一嗨租車計(jì)劃11月14日紐交所上市(來自iposcoop)
11月4日消息，一嗨租車昨晚更新了招股書，披露了最多發(fā)行1150萬股美國(guó)存托股(ADS)、發(fā)行價(jià)區(qū)間12美元至14美元、最高融資1.61億美元等數(shù)據(jù)。
一嗨租車在招股書中稱，在首次公開募股(IPO)之后，在外發(fā)行股票總量將達(dá)到113,738,217股普通股。以發(fā)行價(jià)區(qū)間上限每股美國(guó)存托股14美元(每股普通股7美元)計(jì)算，一嗨租車上市后市值約為7.96億美元。
值得一提的是，相比10月3日首份招股書文件，一嗨租車最新版招股書出現(xiàn)了“一個(gè)承銷商退出、一原始投資者增資”的內(nèi)容。
一嗨租車10月3日招股書披露了三家承銷商，分別是摩根大通、高盛、德意志銀行，但在昨晚提交的招股書中，德意志銀行已從承銷商一欄中消失。
此外，除了一嗨租車除了公開最多發(fā)行1150萬股ADS外，還向三家公司定向增發(fā)，這三家公司是Dongfeng Asset Management(東方資產(chǎn)管理公司)、Kunyu Capital(琨玉資本)、攜程，它們將以一嗨發(fā)行價(jià)分別認(rèn)購(gòu)3000萬美元、1000萬美元、1000萬美元股票。
在三家獲得定向增發(fā)的公司中，攜程是一嗨租車最大股東。攜程2013年12月向一嗨租車投資9405萬美元，并獲得了20%股權(quán)，今年4月，攜程向一嗨租車增資1302萬美元，持股量達(dá)到19,468,193，持股比例擴(kuò)大至23%。
一嗨租車最新招股書顯示，在獲得首次公開募股(IPO)時(shí)的定向增發(fā)股票之后，攜程持股量又增至21,006,654股，其中，19,468,193股為B級(jí)普通股，這讓攜程無論在持股總量，還是投票權(quán)方面，都高于其他所有一嗨股東。
在敲定發(fā)行量、發(fā)行價(jià)區(qū)間、融資額之后，一嗨租車上市時(shí)間也已初步確定，美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站iposcoop消息顯示，一嗨租車將于11月14日在紐交所正式掛牌。
