據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，Twitter美國(guó)時(shí)間周一啟動(dòng)IPO路演。它的首場(chǎng)路演在費(fèi)城麗嘉酒店的一間僅能容納25人的會(huì)議室進(jìn)行，這相比Facebook去年路演首日人龍要排到酒店之外的盛況要低調(diào)得多。
在費(fèi)城的會(huì)議是一場(chǎng)邀請(qǐng)活動(dòng)，是Twitter為期8天的IPO路演的第一站，CEO迪克·科斯特洛(Dick Costolo)和首席財(cái)務(wù)官邁克·古普塔(Mike Gupta)均有出席。該公司將于11月6日確定IPO發(fā)行價(jià)。彭博社得到的行程表顯示，路演活動(dòng)今明兩天將轉(zhuǎn)至紐約，本周晚些時(shí)候則分別在波士頓和芝加哥展開(kāi)。
Twitter路演第一站的情況凸顯了它低調(diào)處理IPO流程的策略，此前它也是秘密提交IPO文件，并限制其股票的私人交易。在會(huì)見(jiàn)大型投資團(tuán)體之前，它還給予高管們時(shí)間練習(xí)推銷(xiāo)公司的IPO。
“大多數(shù)去了費(fèi)城會(huì)議的人都說(shuō)，會(huì)議內(nèi)容跟Twitter管理層之前說(shuō)過(guò)的東西并沒(méi)什么不同，”資產(chǎn)管理公司Sica Wealth Management LLC總裁兼首席投資官杰夫·斯卡(Jeff Sica)表示，“他們并沒(méi)談到開(kāi)辟不同的營(yíng)收渠道，無(wú)法令人感到興奮。”
紐約路演
Twitter擬通過(guò)IPO最多籌資14億美元，遠(yuǎn)低于與Facebook去年5月創(chuàng)下的160億美元互聯(lián)網(wǎng)公司融資記錄。按照定價(jià)區(qū)間的高位，Twitter的估值將達(dá)109億美元。
Twitter在紐約的路演活動(dòng)可能能夠吸引更多的人。在去年Facebook在紐約市中心喜來(lái)登酒店進(jìn)行的IPO路演首日，潛在投資者人在酒店大堂排著長(zhǎng)長(zhǎng)的隊(duì)，有些人甚至只能站在酒店之外。
在美國(guó)，公司IPO之前的路演活動(dòng)通常持續(xù)一到兩周，旨在推升投資者對(duì)其股票的需求，期間投資銀行家會(huì)接受股票訂購(gòu)。
收窄虧損
Twitter在路演之前曾強(qiáng)調(diào)過(guò)其收窄公司虧損的計(jì)劃。古普塔在相關(guān)的視頻中表示，公司有空間“大幅擴(kuò)大”利潤(rùn)率。Twitter自2007年成立以來(lái)共計(jì)虧損了近5億美元。
“人們的問(wèn)題很多都將關(guān)于該公司如何看待自己的增長(zhǎng)前景，因?yàn)槟鞘侨藗兺顿YTwitter的原因。”Keating Capital總裁蒂姆·基丁(Tim Keating)指出，“人們也將會(huì)逼問(wèn)移動(dòng)用戶(hù)、貨幣化、和盈利性方面的問(wèn)題。”他認(rèn)為T(mén)witter估值很高。
Twitter的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股17美元至20美元。高盛是主承銷(xiāo)商，摩根士丹利和摩根大通則是聯(lián)合承銷(xiāo)商。
譯者：樂(lè)邦
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