10月19日消息，創(chuàng)新工場CEO李開復(fù)今日今日在移動開發(fā)者大會上表示，O2O未來會改變中國，線上、線下一旦連起來，這是巨大的爆發(fā)式力量。不過，對于創(chuàng)業(yè)者來說，仍需要謹(jǐn)慎。
李開復(fù)說，O2O在國外看起來即將要爆發(fā)，讓大家充滿著期望和信心，有O2O幫助美國人打車，幫助美國人打廣告。但當(dāng)創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入O2O行業(yè)時(shí)，仍需要考慮中美的差別。游戲上的中美差別不大，更容易接受游戲或社交。
但O2O不一樣，中國用戶都很前衛(wèi)，都很能夠趕超美國人。但中國商家，那些雜貨店、餐館并沒有準(zhǔn)備好。相反，美國商家有非常充分準(zhǔn)備，可以跟移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶接起來。O2O將是一個(gè)慢慢的過程，從準(zhǔn)備好的領(lǐng)域如旅游類慢慢地發(fā)展。
以下是創(chuàng)新工場董事長李開復(fù)演講實(shí)錄：
今天我想講的題目是有關(guān)于滲透與價(jià)值。
什么是滲透與價(jià)值?我們看任何一個(gè)領(lǐng)域起步時(shí)，可能會有一小批用戶，他會因?yàn)樵敢鈬L試新的領(lǐng)域，市場有很好的開端。會有新的用戶蔓延，他們有新的需求，新的使用習(xí)慣會不斷滲透，會更深地使用這個(gè)領(lǐng)域。
今天我想談到的是我們看到過去幾年，在兩年前啟動今天這個(gè)大會的時(shí)候，可以說是剛剛起步。去年我們看到了一個(gè)蔓延，今天我想講的就是滲透。
今天我想談的主要是三點(diǎn)，第一是分享一個(gè)好消息，今天的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入了2億的成功蔓延的時(shí)代。第二點(diǎn)我想講的是移動互聯(lián)網(wǎng)將如何應(yīng)對未來的3億或者5億的用戶，怎么樣滲透。最后我想講的是怎么賺錢，是貨幣化的一些問題。
剛才蔣總用過這個(gè)非常好的數(shù)據(jù)。如果我們只看用戶行為，全球智能手機(jī)設(shè)備已經(jīng)超過6億，僅僅在iOs的領(lǐng)域上已經(jīng)有450億次的App下載。特別讓人振奮的是，每一個(gè)用App的用戶，每一天要用94分鐘，這是很長的時(shí)間。他們的使用習(xí)慣，或者是對移動互聯(lián)網(wǎng)上癮的程度是超過互聯(lián)網(wǎng)的，多于互聯(lián)網(wǎng)30%的時(shí)間。甚至可以說人們用PC互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間正在被腐蝕，正在下降，移動互聯(lián)網(wǎng)的使用率正在成長。
如果我們看操作系統(tǒng)的話，在右邊的圖上，安卓基本是領(lǐng)跑所有的移動選擇。在過去的三年，它的成長速度是非常驚人的。在移動應(yīng)用方面，游戲在全球還是領(lǐng)跑的，占70%。
在中國的情況會怎么樣呢?如果大家對這個(gè)圖非常振奮，覺得移動互聯(lián)網(wǎng)崛起的速度非?？欤苿迂泿呕瘯r(shí)代已經(jīng)來到了，我們可以看到的是中國的發(fā)展速度會更快，移動互聯(lián)網(wǎng)的習(xí)慣滲透也更快，中國的安卓成長更快，中國的游戲比例會更大。從全球來看中國，中國和全球的差別就是一個(gè)字，就是“更”，移動互聯(lián)網(wǎng)讓人振奮的事情，在中國我們更振奮。
在中國，移動互聯(lián)網(wǎng)讓我們最振奮的一件事情就是已經(jīng)進(jìn)入了2億用戶的時(shí)代。今天我們可以看到的，如果說去年我們很樂觀地說明年會不會有1.5億，會不會有更多，年底會不會達(dá)到1.5億，很多人都在討論這個(gè)事情。但是，現(xiàn)在還沒有到年底，中國的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)達(dá)到了2億。這是根據(jù)我們投資的友盟所得的數(shù)據(jù)。iOS已達(dá)到6000萬，安卓達(dá)到1.4億。我們都看到去年有5千人參加這個(gè)會議，大家都熱血沸騰，非常樂觀。我們今年看到的數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)比去年更大，這是非常令人振奮的事情。
這個(gè)速度到底有多快?如果仔細(xì)衡量一下，我們會發(fā)現(xiàn)移動互聯(lián)網(wǎng)的成長速度大概是互聯(lián)網(wǎng)的6倍?；?6個(gè)月在互聯(lián)網(wǎng)上達(dá)到的成長速度，在移動互聯(lián)網(wǎng)只花了6個(gè)月。
過去兩年，我也在會上和其他的會議上做出了比較大膽的預(yù)測，當(dāng)時(shí)也遇到了一些比較嚴(yán)厲的質(zhì)疑。今天我們正好可以回顧一下這些預(yù)測是否正確。
在2009年創(chuàng)新工場成立的時(shí)候，移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)將帶來第四波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，這一天已經(jīng)充分看到了。
第二是安卓的平臺將勝出。那個(gè)時(shí)候安卓只占百分之幾的份額，很多人都對這一點(diǎn)抱很大的懷疑，但事實(shí)證明這個(gè)情況也發(fā)生了。
第三是我們看到第一批的應(yīng)用將是工具型的，現(xiàn)在這些已經(jīng)非常普及了。從豌豆莢運(yùn)動會、安全衛(wèi)士、安全助手、商店、91等等，確實(shí)證明了工具是第一波的浪潮。
還有我們當(dāng)時(shí)預(yù)測的中國會有一批獨(dú)特的手機(jī)應(yīng)用，帶寬很少，但客戶端很厲害。在2010年，我們大膽預(yù)測了價(jià)錢將會降到1500塊一臺安卓手機(jī)。在2011年是750塊?？赡苡行┯脩粲X得這個(gè)價(jià)位的不好用，但不用擔(dān)心，當(dāng)時(shí)的不好用，第二年就好用了。2010年我們預(yù)測娛樂加社交將成為主流的應(yīng)用開發(fā)機(jī)會。今天也充分地見證了，我們也預(yù)測了國際的下載收費(fèi)的模式在中國行不通，在中國我們需要走新的貨幣化模式。從數(shù)據(jù)我們也看到了免費(fèi)下載才是真正的主流。
在2011年，我們談到安卓將在中國一騎絕塵，用戶將從白領(lǐng)發(fā)展到主流用戶。游戲?qū)⑹堑谝慌詈觅嶅X、最好普及的機(jī)會。這不是任何游戲，也不是PC移植過來的游戲，而是剛開始是簡單的單機(jī)游戲，慢慢地走進(jìn)異步社交。還有3D的高質(zhì)量的游戲，今天我們確實(shí)也開始看到了。整體來說我們的預(yù)測還是比較準(zhǔn)確的。今天我們又會做出什么樣的預(yù)測呢?
我們看去年的主流的所謂的千元手機(jī)和今年的相比會有巨大差別，一千塊錢就可以買到一臺非常好的雙核手機(jī)，而且是4.3寸，而且是高清的。右邊的這臺手機(jī)去年是2千塊，今年降到了1千塊。去年1千塊的手機(jī)，今年降到了700元，迅速下降的價(jià)位，千元手機(jī)的能力越來越高，我們今年看到了400元的手機(jī)，甚至有人說200元就可以買到一臺安卓手機(jī)。價(jià)格的下降肯定是它普及和蔓延的重要因素。
除此之外，千元手機(jī)的能力也不斷提升，帶來了完全不同的用戶體驗(yàn)。我們看音樂，過去大家比較習(xí)慣的是選擇聽音樂，把它當(dāng)做收聽的模式。現(xiàn)在的處理越來越快，甚至在一些新的軟件，比如愛唱，可以一邊唱，一邊把自己的回音放到耳朵里，讓你感覺自己唱得很好，雖然你可能唱得很爛。這樣的效果在一年前是達(dá)不到的。因?yàn)橛辛薸Phone和高端的千元以上的安卓能做到這樣的能力，音樂的體驗(yàn)就從收聽變成了參與，變成卡拉ok的體驗(yàn)。這在一兩年前是達(dá)不到的。
右邊是一些游戲，在一年前玩的游戲，大部分還是簡單的2D的、單機(jī)的、一個(gè)人玩的游戲?，F(xiàn)在的一些游戲已經(jīng)有點(diǎn)長得像端游，更感覺跟《征途》是不是有點(diǎn)像。在中國，我們完全可以在iPhone和iPad的體驗(yàn)中做出3D加上頁游的體驗(yàn)。游戲玩家會越來越多，會越來越好玩，貨幣化的那天已經(jīng)來臨。需要開發(fā)者注意的是，過去找?guī)讉€(gè)學(xué)生拿點(diǎn)圖拼湊一下做2D游戲，就會有很多人用，這一天已經(jīng)過去了。
因?yàn)橛脩羝谕捏w驗(yàn)是更高的，原因是手機(jī)能力更高，游戲體驗(yàn)也更高。這里我舉的音樂和游戲的例子只是一些應(yīng)用，下面我們可以看到其他方面的更多應(yīng)用，都是在更普及的，而且更高效能的手機(jī)平臺上運(yùn)行的。
在這個(gè)環(huán)境里面，我們還看到一些令人振奮的狀況，在中國的用戶增長是超過全球的，環(huán)比的增長，全球是33%，這個(gè)已經(jīng)很驚人了。從第二季度到第三季度，全球的安卓用戶增長了33%。如果每個(gè)季度都長33%，一年就翻好幾倍。中國是87%，一個(gè)季度比上一個(gè)季度翻了一倍，是巨大的成長。右上角是用戶的活躍度，都是中國的增長數(shù)字。在今年一季度的時(shí)候，假如說App啟動的數(shù)字是100人，到了第二季度就變成245人，到第三季度就變成700多人。
大家過去在第一季度的時(shí)候，還是把安卓機(jī)當(dāng)成電話來用，打電話、發(fā)短信，到了第二季度，幾乎是人人在用App，這個(gè)速度僅僅是在兩個(gè)季度半年中的成長，讓我們充滿了信心，開發(fā)App一定是一條光明大道。
在左下角我們看到寬帶的情況，我們在前年預(yù)測寬帶情況不容樂觀，我們當(dāng)時(shí)預(yù)測初步的應(yīng)用應(yīng)該是用到很強(qiáng)的手機(jī)，但盡量少用帶寬，因?yàn)橛仲F，而又不見得能上。經(jīng)過運(yùn)營商的努力，這個(gè)情況有所解決。一年前，46%的人是上寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)，今天已經(jīng)從46%達(dá)到58%。什么是寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)?就是基本是3G和wifi的結(jié)合。wifi非常有效地化解了3G鋪墊基站的成本。校園里的很多地方都普及了wifi點(diǎn)，這個(gè)讓我們更加樂觀，以后的帶寬會越來越好。
右下角是用戶的蔓延，移動互聯(lián)網(wǎng)過去基本是五到一級省市的世界，尤其是廣東。另外還有北上廣、浙江、江蘇的用戶是最多的。如果把這五個(gè)省市去掉，西北、東北這些省市過去只占45%的流量，現(xiàn)在已經(jīng)占60%了。這是向全國蔓延的現(xiàn)象。剛才談到的蔓延現(xiàn)象絕對在發(fā)生，用戶成長得比國外更快，使用App的越來越多，寬帶越來越好用。不只是較發(fā)達(dá)的省市，而且已經(jīng)向全國蔓延。所以移動互聯(lián)網(wǎng)的使用是全民的運(yùn)動。
下面我要談的是在剛才的基礎(chǔ)上，讓我們非常樂觀的爆發(fā)式的成長。無論是價(jià)位，還是使用習(xí)慣，還是用戶群。
剛開始移動互聯(lián)網(wǎng)是一批高端用戶用工具型的東西。然后越做越便宜，很多人開始使用了。再下面，更多人要有更強(qiáng)烈的使用習(xí)慣，不止是買一個(gè)千元手機(jī)，而是每天用App，在上不同的網(wǎng)站。這是我們看到的滲透。滲透已經(jīng)開始發(fā)生，剛才我們談到的Q1到Q2，Q2到Q3，App的使用大約有7倍的成長。
我們認(rèn)為今天跟兩年前最大的差別，就是兩年前針對的是5千萬到7千萬的高端用戶?，F(xiàn)在的2億用戶里，大約有1億3千萬已經(jīng)不能算是高端用戶了，也許還是年輕的，也許是學(xué)生，甚至可能是藍(lán)領(lǐng)等等，都在用戶群里面。這1億3千萬和未來的3千萬，明年底如果有5億移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，這里面的4億3千萬，他們需要什么?他們的需要跟兩年前不一樣，兩年前是工具型的，以PC為主，慢慢向移動轉(zhuǎn)移。今天的用戶需要的是四個(gè)事情，簡單、有用、好玩、暢快。
簡單，比如說PaPa產(chǎn)品，最近一天有上萬的下載和注冊，就是照片加語音，一句話講明白，一分鐘可以學(xué)習(xí)怎么用的很可愛、很有趣的產(chǎn)品。
有用，上網(wǎng)快鳥也是一分鐘解釋清楚，可以幫你省一半的流量。
左下角的Sirt，你可以跟它講笑話。如果你沒有看段子的話，你可以用iPhone跟它講一些話，讓它講笑話，這是最好玩的地方。還有很奇怪的地方，像昨天微博上傳的。
右下角是剛才講到的唱歌，讓你感覺到歌星的體驗(yàn)，唱得不好的人感覺自己唱得不錯(cuò)。其實(shí)下3億用戶需要的是這些東西，不是需要特別高端的工具，基本上就是簡單、有用、好玩、暢快。
在這樣的發(fā)展中，我們認(rèn)為社交是非常重要的。如果一個(gè)產(chǎn)品很快蔓延、滲透到2億、3億、5億的人群里面，社交是非常重要的。馬總談到如何用微信、QQ或者新浪微博使產(chǎn)品達(dá)到很快的傳播。兩年前，這個(gè)機(jī)會看來是被新浪和騰訊成功地做到了綜合社交的平臺，但開發(fā)者不用擔(dān)心，就像美國還有很多機(jī)會一樣。我們可以看到過去一年開始了一些相對垂直的社交產(chǎn)品，比如說興趣社交、荷爾蒙社交、商業(yè)社交。
今年從音樂的領(lǐng)域、圖片的領(lǐng)域、郊游的領(lǐng)域，還有視頻的領(lǐng)域、語音的領(lǐng)域、購物的領(lǐng)域都在發(fā)展越來越多的垂直社交。這意味著社交將繼續(xù)走垂直化的道路，而且我們還有很多機(jī)會。不是每個(gè)人都需要建立一個(gè)完整的社交鏈，我們可以完全用騰訊和新浪的社交鏈，讓我們得到更好的發(fā)展。
如果各位對開發(fā)社交有興趣的話，我們對社交的領(lǐng)悟是下面四句話，我們認(rèn)為是一個(gè)好的社交產(chǎn)品應(yīng)該是能夠直指人心，讓人感到溫暖和需要。第二是針對一群人，讓他們能夠沉迷和寬熱，不要只是針對你認(rèn)為他們有需求，而是一批可以描述出來的人。我們希望產(chǎn)品是有持續(xù)性的。最后，我們希望用戶行為很重要。如果行為完了就走了是不行的，行為要可以沉淀為內(nèi)容，才可以給社交領(lǐng)域帶來可持續(xù)化的優(yōu)勢。
大家都談O2O，去年我們也談了O2O。O2O在國外看起來是即將要爆發(fā)，所以應(yīng)該讓我們充滿著期望和信心。有O2O幫助美國人打車，幫助美國人打廣告，這些都已經(jīng)移動化了。我想提醒大家的是在跳進(jìn)O2O的時(shí)候還是要考慮中美的差別。游戲上的中美差別不是特別大的，更容易接受游戲或社交。但O2O是不一樣的，我們的用戶都很前衛(wèi)，都很能夠趕超美國人。但是，我們在線的商家，那些雜貨店、餐館，他們并沒有準(zhǔn)備好，他們不像消費(fèi)者和用戶那樣準(zhǔn)備好了。在美國是不同的，美國的商家有非常充分的準(zhǔn)備，可以跟移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶接起來。O2O本身就是online的用戶接上outline的商家的行為。在中國，因?yàn)樯碳也皇悄敲闯墒欤@方面有一定的挑戰(zhàn)。
現(xiàn)在可以看到的兩種趨勢，一種是線上的快速發(fā)展。我覺得無論是布丁或者是酒店管家，這類產(chǎn)品都是線上發(fā)展很快。但這類產(chǎn)品面臨同質(zhì)化的問題，別人如果也做怎么辦?因?yàn)槔镏挥芯€上，沒有線下。右邊是線下的行為，到家美食匯是很有趣的例子，做了線下送餐的服務(wù)，他們用了非常辛苦，但非常有競爭優(yōu)勢的方式，一旦做成了，可能跟京東的做法有點(diǎn)像。就是如果你做了送餐的隊(duì)伍，然后再跟每個(gè)商家接觸，他們對互聯(lián)網(wǎng)不懂，沒關(guān)系，我來幫你解釋，我來幫你做。如果你愿意走得這么深的話，那是可以做成O2O的，只是成本比較高，發(fā)展比較慢。
最后我想講的是到底怎么賺錢。我們可以看到在互聯(lián)網(wǎng)上，基本上有四個(gè)商業(yè)模式。第一個(gè)是靠入口或者門戶。第二個(gè)是靠游戲或者虛擬貨幣、虛擬道具。第三是靠商業(yè)的服務(wù)。第四是靠廣告。毫無疑問，移動互聯(lián)網(wǎng)也會走這四步。
我們現(xiàn)在看到的是已經(jīng)有一些公司成為了所謂的入口，無論是騰訊、360、豌豆莢、91等等，他們已經(jīng)一定程度上形成了入口。未來當(dāng)然有更多的機(jī)會。
我們對游戲非常樂觀，收費(fèi)模式跟PC是很像的。
第三是商務(wù)，我們比較擔(dān)心，但我們覺得遲早要突破，大家繼續(xù)努力。
最后是廣告，未來會非常光明，只是可能要再等一下。
先談一下游戲。游戲是大家最理解的，在座各位很多人是開發(fā)游戲的。我們聽到蔣總、馬總對游戲的分析，都非常樂觀，我們也是一樣。這里有兩個(gè)例子《望仙》和《世界online》，月收入都達(dá)到1200萬以上。這些產(chǎn)品的特性是越來越漂亮，越來越有3D的效果。
在游戲領(lǐng)域，很多在座開發(fā)者都說游戲就要做國外，要做iPhone、iOs，安卓不能掙錢，我們要做出一個(gè)預(yù)測，就是安卓很能賺錢。對一個(gè)游戲開發(fā)者來說，一定是安卓帶來更多的機(jī)會。這不代表你不可以做iPhone，但安卓更好。
我們看到的是安卓的用戶更多，可能從3：1到5：1，跟iOs相比。右上角是up值越來越樂觀，剛開始比較落后，現(xiàn)在越來越好。左下角是收費(fèi)能力，iOs有很多收費(fèi)比較麻煩的地方，希望未來可以結(jié)果，但過去需要雙種貨幣的問題，讓它的付費(fèi)行為在中國用戶里面比較難產(chǎn)生，國外用戶是另一回事。右下角是開放體系會提供更多的空間。在國外，我覺得iOs的審批過程是非常頭疼的事情。有沒有人覺得iOs審批太長了?同不同意?只有幾位嗎?我見過的每一個(gè)人都抱怨這個(gè)問題。這個(gè)問題給我們帶來了麻煩，但長期來說，冗長的審批會讓游戲的開發(fā)和更新變得更慢。
在國內(nèi)，如果你要做一款游戲，有很多渠道可以做商店，在安卓上有四五家很大的商店，從大公司，騰訊、360等等，一直到小公司，到91、豌豆莢應(yīng)用會，有很多市場可以用。安卓上可以讓你更容易地把流量拉過來。很多網(wǎng)游是需要可預(yù)測的每一天、每一個(gè)禮拜用錢買來用戶和流量，把這些流量放到一批服務(wù)器上面。這樣的動作在安卓上遠(yuǎn)遠(yuǎn)比在iPhone上好做。因此我們對安卓更樂觀。這里如果明確地說一點(diǎn)，應(yīng)該是說我們對iOs樂觀，對安卓更樂觀，而不是說iOs不好。
在創(chuàng)新工場，我們剛剛講了很多預(yù)測，我們不是分析師，也不是預(yù)測師，我們到底做了什么?講了很多話，預(yù)測對了或錯(cuò)了，很多人說是空話。你可以看到從2009年到今天參與的項(xiàng)目。你可以看到我們的投資和預(yù)測是完全一致的。所以我們跟大家分享，如果你認(rèn)為我們的預(yù)測是準(zhǔn)的，我們的投資還是不錯(cuò)的。當(dāng)我們談到安卓的生態(tài)系統(tǒng)和工具的時(shí)候，安卓的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏覀兊耐顿Y項(xiàng)目。后來我們談到游戲，從單機(jī)到異步社交，慢慢有網(wǎng)游的風(fēng)格和更高質(zhì)量的3D趨勢，我們投了一批移動游戲的產(chǎn)業(yè)鏈。
我們剛才談到的O2O，我們分析了不同的O2O，一年半以前，我們認(rèn)為旅游是相對可做的O2O，因?yàn)橛兴圐?、攜程這樣的公司教育了很久。我們對O2O有很大擔(dān)憂，但可以垂直的一個(gè)領(lǐng)域一個(gè)領(lǐng)域的做，我們做的大部分O2O是旅游領(lǐng)域的。右下角，社交進(jìn)入了垂直化的，尤其是特殊的垂直人群的社交，我們也投資了若干個(gè)這樣的公司。
很多人再下面你們怎么看?我們也在探索，有很多不同的方向，這里有幾個(gè)例子，比如語音和音樂、視頻在移動互聯(lián)網(wǎng)扮演的角色，一些更多的垂直社交，還有云的服務(wù)和工具，可能還有B2B的機(jī)會。我們也還在探索中。如果你們想要猜我們心里怎么想，看我們投資什么項(xiàng)目是最好的方法。
做一個(gè)總結(jié)，我們今天看到的五個(gè)現(xiàn)象或者對未來的五個(gè)看法。首先，我們認(rèn)為今天我們非常開心地進(jìn)入了2億互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，我們認(rèn)為明年底會進(jìn)入5億互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，真正達(dá)到普及。過去用6倍的速度達(dá)到了2億用戶，將來會用再6倍的速度迎進(jìn)下3億的用戶。
第二，我們認(rèn)為社交非常棒，可以讓產(chǎn)品傳得非?？?，未來會以垂直人群的、娛樂化的社交來發(fā)展。
第三，我們認(rèn)為游戲依然是毫無疑問的賺錢、貨幣化的最好的，甚至可以說是唯一被證明的領(lǐng)域，我們認(rèn)為明年會有好幾個(gè)每月四千萬收入的游戲。這是非常大的數(shù)字。我們也認(rèn)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會超過50億。
第四，我們認(rèn)為O2O未來會改變中國，線上、線下一旦連起來，這是巨大的爆發(fā)式的力量。我們擔(dān)心O2O的線上商家是否準(zhǔn)備好了。這是慢慢的過程，從準(zhǔn)備好的領(lǐng)域，例如旅游類的，慢慢地發(fā)展。
最后，我們認(rèn)為如何讓每個(gè)人連接上世界，讓社會傳播達(dá)到最優(yōu)，最主要的渠道，未來的渠道和工具更多的會是移動互聯(lián)網(wǎng)，而不是PC。
