9月18日晚間,阿里巴巴集團宣布,首批對雅虎76億美元股權回購計劃已全部完成。
首批回購計劃涉及雅虎手中持有阿里集團股權的一半,阿里集團向其支付了63億美金的現(xiàn)金及市值8億美金的阿里集團優(yōu)先股。同時,阿里巴巴集團將一次性支付雅虎技術和知識產權許可費5.5億美元現(xiàn)金。
阿里巴巴集團稱此次股權回購資金包括:集團自有現(xiàn)金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉換優(yōu)先股及普通股。
國家開發(fā)銀行為此次交易提供了10億美金的銀行貸款;另外花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、摩根士丹利等8家國際性銀行也為此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
在普通股認購名單中包括了中投、國開行旗下專注股權投資的子公司國開金融有限責任公司,以及兩家中國領先的PE投資公司博裕資本和中信資本。現(xiàn)有股東銀湖資本、DST及淡馬錫控股也增加投資參與了這項融資計劃。此外,可轉換優(yōu)先股也由亞洲、歐洲和美國的全球投資機構成功配售。
76億美元的融資,堪稱中國規(guī)模最大的私人企業(yè)融資,也堪稱近期以來全球資本市場低迷,電商企業(yè)盈利受質疑背景下難得的亮色。
一年前,由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團投資20億美金,為集團早先的投資者和員工提供流動性需求,當時阿里巴巴集團估值350億美元,而僅僅一年后,其估值已經上升到400億美元。
業(yè)內人士認為,之所以能夠吸引來一批足夠有眼光的最具實力的投資機構追捧,主要來自于阿里巴巴集團成型的盈利模式、盈利能力以及高增長性。這使其清晰有別于其他仍掙扎于交易額與虧損間矛盾的中國電商企業(yè)。而且就整個中國電商市場而言,阿里巴巴集團也幾乎是目前唯一具備投資價值的電商企業(yè)。這些投資機構自然不會錯失這可能是最后進入阿里巴巴的機會。
據(jù)雅虎向SEC遞交的報表中顯示,阿里集團2011年第四季度營收同比增長87.67%至10.22億美元,單季營收首次破10億美元大關;凈利潤同比大增453.9%,至2.53億美元。
同樣是雅虎財報所披露的信息顯示,阿里巴巴集團2012年一季度營收8.05億美元,同比增64%;凈利潤2.35億美元,同比增356%。