在當(dāng)前科技產(chǎn)業(yè)格局深刻變革的背景下，信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵支撐。賽迪最新發(fā)布的 “2024 - 2026 年中國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告”，為我們深入洞察這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)提供了重要依據(jù)。這份報(bào)告通過對(duì)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)鏈的全方位調(diào)研，聚焦國(guó)產(chǎn) CPU 技術(shù)路徑及廠商布局，致力于探尋信創(chuàng)硬件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑。
隨著我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，已邁入全新的發(fā)展階段。早期從無(wú)到有，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 “可用” 的基礎(chǔ)目標(biāo)后，如今正朝著 “好用” 的更高標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)作用愈發(fā)凸顯。特別是在應(yīng)用領(lǐng)域，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正從黨政機(jī)關(guān)逐步拓展至更廣泛的民用范疇，這一趨勢(shì)促使信創(chuàng)硬件市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。據(jù)賽迪數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到 2026 年，信創(chuàng)硬件市場(chǎng)規(guī)模有望飆升至 7889.5 億元，釋放出巨大的市場(chǎng)潛力。
報(bào)告顯示，在國(guó)產(chǎn) CPU 領(lǐng)域，呈現(xiàn)出多元化的技術(shù)路線格局。x86 架構(gòu)憑借其卓越的性能、強(qiáng)大的兼容性以及成熟的軟硬件生態(tài)，在 PC 和服務(wù)器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，全球服務(wù)器市場(chǎng)份額超 9 成，國(guó)內(nèi)更是高達(dá) 96% 以上。海光與兆芯作為采用 x86 架構(gòu)的廠商，分別憑借 x86 交叉專利授權(quán)和指令集期限授權(quán)，積極開展技術(shù)研發(fā)。海光尤為突出，不僅掌握完整 x86 指令集代碼，還成功構(gòu)建國(guó)產(chǎn) C86 指令體系，在 CPU 微架構(gòu)與系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面取得顯著成果，借助 x86 生態(tài)優(yōu)勢(shì)贏得較高的市場(chǎng)認(rèn)可度。
ARM 架構(gòu)則以低功耗、高集成度的特性在移動(dòng)端大放異彩。鯤鵬、飛騰基于 ARM 授權(quán)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，在一定程度上擁有發(fā)展機(jī)遇。然而，ARMv9 授權(quán)問題猶如一把高懸的達(dá)摩克利斯之劍，限制了產(chǎn)品的迭代升級(jí)，導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與生態(tài)兼容難題接踵而至，成為其發(fā)展道路上的阻礙。
龍芯、申威選擇自研指令集架構(gòu)，分別堅(jiān)守 LoongArch、SW - 64 自主路線。盡管在生態(tài)應(yīng)用方面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，生態(tài)體系相對(duì)薄弱，但因其全棧自研帶來(lái)的高度自主可控性，在特定細(xì)分市場(chǎng)仍具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，成為信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的重要力量。
綜合各方面因素考量，從自主安全、持續(xù)迭代、生態(tài)成熟度、系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)及落地增長(zhǎng)潛力等維度評(píng)估，x86 路線在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下展現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?，不過其他路線也在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用，共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn) CPU 技術(shù)的多元化發(fā)展。
針對(duì)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，報(bào)告明確指出，國(guó)產(chǎn)芯片小眾路線在發(fā)展進(jìn)程中面臨諸多制約，生態(tài)建設(shè)成為亟待攻克的難關(guān)。為突破這些瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展，信創(chuàng)硬件廠商需聚焦以下關(guān)鍵要點(diǎn)：持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品自主迭代能力，確保技術(shù)的先進(jìn)性與穩(wěn)定性;其次，積極聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，構(gòu)建緊密合作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟，通過系統(tǒng)整合與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)從底層到應(yīng)用的垂直穿透式替代升級(jí)，降低用戶使用成本與風(fēng)險(xiǎn);深度參與甚至主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，鞏固企業(yè)在信創(chuàng)生態(tài)體系中的核心地位，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)在未來(lái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
