2024年， AI大模型推理持續(xù)深化、自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)上線(xiàn)、載人航天取得新的突破、人形機(jī)器人競(jìng)賽提速……科學(xué)、技術(shù)與創(chuàng)新應(yīng)用的融合，拓展了人類(lèi)的認(rèn)知邊界，讓人們感受到科創(chuàng)改變世界的無(wú)窮魅力與想象空間。
2024年，中國(guó)科創(chuàng)力量在不確定的外部環(huán)境中，堅(jiān)定而勇敢地前行。在此過(guò)程中，既有政府屬研究機(jī)構(gòu)和高等院校的推動(dòng)，又有成千上萬(wàn)家企業(yè)的助力。2011-2023年，企業(yè)研發(fā)投入的社會(huì)占比始終保持在75%以上，在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)迭代和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著關(guān)鍵角色。
這些或是容易看到，或是不易察覺(jué)的變化，都反映在數(shù)據(jù)之中。
自2021年起，南方周末科創(chuàng)力研究中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“研究中心”)已經(jīng)連續(xù)四年發(fā)布年度《中國(guó)企業(yè)科創(chuàng)力研究報(bào)告》。2024年，研究中心基于6977家(多地上市去重后)入庫(kù)企業(yè)，圍繞研發(fā)投入(60%)、研發(fā)產(chǎn)出(20%)和公司發(fā)展(20%)三個(gè)維度近30個(gè)細(xì)分指標(biāo)，挖掘變化背后的企業(yè)發(fā)展脈絡(luò)。
企業(yè)個(gè)體在上述三個(gè)維度的指標(biāo)數(shù)值、同比增減幅，可以從縱向維度反映自身的科創(chuàng)軌跡和轉(zhuǎn)化成果;而指標(biāo)數(shù)值與相應(yīng)最高值的比較，則從橫向維度展現(xiàn)企業(yè)個(gè)體的科創(chuàng)坐標(biāo)位置。此外，研究中心還通過(guò)挖掘不同地域、不同行業(yè)、不同交易所的數(shù)據(jù)指標(biāo)和變動(dòng)，以更加多元化的視角探究科創(chuàng)態(tài)勢(shì)。
基于2024年入庫(kù)企業(yè)指標(biāo)，南方周末科創(chuàng)力研究中心發(fā)現(xiàn)，一方面，中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入的總量、平均值和中位數(shù)都在逐年攀升，“科創(chuàng)含量”增加;另一方面，資源和投入正在向著營(yíng)收規(guī)模更高、研發(fā)投入更多的頭部企業(yè)集中，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”加劇。
有人日拱一卒，有人一日千里;有些企業(yè)借勢(shì)騰飛，有些仍在蓄力待發(fā)。無(wú)論時(shí)間與空間如何變化，科技創(chuàng)新的步伐不會(huì)停止--它是提升社會(huì)產(chǎn)生效率的利器，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和增長(zhǎng)的加速器;在技術(shù)周期、產(chǎn)業(yè)周期、經(jīng)濟(jì)周期的疊加之下，科技創(chuàng)新也會(huì)是一個(gè)過(guò)濾器、篩選器。
研究中心表示，希望年度《中國(guó)企業(yè)科創(chuàng)力研究報(bào)告》可以記錄中國(guó)企業(yè)科創(chuàng)的年輪，見(jiàn)證中國(guó)科創(chuàng)的活力與韌性。
“科創(chuàng)含量”整體增加
過(guò)去三年，越來(lái)越多的企業(yè)被納入南方周末科創(chuàng)力研究中心數(shù)據(jù)庫(kù)。
2022-2024年度，入庫(kù)企業(yè)總數(shù)(多地上市去重后)從6287家增至6977家，其中6606家企業(yè)注冊(cè)在中國(guó)內(nèi)地，另有334家在中國(guó)香港、12家在中國(guó)臺(tái)灣、2家在中國(guó)澳門(mén)，以及23家企業(yè)注冊(cè)地在海外國(guó)家。
與此同時(shí)，披露研發(fā)投入金額的企業(yè)數(shù)也在增長(zhǎng)，從2022年度的4987家增至5780家，占比從79.32%增至82.84%;披露研發(fā)人員的企業(yè)數(shù)量則從4422家增至5193家，占比提升4個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)研發(fā)投入指標(biāo)更加公開(kāi)化和透明化。
從金額來(lái)看，2024年度企業(yè)研發(fā)投入合計(jì)2.60萬(wàn)億元，平均值(4.5億元)和中位數(shù)(0.78億元)也逐年增長(zhǎng)。也就是說(shuō)，入庫(kù)企業(yè)整體在加碼研發(fā)。
需要注意的是，2024年度的1197家未披露企業(yè)中，一部分是沒(méi)有研發(fā)投入;另一部分則是有研發(fā)投入而未披露，例如部分企業(yè)在年報(bào)中有描述研發(fā)情況(比如研發(fā)增長(zhǎng)額度、研發(fā)人員)，但并沒(méi)有具體金額，或是將研發(fā)金額納入其他費(fèi)用(比如“管理費(fèi)用”)等。為謹(jǐn)慎起見(jiàn)，研究中心在錄入數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，將這些企業(yè)的研發(fā)投入指標(biāo)定義為“無(wú)”。
放眼整個(gè)社會(huì)，根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2023年全國(guó)科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2023年，各類(lèi)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出同比增長(zhǎng)8.6%至2.59萬(wàn)億元，占比77.7%，高于2022年的77.6%;政府屬研究機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、高等學(xué)校經(jīng)費(fèi)、其他主體經(jīng)費(fèi)占比分別為11.6%、8.3%和2.4%。在各活動(dòng)主體中，企業(yè)研發(fā)投入金額占據(jù)絕對(duì)核心位置。
無(wú)論是三年數(shù)據(jù)變化，還是不同主體之間對(duì)比，都可以看出披露研發(fā)投入的企業(yè)數(shù)量、相關(guān)金額，以及社會(huì)所占權(quán)重都在增長(zhǎng)，“科創(chuàng)含量”持續(xù)增加。
“馬太效應(yīng)”日趨明顯
“科創(chuàng)含量”增加的同時(shí)，每家企業(yè)的情況卻差異較大。
2024年度，頭部企業(yè)帶動(dòng)了整體研發(fā)規(guī)模增長(zhǎng)--總榜(4207家企業(yè)參與排名)前100企業(yè)研發(fā)投入合計(jì)1.08萬(wàn)億元，占到總體金額(2.60萬(wàn)億元)的41.31%，兩項(xiàng)指標(biāo)高于2023年度的0.96萬(wàn)億元和39.48%。
單看研發(fā)投入的“單科排名”，在5780家披露研發(fā)投入的入庫(kù)企業(yè)中，前100家金額合計(jì)1.36萬(wàn)億元，較2023年度(1.28萬(wàn)億元)增加0.08萬(wàn)億元，占比(52.31%)略低于2023年度(52.89%);研發(fā)投入平均值為136.07億元，高于上年平均值127.75億元。
與此同時(shí)，上述100家企業(yè)的研發(fā)投入上限和下限都在提升--研發(fā)投入最高值從1615億元(華為)增至1647.21億元(華為)，最低值則從34.21億元(萬(wàn)華化學(xué))升至37.79億元(邁瑞醫(yī)療)。
再看研發(fā)人員排名前100企業(yè)，數(shù)量合計(jì)達(dá)到149.62萬(wàn)人，占到5193家披露研發(fā)人員企業(yè)總數(shù)(374.98萬(wàn)人)近四成。其中，華為(11.4萬(wàn)人)、比亞迪(10.28萬(wàn)人)兩家企業(yè)的研發(fā)人員規(guī)模均超過(guò)十萬(wàn)。
2024年度研發(fā)人員平均值為722人，中位數(shù)為216人;對(duì)比2023年度的699人和222人，2024年度平均值增加、中位數(shù)下降，表明頭部企業(yè)的研發(fā)人員增長(zhǎng)拉高了平均值，而中位數(shù)則因披露企業(yè)數(shù)增加、部分企業(yè)研發(fā)人員減少等因素出現(xiàn)下滑。
最后看研發(fā)強(qiáng)度(研發(fā)投入金額/營(yíng)業(yè)收入)，在5760家研發(fā)強(qiáng)度被記為有效值的企業(yè)中，有58家企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度大于100%，55家企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度在50%-100%，120家企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度介于30%-50%。這三個(gè)區(qū)間企業(yè)數(shù)量占到企業(yè)總數(shù)的4.05%，高于2023年度的3.79%。
總榜前100家企業(yè)，以及研發(fā)投入、研發(fā)人員、研發(fā)強(qiáng)度排名靠前的企業(yè)，具體研發(fā)指標(biāo)與主要相對(duì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，反映出日趨明顯的“馬太效應(yīng)”。
頭部集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)？
從企業(yè)指標(biāo)來(lái)到指標(biāo)區(qū)間，華為仍是唯一一家研發(fā)投入達(dá)到千億元級(jí)的企業(yè)，達(dá)到1647.21億元，研發(fā)投入金額超過(guò)了“千萬(wàn)元及以下”區(qū)間的3329家企業(yè)的總和(1327.42億元)。
入庫(kù)企業(yè)在“百億”“十億”和“億元”級(jí)別區(qū)間的合計(jì)研發(fā)投入金額最高，共計(jì)2.31萬(wàn)億元，占到整體近九成。其中，研發(fā)投入在“百億元”級(jí)別區(qū)間的企業(yè)數(shù)量同比增加1家至41家，以不到1%的企業(yè)總數(shù)貢獻(xiàn)1/3研發(fā)投入;十億、億元級(jí)研發(fā)投入企業(yè)，同比分別增加14家和139家。
對(duì)比指標(biāo)及其變化，可以發(fā)現(xiàn)在上述區(qū)間內(nèi)，研發(fā)投入規(guī)模越大的企業(yè)，加碼研發(fā)投入的比例也就越高。
具體來(lái)看，研發(fā)投入在千億元級(jí)的華為，研發(fā)投入較上年增長(zhǎng)32.21億元，百億元級(jí)中有78.05%的入庫(kù)企業(yè)增加研發(fā)投入，十億元、億元、千萬(wàn)元、百萬(wàn)元及以下的區(qū)間中，研發(fā)投入增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)量占比依次為66.46%、65.74%、61.46%、28.25%，比例逐級(jí)遞減。
類(lèi)似情形體現(xiàn)在另一個(gè)觀(guān)察維度--營(yíng)收規(guī)模越大的企業(yè)，加碼研發(fā)的比例越高。營(yíng)收在萬(wàn)億元、千億元、百億元、十億元、億元、千萬(wàn)元級(jí)及以下企業(yè)中，研發(fā)投入同比增長(zhǎng)的比例依次為71.43%、69.23%、66.23%、62.12%、59.72%和40.2%。
背后的邏輯不難理解。對(duì)比2023年度，2024年度增大研發(fā)投入和研發(fā)人員的企業(yè)數(shù)量有所上升，占比卻下滑5個(gè)百分點(diǎn)和3個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)不確定的外部環(huán)境，體量更高的大型企業(yè)，更有可能抵御風(fēng)險(xiǎn)，也更有能力增加研發(fā)，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的趨勢(shì)。
但同時(shí)，2024年度加大研發(fā)投入的企業(yè)占比(61.57%)，仍高于營(yíng)收增長(zhǎng)的比例(57.12%)，表明更多企業(yè)在壓力之下依然選擇提高“科創(chuàng)含量”，其中就包括很多體量較小的企業(yè)。這些企業(yè)加碼研發(fā)的比例看似不高，卻可能成為自身彎道超車(chē)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推手。
實(shí)際上，在2969家營(yíng)收同比下滑的企業(yè)里，還有1085家企業(yè)選擇加大研發(fā)資金投入。這1085家逆勢(shì)投入研發(fā)的企業(yè)，占到有研發(fā)投入企業(yè)的18.77%。它們合計(jì)研發(fā)投入3721.97億元，占到整體的14.30%;研發(fā)人員52.75萬(wàn)人，占到整體的14.07%。
三大經(jīng)濟(jì)帶“扛大旗”
整體變化之外，不同省份區(qū)域的科創(chuàng)指標(biāo)也存在差距?！翱苿?chuàng)含量”最高的長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和環(huán)渤海三大主要經(jīng)濟(jì)帶，覆蓋3/4披露研發(fā)投入企業(yè)。
具體來(lái)看，長(zhǎng)三角省份(上海、江蘇、浙江、安徽)入庫(kù)企業(yè)同比增加137家至2414家，占入庫(kù)企業(yè)總數(shù)的34.71%;披露研發(fā)投入企業(yè)同比增加157家至2148家，占比37.27%，是科創(chuàng)最為活躍的地區(qū)。
粵港澳大灣區(qū)(廣東、香港、澳門(mén))入庫(kù)企業(yè)同比增加23家至1533家，占入庫(kù)企業(yè)數(shù)的22.04%;新增41家有披露研發(fā)投入企業(yè)，數(shù)量(1070家)占比為18.56%。
環(huán)渤海地區(qū)(北京、天津、河北、山東、遼寧)入庫(kù)企業(yè)同比增長(zhǎng)28家至1349家，占比19.4%;披露研發(fā)投入企業(yè)增加39家至1128家，占比19.57%。
繼續(xù)拆解各個(gè)省份，可以發(fā)現(xiàn)絕大部分省份的入庫(kù)企業(yè)總數(shù)、披露研發(fā)投入企業(yè)數(shù)都有增長(zhǎng)，少數(shù)省份出現(xiàn)同比持平或減少的情況。
兩項(xiàng)指標(biāo)均位列第一的省份是廣東，入庫(kù)企業(yè)共1196家，披露研發(fā)投入企業(yè)共999家，分別占到全部企業(yè)的17.14%和17.28%。其中，華為以一家之力就撐起了廣東研發(fā)總額的27.75%。
緊隨其后的省份是浙江和江蘇，入庫(kù)企業(yè)數(shù)依次為810家、786家，披露研發(fā)投入企業(yè)數(shù)為749家、722家;上海新增29家入庫(kù)企業(yè)至630家，有披露研發(fā)投入的企業(yè)數(shù)量也增加了42家，反映出江浙滬企業(yè)強(qiáng)大的科創(chuàng)活力。
北京的入庫(kù)企業(yè)總數(shù)在2023年度被擠出前三后，2024年度依然未能入圍。不過(guò)，得益于頭部企業(yè)拉動(dòng)，北京入庫(kù)企業(yè)的研發(fā)投入總額達(dá)到7041.09億元，位列各省份首位;研發(fā)投入平均值為12.1億元，緊隨其后的廣東僅為5.94億元。
排在前列的16個(gè)省份中，有10個(gè)來(lái)自于三大經(jīng)濟(jì)帶。同時(shí)，廣東、江蘇、山東、浙江四大省份，更是領(lǐng)跑2023年中國(guó)各省GDP總量。經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定科創(chuàng)成色，而科創(chuàng)力度又能反哺經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，最終實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)。
注：以上內(nèi)容摘自《中國(guó)企業(yè)科創(chuàng)力研究報(bào)告(2024)》，不同交易所、不同行業(yè)的科創(chuàng)情況，請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告;企業(yè)科創(chuàng)得分及其在總榜、行業(yè)、區(qū)域榜單的排名情況，以及科創(chuàng)相關(guān)政策，均來(lái)源于小程序“科創(chuàng)坐標(biāo)”。
