【ITBEAR】近日，中銀國際發(fā)布了一份關于網(wǎng)易的最新研究報告。報告指出，網(wǎng)易預計將在11月中下旬公布其第三季度業(yè)績，但預計該季度業(yè)績可能不盡如人意。據(jù)預測，總收入和核心游戲收入均將同比下降5%，主要受手機游戲收入同比下降7%的影響。所有預測數(shù)字均較市場預期低4%。盡管預計毛利率和經(jīng)調(diào)整凈利潤率將分別達到62.6%和30.3%，與市場預期相符，但網(wǎng)易在國內(nèi)外游戲研發(fā)、運營和投資方面的戰(zhàn)略調(diào)整已引起關注。盡管如此，網(wǎng)易在國際化自研IP內(nèi)容方面的雄心依舊未變。基于此，中銀國際維持對網(wǎng)易的“買入”評級，但將目標價下調(diào)至151港元，這主要反映了對手游市場下半年相對疲軟的預期。
報告提到，網(wǎng)易近幾個月在國內(nèi)外市場均加速進行了針對游戲研發(fā)、運營及投資執(zhí)行層面的戰(zhàn)略調(diào)整，以應對宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)和激烈的市場競爭。網(wǎng)易正積極應對市場變化，但中銀國際認為，這并未改變其在國際化自研IP內(nèi)容導向上的長遠規(guī)劃。
盡管面臨一些挑戰(zhàn)，網(wǎng)易依然展現(xiàn)出強大的適應能力和戰(zhàn)略眼光。通過不斷的戰(zhàn)略調(diào)整和持續(xù)的創(chuàng)新，網(wǎng)易有望在未來市場中繼續(xù)保持其競爭優(yōu)勢。
