【ITBEAR】9月10日消息，隨著九月消費(fèi)電子旺季的到來，全球智能手機(jī)市場呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢。本周，蘋果與華為兩大科技巨頭相繼宣布新機(jī)發(fā)布會，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。蘋果將推出iPhone16系列、新款A(yù)ppleWatch和AirPods，而華為則帶來鴻蒙智行新品，雙方在新品上展開正面競爭。
據(jù)ITBEAR了解，全球智能手機(jī)出貨量在經(jīng)歷前三季度同比降幅逐季收窄后，2023年四季度同比變動已轉(zhuǎn)正。進(jìn)入2024年，這一增長趨勢得以延續(xù)，二季度全球手機(jī)出貨量同比增長6.5%，顯示出終端需求的明顯復(fù)蘇。
在行業(yè)中報(bào)業(yè)績方面，消費(fèi)電子領(lǐng)域延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)搶眼。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入同比大幅增長22%，彰顯出強(qiáng)勁的市場活力。
本周的發(fā)布會除了智能手機(jī)外，還有meta Connect大會備受期待。屆時，市場可能會迎來下一代AR眼鏡的發(fā)布。這不僅是一次硬件的升級，更值得關(guān)注的是AI大模型在其中的應(yīng)用與接入效果。
在投資布局方面，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。這些公司有望受益于AI技術(shù)落地帶動的換機(jī)潮，從而迎來新的發(fā)展機(jī)遇。與此同時，從短周期復(fù)蘇的角度看，安卓產(chǎn)業(yè)鏈公司已從預(yù)期走向現(xiàn)實(shí)，而蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司仍處于預(yù)期向現(xiàn)實(shí)過渡的階段，這一階段或許為投資者提供了更佳的布局機(jī)會。
在個股表現(xiàn)上，大富科技、華映科技、華升股份以及聯(lián)創(chuàng)電子等公司憑借各自在消費(fèi)電子領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢，成為市場矚目的熱點(diǎn)。這些公司的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了射頻器件、顯示面板、折疊屏技術(shù)等多個細(xì)分領(lǐng)域，有望在即將到來的消費(fèi)電子旺季中迎來業(yè)績的進(jìn)一步提升。
此外，還有一家備受看好的公司，其在微顯示投影系統(tǒng)光學(xué)元件領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位，合色棱鏡、TIR棱鏡全球市場占有率高達(dá)65%，穩(wěn)居世界第一。目前，該公司股價處于低位，并開始在底部啟動主升浪的拉升，量能大幅堆量放量，主力資金明顯流入，后市表現(xiàn)值得期待。
總體來看，隨著消費(fèi)電子旺季的到來以及AI技術(shù)的不斷發(fā)展，智能手機(jī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。投資者可密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)及相關(guān)公司的業(yè)績表現(xiàn)，以把握潛在的投資機(jī)會。
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