7月1日，滴滴成功掛牌美股。老虎證券作為新興互聯(lián)網(wǎng)投行，與摩根士丹利、摩根大通、高盛等共同擔任其承銷商。
招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內(nèi)的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務(wù)。在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億戶，全球年活躍司機1500萬人。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。
此次，老虎證券位列滴滴的承銷團之中，這也是今年以來第15個由老虎證券承銷且已上市成功的傳統(tǒng)美股IPO項目。自2017年開展投行業(yè)務(wù)以來，老虎證券已在2019年和2020年連續(xù)兩年登頂承銷中概股赴美上市最多投行榜單，以黑馬速度快速崛起。
究其原因，一方面，龐大的經(jīng)紀業(yè)務(wù)基本盤讓老虎證券擁有極強購買力的零售客戶，對IPO認購熱情高。另一方面，老虎證券同時覆蓋眾多關(guān)注中概股的基金、私募等機構(gòu)，幫助公司鎖定更多機構(gòu)訂單需求。此外，老虎證券的科技基因讓其更能貼近新經(jīng)濟公司，為發(fā)行人量身定制配套產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同方案，并高效執(zhí)行，幫助擴大發(fā)行人市場影響力。
“老虎投行有傳統(tǒng)的一面，即我們不斷深耕專業(yè)度，像國際大行看齊;也有創(chuàng)新的方面，比如我們會推出一些創(chuàng)意聯(lián)動活動，傳遞公司價值，助力提升發(fā)行人PR側(cè)的聲量。同時，我們不斷提高中后臺技術(shù)，讓客戶能從認購到分配都有更好的打新體驗。”老虎證券有關(guān)負責人表示。
市場人士指出，目前美股IPO市場活躍，有媒體援引投行人士表示，今年全年美股IPO募資規(guī)?？赡苓_到2500億美元至3000億美元水平。中概股方面，近期boss直聘、萬物新生、水滴、滿幫等眾多中概股均已成功在美股掛牌。
上述老虎證券人士表示，近期投行項目密集。“過去幾年創(chuàng)業(yè)的公司很多都到了上市階段，再者低利率的大環(huán)境、持續(xù)的貨幣刺激政策以及涌現(xiàn)出來的不少超過10億美元募資規(guī)模的項目都讓IPO市場很熱鬧。”其進一步表示，老虎證券將站在優(yōu)質(zhì)公司身旁，通過精準吸引海量投資人群，向發(fā)行人提供訂單和IR/PR等多重價值，繼續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)投行。
