極光 (Aurora Mobile，NASDAQ:JG)發(fā)布《2019年Q4智能手機(jī)行業(yè)季度數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，從智能手機(jī)整體市場情況、5G手機(jī)及iPhone專題研究、安卓手機(jī)品牌忠誠度等方面洞悉Q4智能手機(jī)行業(yè)的市場格局。
極光觀點(diǎn)：
Q4華為引領(lǐng)手機(jī)市場，iPhone 銷量回暖
? 2019年國內(nèi)安卓手機(jī)市場向3千元以上中高端化邁進(jìn)，該價(jià)格區(qū)間銷售份額占比較2018提升9.1個百分點(diǎn)
? 2019 Q4，每10個中國手機(jī)用戶中，平均有3個使用華為手機(jī)
? 2019 Q4, 5G手機(jī)銷量占比較Q3增長近10倍，達(dá)2.9%
? 2019 Q4，iPhone銷量機(jī)型占比中，iPhone 11占比接近四成
? 華為用戶Q4忠誠度創(chuàng)新高，超半數(shù)華為用戶換機(jī)仍選華為
一、智能手機(jī)整體市場情況
2019年Q4國內(nèi)智能手機(jī)銷售市場競爭格局
華為銷量份額持續(xù)走高，iPhone Q4銷量份額回升
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，華為銷量份額持續(xù)上升， Q4達(dá)35.1%;iPhone Q4銷量份額上升至9.7%，較Q3上升2.3個百分點(diǎn)，導(dǎo)致銷量回暖的原因有iPhone 11的降價(jià)策略以及Q4為iPhone銷售旺季;vivo Q4銷量份額為23.7%，OPPO銷量份額為17.1%，小米銷量份額為9.5%， 較Q3均有所下滑。
2019年安卓手機(jī)價(jià)格銷售區(qū)間
2019年國內(nèi)安卓手機(jī)銷售向3千元以上中高端化邁進(jìn)
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2019年度，2000元以內(nèi)的手機(jī)機(jī)型占比相較于2018年度變化不大，中低端手機(jī)市場向千元機(jī)以下傾斜。同時，2000-2999元區(qū)間銷量占比收窄， 3000元及以上安卓手機(jī)銷量占比較2018年同期提升9.1個百分點(diǎn)。
2019年Q4國內(nèi)手機(jī)品牌保有率變化
每10個中國手機(jī)用戶中，平均有3個使用華為手機(jī)
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，華為在2019年保有率持續(xù)上升，Q4達(dá)30.5%;iPhone、OPPO、vivo和小米Q4保有率較Q3均有所下滑。
二、5G手機(jī)專題
2019年Q4國內(nèi)5G手機(jī)銷量占比
Q4 5G手機(jī)銷量占比較Q3增長近10倍，達(dá)2.9%
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，Q4國內(nèi)5G手機(jī)高速發(fā)展，銷量占比達(dá)2.9%，較Q3增長近10倍。而隨著Q4 OPPO的Reno 3系列、榮耀的V30系列和Redmi的K30系列的推出，國內(nèi)主流手機(jī)廠商均有機(jī)型覆蓋5G手機(jī)市場;在手機(jī)制式上，Q4發(fā)布的絕大部分5G手機(jī)為NSA和SA雙模手機(jī)，其中一部分采用了5G系統(tǒng)集成芯片(SoC)，手機(jī)價(jià)位也降至“1”字頭;預(yù)計(jì)，隨著5G供應(yīng)鏈的逐步成熟，2020年5G手機(jī)將進(jìn)一步激發(fā)用戶換機(jī)欲望。
5G手機(jī)機(jī)型銷量分布
華為Mate 30系列獲得Q4 5G手機(jī)銷量半壁江山
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，Q4 5G手機(jī)銷量最高的機(jī)型是9月份國內(nèi)發(fā)布的華為Mate 30 Pro，銷量占比達(dá)31.2%，同系列的華為Mate 30銷量占比達(dá)22.3%，位居第二;vivo旗下的iQOO Pro 5G占比為11.6%，位居第三。值得注意的是，vivo X30 Pro、華為Nova 6 5G、榮耀V30三款12月發(fā)售的新機(jī)也進(jìn)入5G手機(jī)銷量top 10中。
5G手機(jī)用戶畫像
5G手機(jī)用戶八成為男性，近六成年齡在25-35歲之間
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，5G手機(jī)男性用戶占比80.1%，25-35歲占比58.9%，北京、上海和深圳的用戶占比最高，二線及以上城市占比68.4%。
5G手機(jī)應(yīng)用場景
直播、視頻、游戲等領(lǐng)域，5G手機(jī)用戶TGI均過百
滿足5G全部需求的R16標(biāo)準(zhǔn)在20年上半年才凍結(jié)，目前定案的R15的標(biāo)準(zhǔn)主要滿足增強(qiáng)移動寬帶(eMBB)和低時延高可靠(uRLLC)應(yīng)用需求。極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，從app類型TGI來看， 5G手機(jī)用戶在電視直播、體育直播和游戲直播方面的TGI均超200，與高速高帶寬的應(yīng)用場景吻合。
三、iPhone專題研究
2019年Q4 iPhone機(jī)型銷量內(nèi)部占比情況?
iPhone 11銷量占據(jù)絕對優(yōu)勢，占比接近四成
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，iPhone 11的降價(jià)銷售策略在Q4收效良好，其銷量在iPhone所有機(jī)型中占比達(dá)39.6%。而銷量占比第二的iPhone機(jī)型為19年新款高配機(jī)iPhone 11 Pro Max，占比為14.1%。
2019年Q4存量iPhone機(jī)型內(nèi)部占比
2019年度新發(fā)布機(jī)型保有份額穩(wěn)固提升
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2019 Q4 iPhone 11系列的占比達(dá)5.4%，高于iPhone XS系列和iPhone XR在發(fā)布當(dāng)年Q4的占比;從整體來看，降價(jià)策略奏效， 提振了iPhone 11系列的市場份額。
2019新機(jī)iPhone 11系列內(nèi)部占比情況
低價(jià)iPhone 11成銷量主力占比超六成
根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，與2018 Q4 iPhone XS Max在同年度發(fā)布新機(jī)中占比最高不同的是，2019 Q4 iPhone 11 系列中占比最高的是價(jià)格相對親民的iPhone 11，占比達(dá)64.1%，說明iPhone的降價(jià)策略成功吸引了一波價(jià)格敏感度較高的手機(jī)用戶。
Q4 iPhone用戶忠誠度
仍然有半數(shù)iPhone用戶換機(jī)會選擇iPhone
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，iPhone用戶忠誠度為56.6%，基本與Q3持平，結(jié)束連續(xù)3個季度下滑的趨勢;iPhone用戶換機(jī)選擇華為手機(jī)的比例進(jìn)一步提升，占比達(dá)24%。
四、Top 4安卓手機(jī)品牌忠誠度研究
主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—華為
華為用戶忠誠度達(dá)到新高度，超半數(shù)華為用戶換機(jī)仍選華為
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，華為流失掉的換機(jī)用戶首選iPhone,且選擇iPhone、vivo和OPPO的比例保持穩(wěn)定，選擇小米手機(jī)的用戶比例Q4有所下滑，占比降至6.6%。
主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—OPPO
OPPO換機(jī)用戶選擇華為手機(jī)的比例超過本品牌
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，OPPO換機(jī)用戶忠誠度為26.8%，選擇華為品牌的占比達(dá)28.6%，選擇本品牌和華為品牌的比例差距較Q3進(jìn)一步擴(kuò)大。
主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—vivo
vivo換機(jī)用戶忠誠度較Q3提升0.3個百分點(diǎn)
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，vivo換機(jī)用戶忠誠度達(dá)33%，換機(jī)用戶選擇華為品牌的比例提升至27.2%。
主流手機(jī)品牌用戶忠誠度—小米
小米用戶忠誠度下滑，換機(jī)仍選擇小米的比例低于三成
極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，小米用戶忠誠度低至28.8%，較Q3降低2.3個百分點(diǎn);小米換機(jī)用戶選擇華為的比例進(jìn)一步提升，Q4占比達(dá)26.6%。
報(bào)告說明
1.數(shù)據(jù)來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;2)極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
2.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時間段: 2018年01月-2019年12月
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說明
保有率：根據(jù)極光在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的至少有一次數(shù)據(jù)上報(bào)的活躍手機(jī)數(shù)量推算的全國活躍手機(jī)總量
銷量：根據(jù)極光在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的手機(jī)數(shù)量增量推算的全國手機(jī)銷量
用戶忠誠度：某手機(jī)品牌的用戶在更換手機(jī)時選擇原品牌所占的比例，比例越高，則認(rèn)為用戶忠誠度越高
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報(bào)告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。
6.版權(quán)聲明
本報(bào)告為極光JIGUANG所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于極光
極光(Aurora Mobile，納斯達(dá)克股票代碼：JG)成立于2011年，是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動應(yīng)用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計(jì)分析、社會化組件、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接、物聯(lián)網(wǎng)等開發(fā)者服務(wù)。截止到2019年9月份，極光已經(jīng)為超過40萬移動開發(fā)者和138.6萬款移動應(yīng)用提供服務(wù)，其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計(jì)308億，月度獨(dú)立活躍設(shè)備13.4億部。同時，極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，推出精準(zhǔn)營銷、金融風(fēng)控、市場洞察、商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品，致力于為社會和各行各業(yè)提高運(yùn)營效率，優(yōu)化決策制定。
