9月25日訊，拼多多今日宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成總計8.75億美元可轉(zhuǎn)換債券定價。本次可轉(zhuǎn)債的利率定價區(qū)間為0.00% - 0.25%，轉(zhuǎn)換溢價定價區(qū)間為32.5%- 37.5%。
據(jù)接近本次發(fā)行的投行人士表示，由于本次發(fā)行出現(xiàn)高倍數(shù)超額認(rèn)購，最終拼多多可轉(zhuǎn)債利率定價為0.00%，創(chuàng)下過去15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的記錄。
同時，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換溢價按照37.5%的最高上限來定價。按照拼多多9月24日的30.99美元收盤價計算，相應(yīng)的最初轉(zhuǎn)股價約為42.61美元。即本次債券的最初轉(zhuǎn)股比例為每1000美元本金可轉(zhuǎn)換為公司的23.468股ADS。
據(jù)悉，本輪拼多多可轉(zhuǎn)債發(fā)行為無抵押模式，由高盛、美林、巴克萊、瑞銀聯(lián)合承銷，債券將于2024年10月到期。債券初始認(rèn)購者可在13天內(nèi)額外認(rèn)購1.25億美元，據(jù)此推測，拼多多此次發(fā)行的規(guī)模將在10億美元左右。本次發(fā)行所得款項將主要用于平臺研發(fā)投入和新農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
