北京時(shí)間7月27日凌晨消息,社交電商拼多多正式登陸納斯達(dá)克,股票代碼“PDD”,開(kāi)盤價(jià)26.5美元,較19美元的發(fā)行價(jià)上漲39.47%。截止收盤,拼多多股價(jià)上漲7.8美元,報(bào)26.8美元,較發(fā)行價(jià)上漲41.05%。按收盤價(jià)計(jì)算,拼多多市值達(dá)到296.88億美元,在隨后的盤后交易中,拼多多股價(jià)再度上漲5%。
美國(guó)東部時(shí)間6月29日,拼多多向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO招股書,此次IPO交易的承銷商為瑞銀、高盛及中金公司。
更新版招股書顯示,拼多多計(jì)劃在此次IPO中發(fā)行8560萬(wàn)股ADS股份,以19美元/存托證券的定價(jià)計(jì)算,整體募資規(guī)模為16.26億美元,市值達(dá)到210.48億美元。其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。
此外,拼多多還有已授予和尚未行使的5.82億期權(quán)的普通股,若發(fā)售后全部行使購(gòu)股權(quán),拼多多將達(dá)到50.13億股普通股。
拼多多稱IPO承銷商已行使超額配售權(quán),將執(zhí)行購(gòu)買額外1284萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)的選項(xiàng),募資金額達(dá)到18.7億美元。若加上這兩項(xiàng)因素,拼多多市值將超過(guò)240億元。
拼多多創(chuàng)始人、CEO黃崢
招股書顯示,拼多多2018年第一季度的總收入13.85億元,凈虧損2.01億元。其中來(lái)自于在線營(yíng)銷服務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)至11.08億元;來(lái)自于代理費(fèi)的營(yíng)收從上年同期的3360萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)至2.765億元。
2018年第一季度,拼多多平均月活躍用戶達(dá)到1.66億,截至2018年3月31日的12個(gè)月中,拼多多的活躍買家達(dá)到了2.95億,平均每個(gè)活躍買家的年度消費(fèi)為673.9億元,GMV達(dá)到了1987億元。
截至本次發(fā)行股份前,拼多多CEO黃崢擁有2,074,447,700股,持股比例為50.7%,紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬擁有181,830,600股,持股比例為4.4%。所有董事和高管共持股55.5%。機(jī)構(gòu)股東方面,騰訊持股18.5%,高榕資本持股10.1%,紅杉中國(guó)持股7.4%。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉資本所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。