“后PC時代”這個詞用了有十年，但是仍不過時。對于微軟來說，不論是PC時代，互聯(lián)網(wǎng)時代，還是移動互聯(lián)時代，Windows都是其不可剝離的主營業(yè)務。但過去兩年，這項曾經(jīng)是微軟賴以生存的主營核心、靈魂支柱卻在逐漸淡出其主角身份。
業(yè)界不少分析師指出，微軟的新戰(zhàn)略是一個極具風險的賭注，在原有核心業(yè)務主營占比過大的前提下改變財報結(jié)構(gòu)，甚至作出撤銷Windows部門這樣的組織架構(gòu)調(diào)整，除非新主營勢在必得，否則極有可能遭受戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過快帶來的懲罰。
最新2018第三財季數(shù)據(jù)顯示，微軟當季268.19億美元總營收中，生產(chǎn)力和業(yè)務流程營收90.06億美元，同比增長14%;智能云營收78.96億美元，同比增15%;包括Windows在內(nèi)的更多個人計算業(yè)務營收99.17億美元，同比增11%且占比37%。
由于2015年9月納德拉主刀了新的財報結(jié)構(gòu)，我們無法看出Windows業(yè)務的主營收入，但是增速趨緩是肯定的。
盡管如此，有一點不能忽略：云也好，生產(chǎn)力也好，微軟的這些新晉主營能夠在中短期內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)異，離不開Windows在操作系統(tǒng)層面植入PC端、服務器端以及橫跨消費、企業(yè)級兩大市場對前者的反哺。
從這個角度看，如果計入Windows在生產(chǎn)力、智能云業(yè)務中的正向影響而產(chǎn)生的價值，那么其主營占比應該要超過37%。
Windows的淡出與其趨于飽和的營收增長有關，相比之下，云和生產(chǎn)力部署顯然是一個年輕的增長極。納德拉的“戲法”刺激了華爾街的預期，就財報而言，可以認為他已經(jīng)兌現(xiàn)了承諾，但是從戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的過程來看，新生的微軟真的已經(jīng)無后顧之憂了嗎?
戰(zhàn)略進化：從“移動為先”到“智能邊緣”
微軟的戰(zhàn)略演進基于納德拉對未來物聯(lián)網(wǎng)和計算格局做出的構(gòu)想，在Build2018開發(fā)者大會上正式提出。微軟認為，未來計算不再只是一個接口，而是嵌入到任何地方的東西，包括家庭和城市，整個世界就是一臺巨大無比的計算機。
去年的開發(fā)者大會上，微軟已經(jīng)不再提“移動為先、云為先”的說法，取而代之的是“智能云、智能邊緣”。在工業(yè)自動化領域，邊緣計算這一事物由來已久，指的是物聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)靠近設備或數(shù)據(jù)源頭的一側(cè)，將開放平臺算力從中心端向物端傾斜，滿足邊緣一側(cè)更快的算力響應以及實施業(yè)務需求。
傳統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)，智在數(shù)據(jù)中心，不在邊緣。而微軟構(gòu)想的“智能邊緣”致力于通過集成了AI級算力的Azure云讓“智能”在中心與物端之間流動，從而大幅降低邊緣對中心算力的依賴。獲得了“更高智能”的邊緣設備也有能力獨立、就近地處理大部分物聯(lián)網(wǎng)任務。
從Azure IoT Edge這套解決方案我們不難看出微軟未來的愿景以及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型線路的演進。
微軟試圖通過新晉現(xiàn)金牛Azure云業(yè)務的擴張，結(jié)合核心技術沉淀生產(chǎn)力優(yōu)勢，加上AI方面的努力，力圖打造未來物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)新的智能陣地，從而有別于谷歌、亞馬遜在消費級市場、中小企業(yè)方面的優(yōu)勢。而微軟自己提供的全球財富500強企業(yè)95%在使用Azure云，以及Office 365的企業(yè)月活用戶超過1.2億，這些數(shù)據(jù)也側(cè)面證實了其轉(zhuǎn)型后的戰(zhàn)略方向。
所以我們看到，以往Windows作為獨立業(yè)務形態(tài)在微軟當下戰(zhàn)略演進過程中成了一個尷尬的存在，它不得不在財報中隱藏起來，甚至被裁掉了現(xiàn)實中的業(yè)務部門，成為智能云、智能邊緣以及生產(chǎn)力的一部分。在個人消費領域大撤退之后，專注深耕企業(yè)級市場已是微軟的不二選擇。
AI——算力時代的角逐
一個屬于智能云和智能邊緣計算的世界，納德拉的構(gòu)想很好，但是要想在人工智能時代的物聯(lián)網(wǎng)領域施展抱負，并非簡單。在算力角逐的當下，微軟并不具備當年Wintel聯(lián)盟在PC時代的優(yōu)勢，而生產(chǎn)力流程的領先，只能算一個加分項，不足以對全局產(chǎn)生影響。
人工智能的格局已全面進入算力時代，AI算力延續(xù)了人們對PC摩爾定律的預期，成為下一輪業(yè)界角逐的競賽焦點?，F(xiàn)有的人工智能技術進程以人工神經(jīng)網(wǎng)絡和深度學習為大背景，AI算力的市場需求也因深度學習工程的兩大環(huán)節(jié)被分割為training(訓練)和inference(推測)部分。
GPU在訓練部分扮演著不可或缺的角色，由于AMD在該領域的長期缺位，這部分的市場如今幾乎都落入了英偉達的手中。而推測部分的市場現(xiàn)狀可謂是大混戰(zhàn)，亞馬遜、谷歌、英特爾、微軟、高通等等均有涉獵。
微軟在算力推測領域的競爭者基本鎖定了亞馬遜和谷歌。
在Build2018開發(fā)者大會上我們驚奇地看到Cortana和Alexa的合作細節(jié)，如果說微軟與亞馬遜還有合作余地的話，那么對于谷歌的AI技術，基本上只剩下了純粹的競爭。不難看出，谷歌在皮查伊上任后對企業(yè)級市場一直心懷覬覦，而開放的Cloud TPU更彰顯了谷歌企圖全盤掌控人工智能格局的野心。
因為TPU的競爭對象既指向了英偉達的GPU訓練算力，又包含了亞馬遜、英特爾、微軟所圍獵的推斷市場。
谷歌在人工智能領域的實力毋庸置疑，TensorFlow是全球最流行的深度學習框架，基于ASIC(專用集成電路)定制化的第二代TPU單塊板卡算力高達180 tflops(目前已有第三代，據(jù)說性能提升8倍多)。
在面對如此強勁對手情形之下，微軟唯有牽手舊盟友英特爾以低延遲為唱點，力推FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)產(chǎn)品，畢竟英特爾曾花費167億美元重金收購了深耕FPGA多年的Altera公司，手上還有點家底。
Project Brainwave就是Wintel聯(lián)盟在這個時代的新產(chǎn)物，一個結(jié)合了Azure云用于邊緣環(huán)境，基于FPGA的低延遲深度學習云平臺，無需批處理可支持39.5tflops算力。FPGA的優(yōu)點是靈活可配置、低延遲，對于小算量、大批次的體驗友好，但是拼算力絕不是TPU(ASIC)的對手。所以我們看到了Build2018的另一個場景：納德拉呼吁人們不要將想法“鎖在”固定的專有芯片上，并提醒企業(yè)要小心TPU的誘惑。
最后
當Windows褪下主角光環(huán)那一刻，微軟徹底與舊時代告別。
納德拉所構(gòu)想的智能邊緣計算能否成為微軟新的核心競爭優(yōu)勢，當下仍存在太多挑戰(zhàn)。算力角逐的時代是業(yè)界史上最激烈的賽道，微軟能否走出迷局抵達柳暗花明，未來存在太多變數(shù)。
