美團(tuán)打車本周終于在上海上線了，第一天的訂單就超過15萬，這相當(dāng)于過去一年整個(gè)南京市場(chǎng)的規(guī)模。看一些上海朋友在朋友圈的熱烈反應(yīng)，有點(diǎn)當(dāng)年歡呼解放軍進(jìn)城的意思。這不是對(duì)滴滴的不滿，而是對(duì)一家獨(dú)大的不滿。
上海是繼南京之后，美團(tuán)打車進(jìn)駐的第二個(gè)城市。本來北京應(yīng)該成為第二座城市的，但上線之前被監(jiān)管部門約談，也就暫停了，據(jù)說這個(gè)月底有可能會(huì)重新上線?？傊W(wǎng)約車在經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的中場(chǎng)休息之后，現(xiàn)在終于來到了下半場(chǎng)。
其實(shí)看看此前美團(tuán)打車公布的第二階段路線圖，就會(huì)發(fā)現(xiàn)七個(gè)城市中北京是唯一的北方城市，其它六座城市(上海、成都、杭州、福州、溫州和廈門)都是長(zhǎng)江以南的城市。北京是滴滴的大本營(yíng)，這場(chǎng)仗早晚都要打，但打過長(zhǎng)江、挺近敵后方，才是美團(tuán)打車當(dāng)下主要的作戰(zhàn)方向。
無論上海還是南京，程維和王興都很熟悉。當(dāng)年滴滴正在北京全力圍殲對(duì)手的時(shí)候，上海冒出個(gè)大黃蜂，直接威脅到了滴滴的市場(chǎng)份額。程維不得不奔赴上海親自坐鎮(zhèn)指揮，最終穩(wěn)定住了局面。而千團(tuán)大戰(zhàn)的時(shí)候，美團(tuán)同樣遭遇過“長(zhǎng)三角之圍”，王興來不及收拾行李，訂好機(jī)票就飛到上海、又連夜趕到南京……
在彼此熟悉的戰(zhàn)場(chǎng)，打?qū)Ψ降闹鳂I(yè)，是目前滴滴和美團(tuán)的戰(zhàn)略交集?？纯吹蔚瓮赓u公布的9個(gè)即將進(jìn)入的城市，至少4個(gè)城市與美團(tuán)打車的進(jìn)駐城市相同，而且都集中在南方，這絕非巧合。
相愛相殺。最近一篇文章刷屏朋友圈，題目叫《程維：是王興先動(dòng)手的》。說的是美團(tuán)去年推出打車業(yè)務(wù)，直接挑起了已經(jīng)平靜的網(wǎng)約車戰(zhàn)爭(zhēng)。但硬幣的另一面是，早在2015年美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并之后不久，滴滴就戰(zhàn)略投資了餓了么。所謂江湖恩怨，如同先有雞還是先有蛋，還真不好說。
除了牌照、政策等原因之外，南京作為二線城市，可以成為一線城市(上海、北京)決戰(zhàn)前的前哨戰(zhàn)，對(duì)于美團(tuán)熟悉市場(chǎng)、打磨產(chǎn)品、沉淀經(jīng)驗(yàn)都有很好的益處。所以，美團(tuán)打車一年之后從南京打到300公里之外的上海，是再自然不過的事情了。
但即使到今天，依然有很多人覺得美團(tuán)做打車這事不自然，就好像當(dāng)年從團(tuán)購做外賣一樣，讓人難以理解。
與其解釋美團(tuán)為什么擴(kuò)張，不如說一說競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們獲得了什么好處。2013年11月，美團(tuán)外賣上線;半年之后，外賣市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊餓了么獲得大眾點(diǎn)評(píng)8000萬美元投資，當(dāng)時(shí)這家公司只是一個(gè)擁有300人和12個(gè)城市的外送網(wǎng)站;而5個(gè)月之后，餓了么迅速擴(kuò)張到了2500人和187個(gè)城市，日訂單量從10萬單增長(zhǎng)到100萬單。
再來看一組數(shù)字：到2014年年底，美團(tuán)外賣上線15個(gè)月，當(dāng)時(shí)中國(guó)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)外賣市場(chǎng)的盤子是150億人民幣;而到了2017年，這個(gè)數(shù)字變成了2000億人民幣。不同之處在于，美團(tuán)外賣取代了餓了么，成為行業(yè)老大。先做大蛋糕，再分蛋糕，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)則。
從團(tuán)購到外賣，是美團(tuán)的第一次“渡江戰(zhàn)役”。后來所有關(guān)于美團(tuán)、關(guān)于王興的爭(zhēng)論，都是從此開始：邊界與內(nèi)涵、專注與多元化、平臺(tái)還是生態(tài)……有意思的是，之后的美團(tuán)又在電影票、酒店等多個(gè)領(lǐng)域成功“渡江”，這背后的邏輯到底是什么?勝算是什么?
美團(tuán)投資人、今日資本創(chuàng)始合伙人徐新說，王興決定進(jìn)入打車市場(chǎng)的時(shí)候，并不是所有人都支持，但她仍然義無返顧地決定追加投資以示對(duì)王興的支持。“雖然滴滴已經(jīng)占據(jù)龍頭地位，但打車難、抽成高的問題仍然存在。”徐新說。
重點(diǎn)就是六個(gè)字：打車難，抽成高。“打車難”是相對(duì)用戶而言，“抽成高”是相對(duì)司機(jī)來說;而抽成高會(huì)影響司機(jī)的積極性，從而過濾掉一大批網(wǎng)約車司機(jī)，最終影響的，還是用戶的“打車難”。所以，解決市場(chǎng)和用戶痛點(diǎn)的關(guān)鍵，就是改變抽成機(jī)制。
滴滴在一統(tǒng)網(wǎng)約車江湖之后，把對(duì)司機(jī)的傭金抽成比例調(diào)到20%，要么接受，要么離開，沒得選擇。這就是一家獨(dú)大的現(xiàn)實(shí)。美團(tuán)打車從南京試水開始，就確定了8個(gè)點(diǎn)的抽成比例，到了上海，又提出了三個(gè)月免傭金的政策。可以預(yù)見，將來網(wǎng)約車行業(yè)的傭金抽成比例，必然會(huì)下調(diào);玩家多了，對(duì)司機(jī)對(duì)用戶都是好事。
但不要忽略20%這個(gè)數(shù)字，這正是美團(tuán)一直以來“渡江”的動(dòng)力所在。美團(tuán)在進(jìn)入酒店領(lǐng)域之前，大型OTA的抽成比例是15%到25%，中間值也是20%;美團(tuán)進(jìn)入之后，自己把這個(gè)比例降到10%，讓大批中小酒店感動(dòng)得要哭，也造就了美團(tuán)在酒店市場(chǎng)的異軍突起。
外賣市場(chǎng)也是如此，如果只有一家美團(tuán)或者一家餓了么，我們每頓餐的成本不知要提高多少。從這個(gè)角度看，一家獨(dú)大對(duì)中小商家和用戶都不是好事，而對(duì)客戶和用戶同時(shí)不利的事情，其商業(yè)模式也難以長(zhǎng)久。
我之前說過，滴滴早先僅僅是結(jié)束了網(wǎng)約車市場(chǎng)的資本戰(zhàn)爭(zhēng)，并沒有完成價(jià)值重建，這個(gè)事只能通過競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步完成?，F(xiàn)在美團(tuán)是新加入者，而且最終美團(tuán)能走多遠(yuǎn)誰也說不好，但對(duì)整個(gè)市場(chǎng)來說，多一個(gè)美團(tuán)比少一個(gè)美團(tuán)要好得多。
49年的渡江戰(zhàn)役，是先解放南京、再解放上海，前后不到半年，其路徑與今天美團(tuán)打車的路線完全一致。王興說，“解放軍”這個(gè)名稱起得真有水平;程維說，“爾要戰(zhàn)，便戰(zhàn)”。如果說外賣業(yè)務(wù)是遼沈戰(zhàn)役、酒店業(yè)務(wù)是平津戰(zhàn)役，打車最終會(huì)是淮海戰(zhàn)役還是松滬會(huì)戰(zhàn)?
