有微信和支付寶的地方，就是戰(zhàn)場。
今年“雙12”，支付寶發(fā)動(dòng)了一場對香港市場的線下猛攻。包括支付寶香港錢包“支付寶HK”在內(nèi)的4個(gè)支付寶海外電子錢包首次納入“雙12”。螞蟻金服提供的數(shù)據(jù)顯示，12月12日這天，境外使用支付寶的用戶是去年同期的2.5倍。
另一邊，12月13日，騰訊宣布中國銀行(香港)賬戶可綁定“WeChatPay HK”(微信香港錢包)。對微信來說，這將進(jìn)一步提升其實(shí)時(shí)支付、尤其是收發(fā)紅包所帶來的市場份額。與打開內(nèi)地市場的策略一致，微信正是2016年春節(jié)通過新年紅包的方式登陸香港的。
近兩年，隨著國內(nèi)市場人口和流量紅利逐漸流失，支付寶與微信支付的雙寡頭(合計(jì)份額超過90%)局面趨穩(wěn)，兩家移動(dòng)支付巨頭明顯加快了出海的步伐。而一水之隔的香港是首先要拿下的市場。
不過，馬云在今年9月接受彭博新聞采訪時(shí)表示，“Pony（馬化騰）沒有任何走向全球的經(jīng)驗(yàn)”。他說，騰訊可能在支付方式上有所作為，尤其是依賴于中國人廣泛使用的微信，但如果他們要去印度，印度人不用微信，他們的空間就有限了。
阿里巴巴旗下的螞蟻金服2007年開啟全球化業(yè)務(wù)。支付寶港澳臺(tái)區(qū)總經(jīng)理李詠詩對全天候科技表示，螞蟻金服全球化有兩個(gè)重點(diǎn)，一是針對中國出境游群體的線下支付；二是通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，共同打造本地版移動(dòng)支付錢包，在不同國家和地區(qū)復(fù)制支付寶。
“微信支付是微信生態(tài)內(nèi)的支付工具，更多是跟隨國內(nèi)用戶跨境游進(jìn)行跨境支付布局;支付寶則更加追求支付工具的本地化滲透。”蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言表示。
越來越多海外版支付寶錢包的落地，意味著螞蟻金服需要具備本地化和服務(wù)當(dāng)?shù)厝说哪芰Α?ldquo;走出去，然后本土化”，支付寶搶的不是微信支付的蛋糕。
支付寶闖關(guān)香港
“香港人的習(xí)慣是做生意要數(shù)錢，更習(xí)慣現(xiàn)金。傳統(tǒng)做法就是：一手交錢一手交貨。”
“在香港，要增加一個(gè)新的支付方式太難了。香港出租車司機(jī)的年紀(jì)偏大，他們會(huì)擔(dān)心接入支付需要額外費(fèi)用和資金到賬時(shí)間的問題。”
“雙12”前夕，全天候科技走訪香港移動(dòng)支付市場了解到，香港日常消費(fèi)慣用現(xiàn)金和信用卡，再加上已經(jīng)壟斷交通和小額零售多年的八達(dá)通，在香港，移動(dòng)支付可能是塊難啃的骨頭。
香港1.8萬輛中出租車中，約有1800輛接入了支付寶
支付寶采取的策略是結(jié)盟和接入更多的線下場景。今年9月26日，李嘉誠創(chuàng)辦的長江和記宣布將與螞蟻金服組建合資公司，共同運(yùn)營“支付寶HK”。全天候科技獲悉，目前該合資企業(yè)還在等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2018年一季度正式成立，螞蟻金服和長江和記各持股50%。
據(jù)了解，“支付寶HK”是支付寶第一次發(fā)布境外版本的App，支持港幣結(jié)算，功能包括個(gè)人轉(zhuǎn)賬、購買第三方保險(xiǎn)、領(lǐng)取網(wǎng)絡(luò)餐飲點(diǎn)評(píng)OpenRice優(yōu)惠券等。
與香港首富李嘉誠的合作使得支付寶迅速占領(lǐng)了眾多香港用戶的日常消費(fèi)場景。資料顯示，長江和記旗下?lián)碛谐^600家店鋪，業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)、電力、自來水、通訊、食品、電器、零售等各方面，觸及用戶多達(dá)660萬人，相當(dāng)于香港總?cè)丝诘木懦勺笥?。上述協(xié)議達(dá)成后，長江和記旗下香港的零售業(yè)務(wù)，如屈臣氏、百佳超市等已接入“支付寶HK”，并簽訂獨(dú)家協(xié)議。
支付寶還通過合作方式接入了香港的餐飲、街市和交通出行。8月16日，香港美食App OpenRice宣布在香港餐飲店接入支付寶付款。OpenRice營運(yùn)及科技總監(jiān)邱桂雄告訴全天候科技，OpenRice是香港版的大眾點(diǎn)評(píng)，用戶數(shù)超過500萬。目前OpenRice平臺(tái)上的商戶有2.3萬家，已有1200家接入支付寶，明年有望再接入4500-5500家。
OpenRice還在App中上線了支付寶“當(dāng)面付”功能。這一付款碼形式始于微信支付，后者曾借此在與支付寶的線下爭奪中贏得不少份額。邱桂雄表示，目前，在OpenRice中接受支付寶“當(dāng)面付”的商戶已達(dá)近千家。
10月，支付寶與香港寶達(dá)街市合作，在觀塘設(shè)立香港第一個(gè)“無現(xiàn)金街市”。香港街市集團(tuán)總監(jiān)凌偉業(yè)稱，明年一季度將再有3個(gè)街市引入移動(dòng)支付，未來旗下12個(gè)街市將全數(shù)實(shí)現(xiàn)支付寶付款。
在出行領(lǐng)域，支付寶則是通過與香港移動(dòng)支付系統(tǒng)開發(fā)商YedPay和Valoot合作實(shí)現(xiàn)接入出租車支付的。目前，香港1.8萬輛中出租車中，約有10%接入了支付寶，計(jì)劃明年比例達(dá)到50%。
對信息安全的擔(dān)憂是香港用戶抗拒移動(dòng)支付的原因之一。萬事達(dá)卡曾在一項(xiàng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在大中華區(qū)范圍內(nèi)，對電子支付安全性最缺乏信心的是香港人，其中有四分之一的用戶擔(dān)心自己包括銀行賬戶、身份證號(hào)碼、住址等在內(nèi)的個(gè)人信息會(huì)因此發(fā)生泄露。
對此，港版支付寶生成了一項(xiàng)不同于內(nèi)地的功能：香港用戶可以在便利店充值到賬戶余額，而不需要綁定銀行卡。李詠詩表示：“支付寶對于個(gè)人信息收集是最小化的，現(xiàn)在只用一個(gè)手機(jī)帳號(hào)就可以注冊支付寶香港賬戶。”
目前，在香港接受支付寶付款的商戶超過10000家，覆蓋藥房、便利店、電器店、免稅店、餐飲、百貨公司和旅游景點(diǎn)等，其中有八成已同時(shí)支持“支付寶HK”。“支付寶HK”合資公司CEO陳婉真告訴全天候科技，預(yù)計(jì)今年內(nèi)大部分接入支付寶的商戶都能接受兩種貨幣的支付寶付款。
支付寶搶了誰的蛋糕？
對于香港市場而言，支付寶和微信支付都是外來者。
2016年8月，香港金融管理局發(fā)布港版的“支付牌照”申請規(guī)范即《支付系統(tǒng)及儲(chǔ)值支付工具條例》，5家機(jī)構(gòu)申請獲得支付業(yè)務(wù)許可，分別是螞蟻金服旗下支付寶錢包、香港電訊旗下Tap&Go(拍住賞)、騰訊旗下WeChat Pay、TNG電子貨幣包、八達(dá)通的“好易畀”。
除了支付寶和微信之外，香港本土服務(wù)商也相繼推出了自己的移動(dòng)支付服務(wù)，不過除了八達(dá)通之外，其他的服務(wù)普及率都不高。
事實(shí)上，支付寶四處“啃食”香港的消費(fèi)市場，搶占的是八達(dá)通的市場份額。據(jù)八達(dá)通公司2016年度業(yè)績報(bào)告，這家從公交卡起家的公司，目前在港共流通3280萬張八達(dá)通卡，日平均交易1410萬筆，采用八達(dá)通的香港商戶逾7000家，涵蓋約2萬家商店。
面對愈發(fā)激烈的行業(yè)競爭，陳婉真指出，盡管目前香港支付平臺(tái)眾多，但優(yōu)勢服務(wù)及側(cè)重點(diǎn)不同，一般支付、匯款、P2P轉(zhuǎn)帳等各有專攻。盡管港人出行多熱衷使用八達(dá)通，但統(tǒng)計(jì)顯示八達(dá)通占香港零售交易份額僅4%。“支付寶HK”則專注民生領(lǐng)域，定位為綜合生活A(yù)PP，已涵蓋電費(fèi)繳款、餐飲優(yōu)惠、馬場購票及購買第三方保險(xiǎn)產(chǎn)品等服務(wù)。
#FormatImgID_2#2016年4月，八達(dá)通推出移動(dòng)支付服務(wù)“O! ePay好易畀”
但是，八達(dá)通也在全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)，不僅推出了互聯(lián)網(wǎng)支付應(yīng)用“好易畀”，最近關(guān)于它的利好消息還在于：據(jù)報(bào)道，Apple Pay正與八達(dá)通合作，未來會(huì)像支持日本西瓜卡一樣，支持八達(dá)通。
八達(dá)通CEO張耀堂2016年在接受采訪時(shí)說：“八達(dá)通將自己定位成一個(gè)服務(wù)公司，而不局限于某個(gè)業(yè)務(wù)，線上線下全覆蓋才是王道”。
在本地移動(dòng)支付市場，香港支付公司YedPay的技術(shù)負(fù)責(zé)人黃韋皓的判斷是，支付寶的機(jī)會(huì)最大。他對全天候科技表示：一年前，香港只有大型連鎖零售能用支付寶，現(xiàn)在支付寶已經(jīng)接入香港的出租車、街市這樣本地化的場景;此外，支付寶給的優(yōu)惠力度也最大。
陳婉真坦言：“對于一般大眾的‘教育’，通常較容易入手的是給他們一些優(yōu)惠，給他們?nèi)ピ?，這樣他們會(huì)利用我們錢包做更多的交易。”因此，補(bǔ)貼戰(zhàn)在所難免。為了貼近本地使用習(xí)慣，港版支付寶還提供了香港市民熟悉的“集印花”享受優(yōu)惠的功能。
技術(shù)出海，7個(gè)海外版支付寶落地
在螞蟻金服看來，“支付寶HK”是支付寶海外錢包的樣本。
今年以來，螞蟻金服加快了海外電子錢包的布局，先后在泰國、菲律賓上線“當(dāng)面付”。目前，螞蟻金服已在海外落地了印度版支付寶Paytm、菲律賓版支付寶GCash、泰國版支付寶Truemoney、韓國版支付寶Kakao Pay和香港版支付寶(“支付寶HK”)，印尼和馬來西亞的本地錢包產(chǎn)品也在籌備中。
螞蟻金服全球化布局
螞蟻金服在這些國家和地區(qū)都選定了合作伙伴。例如在泰國，其合作伙伴是Ascend Money，在韓國是Kakao Pay，在菲律賓是Mynt。這些公司或有本地支付牌照，或擁有電商及零售資源。
除了5.2億中國用戶之外，螞蟻金服已在境外服務(wù)超過2.8億用戶。據(jù)螞蟻金服全球化業(yè)務(wù)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，相較于金融服務(wù)完善的歐美國家，未來支付寶海外錢包布局的重點(diǎn)還是印度、東南亞等新興市場國家和地區(qū)。
支付寶海外錢包也被認(rèn)為是螞蟻金服技術(shù)出海的落地。以支付寶在海外孵化的首個(gè)本地錢包印度Paytm為例，2015年，阿里巴巴和螞蟻金服向Paytm的母公司One97 Communications投資了5億多美元，此后逐漸增持，目前持股比例已超過40%。Paytm在短短幾年時(shí)間發(fā)展了2.5億用戶，已成為繼支付寶、微信支付之后全球第三大電子錢包。
除了戰(zhàn)略投資之外，支付寶對Paytm輸出了支付寶整體的核心技術(shù)，主要包括四個(gè)方面：基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)、安全風(fēng)控技術(shù)、防欺詐技術(shù)以及反洗錢技術(shù)。
據(jù)了解，支付寶的資損率低于百萬分之一，相較于PayPal等國際領(lǐng)先支付機(jī)構(gòu)0.2%左右的資損率，風(fēng)控能力處于領(lǐng)先。而在螞蟻金服風(fēng)控體系的背后，有1500名從事風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人員，和2000臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器和320臺(tái)存儲(chǔ)服務(wù)器，這些機(jī)器專門用于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、分析和處置。
相比出境游，技術(shù)出海、服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩羰且粋€(gè)更具增長性的市場。來自世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，目前發(fā)展中國家中尚有20億人沒有銀行賬戶，僅10%人口持有信用卡，有貸款需求的人中僅21%通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)獲得貸款。
螞蟻金服預(yù)計(jì)，未來三年，其用戶將有30%來自海外;到2025年，全球支付寶用戶約20億，其中60%來自海外。也就是說，全球每4個(gè)人中，就有1個(gè)人使用支付寶。
