離開這幾家公司，車廠還能玩兒得轉(zhuǎn)自動(dòng)駕駛？

文/Origin

芯片巨頭英偉達(dá)、英特爾分別組建了自己的自動(dòng)駕駛聯(lián)盟，兩大聯(lián)盟中，前者吸引了博世、德爾福這樣頂級的汽車零部件一級供應(yīng)商(Tier 1)。

除了在自動(dòng)駕駛芯片選擇上分列陣營，Tier 1們在自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵傳感器——雷達(dá)，也在進(jìn)行激烈的競爭。無論是相對傳統(tǒng)的毫米波雷達(dá)，還是新興的激光雷達(dá)，都成為了Tier 1新一輪競爭的主戰(zhàn)場(超聲波雷達(dá)與自動(dòng)駕駛距離太遠(yuǎn)，因此本文不予討論)。

車東西特別梳理Tier 1們在這兩大自動(dòng)駕駛傳感器市場上的競爭布局，發(fā)現(xiàn)在自動(dòng)駕駛被提上日程的當(dāng)下，這些傳統(tǒng)汽車勢力的典型代表，依然會是推動(dòng)自動(dòng)駕駛向前邁進(jìn)的關(guān)鍵先生。

其中，毫米波雷達(dá)中的“ABCD”，即Autoliv，博世(Bosch)，大陸(Continetal)，德爾福(Dephi)表現(xiàn)搶眼，在技術(shù)上的強(qiáng)勢和投資上的積極，使他們幾家有了一種車載雷達(dá)四大巨頭的感覺。

被巨頭壟斷的毫米波雷達(dá)市場

雷達(dá)，原本用于軍事領(lǐng)域，在地面設(shè)備、戰(zhàn)機(jī)、艦艇上廣泛使用，對敵方目標(biāo)進(jìn)行超視距探測、鎖定。

而后，雷達(dá)技術(shù)軍轉(zhuǎn)民，被用以造福普通民眾。在頻率較低的毫米波段，雷達(dá)技術(shù)先行“上車”，誕生了車載毫米波雷達(dá)，依靠其目標(biāo)探測能力為車輛主動(dòng)安全服務(wù)。而在頻率較高的紅外波段，則誕生了激光雷達(dá)。起初激光雷達(dá)主要用于地理測繪，而后也被引入車輛主動(dòng)安全系統(tǒng)，并且隨自動(dòng)駕駛的興盛一戰(zhàn)成名。

盡管從這兩年來看，激光雷達(dá)成為了自動(dòng)駕駛中的網(wǎng)紅，但其成本仍然居高不下，并且因?yàn)椴ㄩL限制，在霧霾、雨霧天氣下，激光雷達(dá)無法正常工作。

而毫米波雷達(dá)并沒有這樣的困擾。這一身本事讓毫米波雷達(dá)也成為了自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器。

其實(shí)毫米波雷達(dá)用于輔助駕駛的歷史遠(yuǎn)比我們認(rèn)知的更長，90年代，24Ghz的毫米波雷達(dá)就被開發(fā)出來用于提醒司機(jī)近距離的障礙物，并且在降低交通事故發(fā)生率的效果明顯，不過由于成本等各方面原因，暫時(shí)未能推廣開。

在ADAS的概念火起來之后，毫米波雷達(dá)再度成為了零部件供應(yīng)商們的焦點(diǎn)戰(zhàn)場。

根據(jù)佐思咨詢出具的《2015-2020年全球及中國汽車?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)市場報(bào)告》，2015年全球毫米波汽車?yán)走_(dá)市場規(guī)模約為19.36億美元，預(yù)計(jì)2016年市場規(guī)模達(dá)24.60億美元，到2020年可達(dá)51.20億美元，是汽車電子領(lǐng)域最具增長力的產(chǎn)品。

傳統(tǒng)上，我們習(xí)慣用“ABCD”來形容毫米波雷達(dá)的強(qiáng)勢大廠，即Autoliv，博世(Bosch)，大陸(Continetal)，德爾福(Dephi)。不過從市場表現(xiàn)來看，ABCD的形容從并不太準(zhǔn)確。2015年的市場份額上來看，博世、大陸、海拉、電裝、富士天通、天合汽車(已與采埃孚合并)等Tier1份額領(lǐng)先，其中博世和大陸更是甩開了其他對手一個(gè)身位。但這是總的份額，并沒有區(qū)分開毫米波雷達(dá)內(nèi)部的分化。

現(xiàn)今的車載毫米波雷達(dá)主要為工作在24Ghz和77Ghz頻段之上的兩大類，而24Ghz的毫米波雷達(dá)由于頻率較低，帶寬受限，角分辨率有限，因而多用于近距離環(huán)境檢測，實(shí)現(xiàn)ADAS功能中的盲區(qū)監(jiān)測、變道輔助、后向碰撞預(yù)警和自動(dòng)泊車等功能。不過由于發(fā)展早，成本低，在現(xiàn)今的車載毫米波雷達(dá)市場中24Ghz占據(jù)了大頭。

而這兩年隨著人們對ADAS認(rèn)識的加深，市場對AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng))、ACC(自適應(yīng)巡航)等更加高級的主動(dòng)安全功能需求也越來越旺盛。并且，全球范圍內(nèi)都在大力推動(dòng)AEB在商用車上的強(qiáng)制性應(yīng)用。另一邊，L3、L4高等級的自動(dòng)駕駛對傳感器的性能也提出了更高要求。值此背景，此前因?yàn)榧夹g(shù)難度和成本原因而市場表現(xiàn)平平的77Ghz毫米波雷達(dá)擁有了更加明朗的前景。

而在77Ghz毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，一向以技術(shù)池底蘊(yùn)深聞名的博世再度表現(xiàn)搶眼。博世占據(jù)了2015年全球車載毫米波雷達(dá)的22%份額，而博世這全球五分之一還強(qiáng)的份額中，又以77Ghz的毫米波雷達(dá)為主。目前，博世針對77Ghz的毫米波雷達(dá)，拿出了MRR，LRR兩個(gè)系列，分別對應(yīng)中距離和長距離探測，其中LLR的最新一代產(chǎn)品LRR4最大探測距離超過200米，可以讓汽車在160公里的時(shí)速下使用ACC功能。

大陸此前在24Ghz所占份額較多，其SSR320短距離雷達(dá)是大陸自家ConTIGuard中的主要傳感器之一。

而在中長距毫米波雷達(dá)市場，大陸推出了77Ghz頻段的ARS410和ARS430兩款產(chǎn)品，探測距離分別為170米和250米。值得一提的是，其中ARS430的角分辨率達(dá)到了3°，還可以和激光雷達(dá)一樣檢測到靜止物體。大陸的官方信息顯示，他們還對ARS430進(jìn)行升級，形成新一代產(chǎn)品ARS441，讓毫米波雷達(dá)具備探測路緣的能力。

就在今年9月，大陸收獲了來自吉利的77Ghz毫米波雷達(dá)訂單。

德爾福則早在10年之前就開始使用77Ghz毫米波雷達(dá)，建立汽車的主動(dòng)安全系統(tǒng)“Forewarn Adaptive Cruise Control”?，F(xiàn)今德爾福的77Ghz毫米波雷達(dá)主力產(chǎn)品為ESR，其工作距離雖然不算長(100米)，但在多目標(biāo)識別上能力出眾，最多可同時(shí)區(qū)分出64個(gè)目標(biāo)。

日前車東西曾體驗(yàn)過清華蘇州汽車研究院和千尋位置聯(lián)手打造的自動(dòng)駕駛汽車，其中就用到了德爾福的ESR毫米波雷達(dá)。

上述三家Tier1組成了如今77Ghz毫米波雷達(dá)的第一梯隊(duì)，而在其之后，電裝、富士天通、日立等三家日系零部件供應(yīng)商也擁有77Ghz毫米波雷達(dá)的技術(shù)，但是由于日本此前采用的是60Ghz的頻段標(biāo)準(zhǔn)，所以和世界潮流并未接軌，稍微拖慢了腳步。但日系Tier 1正在加大對79Ghz毫米波雷達(dá)的研發(fā)投入，希望在這一方向彎道超車。

另外，采埃孚在2015收購了天合汽車過后，也擁有了其在77Ghz毫米波雷達(dá)上的積累，成為該領(lǐng)域競爭中不可忽視的一股力量。

在24Ghz的毫米波雷達(dá)上，Tier1們無論是在技術(shù)還是在市場上都耕耘已久，頗有些大局已定的意思，因此這一細(xì)分方向罕有創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入。而在77Ghz毫米波雷達(dá)上，仍有不少創(chuàng)業(yè)公司在提高探測精度和降低成本兩方面努力，希望借機(jī)在未來的百億美元市場中分得一杯羹，他們或?qū)檐囕d毫米波雷達(dá)市場帶來新的變局。但是，Tier 1們憑借著并不遜色的技術(shù)和豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，牢牢把持著毫米波雷達(dá)裝車的入口，初創(chuàng)公司很難直接接觸到整車廠。

對于這批毫米波雷達(dá)的初創(chuàng)公司來說，他們在克服重重難關(guān)之后，最終能走的路也無非兩條——被Tier 1收購，或者成為Tier 1們的二級供應(yīng)商，即Tier 2。所以，車載毫米波雷達(dá)，依然是Tier 1們說了算。

激光雷達(dá)的背后 依然是這幫人

在全球范圍內(nèi)，名頭響亮的激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司近20家，雖然其中大多數(shù)公司的人數(shù)不超過50人，但卻已經(jīng)總共吸納了超過7億美元的融資。其中，不乏單筆融資上億美元的明星公司，如Velodyne(1.5億美元)，Leddartech(1.1億美元)。

但這些資本的寵兒中為數(shù)不少，拿到錢的同時(shí)，其實(shí)意味著他們已經(jīng)開始“站隊(duì)”了。站誰的隊(duì)?答案是他們的投資人兼未來的客戶——Tier 1。在毫米波雷達(dá)市場上競逐的汽車零部件巨頭們，又把戰(zhàn)火燒到了激光雷達(dá)上。

毫米波雷達(dá)雖然也有很大增長潛力，但其用于車載市場的歷史已經(jīng)較長，市場格局在短期內(nèi)仍沒有出現(xiàn)巨大變動(dòng)的可能。而激光雷達(dá)興盛的時(shí)間不過數(shù)年，有效市場尚未形成，但又是未來自動(dòng)駕駛篤定的技術(shù)方向。因此，各家Tier 1以不同的形式，在其中投注了大量的資源。其中，主流的做法是，買。

“ABCD”四大廠各有招：投資、收購、自研

1）德爾福：三駕馬車投資布局

德爾福是ABCD中最早對激光雷達(dá)公司進(jìn)行投資的。2015年，德爾福對把“固態(tài)激光雷達(dá)”這個(gè)詞發(fā)揚(yáng)廣大的Quanergy進(jìn)行了戰(zhàn)略投資，收購后者部分股權(quán)。隨后，德爾福便宣布，將和Quanergy合作開發(fā)廉價(jià)激光雷達(dá)。

不過由于Quanergy采用的光學(xué)相控陣技術(shù)路線(OPA，Optical Phased Array)技術(shù)難度較大，短時(shí)間內(nèi)不容易突破，因此其還于今年8月投資了以色列Innoviz。后者采用了相對容易實(shí)現(xiàn)的MEMS方案，并且已經(jīng)拿出了量產(chǎn)型產(chǎn)品Innoviz One和Innoviz Pro，分別對應(yīng)自動(dòng)駕駛的低等級和高等級需求。

深諳“不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的德爾福在投了Innoviz之后緊接著就投了加拿大初創(chuàng)Leddartech。后者此前已經(jīng)展示過彰顯其技術(shù)的Vu8固態(tài)激光雷達(dá)模組Vu8，并且他們除了自己開發(fā)固態(tài)激光雷達(dá)，還提供信號處理芯片。

一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，這兩次投資中，加拿大汽車零部件供應(yīng)商麥格納都緊緊跟隨著德爾福的步伐，和德爾福一道投資了兩家公司。麥格納也是投資激光雷達(dá)的Tier1中，少數(shù)沒有在毫米波雷達(dá)上“有所成就”的公司。

2）奧托立夫：合作不夠，緊急收購

Autoliv在激光雷達(dá)上的布局則不算早，今年7月，Autoliv與Velodyne達(dá)成合作，加入其Tier-1生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)用后者的技術(shù)，結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)面向車載市場生產(chǎn)車規(guī)級激光雷達(dá)。但對于較晚才加入戰(zhàn)局的Autoliv來說，顯然需要其他方式來加深對行業(yè)的介入。

或許受了德爾福、麥格納兩位友商在8，9月兩筆密集投資的影響，奧托立夫產(chǎn)生了危機(jī)感。10月初，奧托立夫就收購了一家瑞典的激光雷達(dá)技術(shù)公司Fotonic i Norden的部分資產(chǎn)，整合了其技術(shù)團(tuán)隊(duì)及專利，而后者在ToF(Time of Flight，飛行時(shí)間)測距技術(shù)上有較深積累。

3）博世：MEMS技術(shù)暗藏大招

在毫米波雷達(dá)市場上順風(fēng)順?biāo)牟┦?，則在今年2月投資了采取Flash技術(shù)方向的TetraVue，后者的固態(tài)激光雷達(dá)分辨率很高，可以超過200萬(目前市場上在售的分辨率最高的是Velodyne的64線激光雷達(dá)，每秒激光點(diǎn)云出點(diǎn)數(shù)120萬)。

當(dāng)然，Tier 1在開拓激光雷達(dá)藍(lán)海的過程中，除了花大價(jià)錢布局，如果自身實(shí)力夠硬，還可以自己直接出一套方案的。沒錯(cuò)我們說的依然是博世。

傳統(tǒng)意義上，Tier 1并沒有車載半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，那是他們的上游廠商如恩智浦、英飛凌、德儀等公司的工作。博世就是這其中的“異類”，與其上游的供貨商們一道，名列世界十大汽車半導(dǎo)體公司。

博世對MEMS技術(shù)投入重資，擁有自己的MEMS傳感器芯片生產(chǎn)工廠，不過此前的應(yīng)用MEMS技術(shù)在消費(fèi)電子類傳感器上應(yīng)用較多。在車載傳感器上，固體激光雷達(dá)現(xiàn)今一大流行的技術(shù)路線即MEMS微振鏡，將激光雷達(dá)原本碩大的機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件集成在單個(gè)芯片中，使用半導(dǎo)體工藝生產(chǎn)。

而博世在今年正式推出了一套使用MEMS微鏡技術(shù)的激光投影儀/掃描儀，證明其MEMS技術(shù)在激光掃描上是可行的，那么其MEMS技術(shù)就可以被用于固態(tài)激光雷達(dá)。博世另一個(gè)與此相關(guān)的動(dòng)作是在今年年中宣布將投資11億美元在德國新建芯片制造廠，主要生產(chǎn)自動(dòng)駕駛相關(guān)的傳感器芯片。

4）大陸：入局早，靠自己

大陸則是更多依靠自己自主開發(fā)。此前，大陸有一款A(yù)DAS專用激光雷達(dá)SRL1，在2015年就被用于沃爾沃的City Safety主動(dòng)安全系統(tǒng)，幫助實(shí)現(xiàn)AEB功能。不過其探測距離、分辨率等參數(shù)都比較初級，無法滿足高等級自動(dòng)駕駛。

隨后，大陸宣布了其新的高性能激光雷達(dá)研發(fā)計(jì)劃，2020年量產(chǎn)。在今年的法蘭克福車展上，大陸這一采用Flash技術(shù)方案的固態(tài)激光雷達(dá)也出現(xiàn)在展示區(qū)，設(shè)計(jì)探測距離達(dá)到200米。

其他玩家：買還是合作？

除了ABCD之外，采埃孚則維持了從收購天合以來的“土豪姿態(tài)”，在去年8月宣布收購德國的激光雷達(dá)公司Ibeo 40%股權(quán)，與后者共同研發(fā)新一代固態(tài)激光雷達(dá)。

來自日本的電裝則在2015年就投資了Triluminar，后者主要提供固態(tài)激光雷達(dá)的所需的激光發(fā)射模塊。而Triluminar還與Leddartech有過合作，使用了其信號處理芯片LeddarCore配置其激光發(fā)射模塊形成了一套固態(tài)激光雷達(dá)的解決方案，拿到了今年初的CES上。

同樣是日系勢力的先鋒電子，也在去年推出了基于MEMS微振鏡方案的激光雷達(dá)，對外宣稱可等效16線激光雷達(dá)的探測效果。其技術(shù)積累跟博世如出一轍，都是從激光放映機(jī)發(fā)展而來。如無意外，我們將來可以在日系車企的自動(dòng)駕駛車輛上看到它的身影。

而除了買之外，還有并不投資而以廣泛合作的姿態(tài)同多家激光雷達(dá)初創(chuàng)公司一道開發(fā)的——法雷奧。

法雷奧自2010年開始，與從Sick獨(dú)立出來的Ibeo合作研發(fā)出了4線的激光雷達(dá)ScaLa(雖然是固態(tài)激光雷達(dá)的外形，但并非固態(tài)技術(shù))，被用于奧迪新A8的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)使用。需要注意的是，這也是首款被用于量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的4線激光雷達(dá)。不過由于它并非固態(tài)激光雷達(dá)，所以在成本和體積上仍然受限。

而在2014年，法雷奧又找到了從加拿大光學(xué)研究所脫胎的Leddartech，雙方合作研發(fā)低價(jià)固態(tài)激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)。雙方的身份分別為，Leddartech提供核心的激光雷達(dá)技術(shù)，法雷奧則利用其面向整車廠的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)返回?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行集成。

“怎么老是你”

從上述事件來看，在激光雷達(dá)領(lǐng)域，雖然技術(shù)路線有了不同分化，創(chuàng)業(yè)公司也換了一批，但“Tier 1陰云”仍然籠罩在他們頭上的，并且，仍然是之前那一批。這不禁令人感慨，“怎么老是你”——在毫米波雷達(dá)市場上競技的ABCD、電裝、采埃孚、法雷奧，把戰(zhàn)場成功地轉(zhuǎn)移到了激光雷達(dá)領(lǐng)域，只不過打法稍有區(qū)別。

其實(shí)其中的邏輯也不難理解——首先，隨著自動(dòng)駕駛的概念和需求逐漸清晰，激光雷達(dá)因?yàn)槠鋸?qiáng)大的環(huán)境感知能力被推舉為不可缺少的傳感器。這是未來兵家必爭的市場高地。

其次，從技術(shù)邏輯上來看，毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)在最底層的技術(shù)基礎(chǔ)上一致，都是發(fā)射、接收電磁波并進(jìn)行信號處理。底層的芯片供應(yīng)商也依然是英飛凌、飛思卡爾那一批。激光雷達(dá)在車載市場上一開始的應(yīng)用與毫米波雷達(dá)也一樣，都是測距，后來才應(yīng)用了其高精度建模的能力。因此激光雷達(dá)相對于毫米波雷達(dá)并非全然是一種“新生物”。

不過車載激光雷達(dá)的具體技術(shù)仍然較新，大多Tier 1都沒有太多的積累，因此在2015年后集中入局時(shí)普遍采取了投資乃至收購的行為來扶持代理人、獲得關(guān)鍵技術(shù)，快速建立自身在車載激光雷達(dá)行業(yè)中的勢力。

而法雷奧、大陸兩家公司此前就已經(jīng)拿出過應(yīng)用在量產(chǎn)車上的激光雷達(dá)產(chǎn)品，在技術(shù)和市場上都有所積累，因此其動(dòng)作也要“自如”一些，并不急于投資初創(chuàng)公司。

結(jié)語：無人車的未來依舊由Tier 1掌控

在自動(dòng)駕駛浪潮來襲時(shí)，有不少整車廠表現(xiàn)積極，希望能夠增加自己在這一大勢中的話語權(quán)，緩解處處受到Tier 1掣肘的情況。但Tier 1們在毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)市場上的動(dòng)作，似乎在讓整車廠的想法落空。

在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，雖然近來Tier 1們沒有收購動(dòng)作，但是卻在較新的技術(shù)方向(77Ghz)上很早就進(jìn)行布局，拿出了經(jīng)過驗(yàn)證、性能強(qiáng)大、并且有應(yīng)用場景區(qū)分的多款毫米波雷達(dá)產(chǎn)品。來自于技術(shù)、可靠性、品牌體量的背書，讓整車廠很難冒險(xiǎn)撇開Tier 1，選擇初創(chuàng)公司的產(chǎn)品。

而在激光雷達(dá)領(lǐng)域，雖然激光雷達(dá)研發(fā)積累的Tier 1已經(jīng)在這一新業(yè)務(wù)上和整車廠構(gòu)筑了合作關(guān)系，而缺乏積累的公司則直接進(jìn)行收購、投資，將表現(xiàn)出色的激光雷達(dá)技術(shù)公司納入了自己的體系。而Velodyne這樣的“老牌”激光雷達(dá)公司，即便接受了福特的投資，也是與Tier 1進(jìn)行合作的“謙虛”姿態(tài)。

主要原因在于，Tier 1從來不只是單純意義上的“零部件供應(yīng)商“，不是仍給整車廠一堆零件，讓其拼起來。而是隨零部件一起，給整車廠提供了一整套相關(guān)的能力，降低后者二次開發(fā)的成本。毫米波雷達(dá)市場已經(jīng)如此，而激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展趨勢也在向這一方向前進(jìn)。

所以，Tier 1們在汽車行業(yè)中有今天的地位，一大原因也是他們“足夠努力”——在同行的激烈競爭驅(qū)動(dòng)下，他們總是把某一細(xì)分領(lǐng)域的問題解決得差不多，零部件和功能一次給全。而這種“優(yōu)良傳統(tǒng)”，也是今天每家Tier 1都要拿出自家自動(dòng)駕駛解決方案的主要原因。

所以，在可見的將來，自動(dòng)駕駛的發(fā)展過程中，Tier 1依然是舉足輕重的力量。