比達(dá)咨詢2017年第2季度中國第三方移動支付市場發(fā)展報告顯示，第2季度的第三方移動支付市場交易規(guī)模中，支付寶占51.9%，財付通占34.1%。這就意味著，在目前的第三方移動支付市場中，支付寶和財付通雙雄格局已定。但從微信和支付寶大戰(zhàn)這一縮影中，我們可以預(yù)見第三方支付市場依然存在著許多變數(shù)。
零和博弈下，支付老大或易主
最近，微信和支付寶的一系列出海事件頗受關(guān)注，他們在支付領(lǐng)域的博弈已經(jīng)延伸至海外許多國家，可見雙方的廝殺程度相當(dāng)激烈。雖然支付寶作為老大哥在前揮旗吶喊，但微信不敢懈怠，快馬加鞭在后追趕。況且這幾年中，微信支付依托微信APP的巨大流量和社交屬性做得風(fēng)生水起，正在一步步吞噬支付寶等競爭對手在第三方支付市場中的份額，甚至對支付寶擅長的電商、金融等領(lǐng)域發(fā)起了猛攻。所以，臺面上的激斗屬支付寶和微信最為引人注目。
但財付通的崛起是顯而易見的。比達(dá)咨詢公布的2015年第三方支付市場數(shù)據(jù)顯示，財付通當(dāng)時僅占17.4%的份額，而現(xiàn)在這個數(shù)字已經(jīng)翻倍。隨著交易規(guī)模市場的擴(kuò)大，騰訊可以說是完成了市場份額和交易規(guī)模的雙豐收。
如果撇除不斷擴(kuò)大的交易規(guī)模不說，那么在市場份額上，第三方支付市場其實(shí)是一場“零和博弈”，財付通所攫取的正是支付寶和其他第三方支付機(jī)構(gòu)所流失的市場份額。所以，從這個角度來看，騰訊毫無疑問是最大的贏家，相比之下，支付寶可能正處于一個更加被動的狀態(tài)。
問題不止于此，對于騰訊和阿里的支付戰(zhàn)爭，用戶只看重便利程度和優(yōu)惠力度，每一波支付活動帶來的優(yōu)惠都能讓用戶愉悅一段時間，但支付寶實(shí)在樂不起來。雖然擁有超過5億的注冊用戶和強(qiáng)大的阿里生態(tài)支持，但在某些方面支付寶依然難以與不斷崛起的騰訊抗衡。一個擁有10億用戶的微信已經(jīng)足夠可怕，更不用說騰訊在游戲等領(lǐng)域的霸主地位為其帶來的龐大支付交易規(guī)模。
所以，財付通何時追上支付寶也成為了第三方支付市場最大的變數(shù)。雖然在兩年前，支付寶獨(dú)當(dāng)一面的臺前印象足以讓其他對手黯然失色，但如今的局勢大不相同，天平在一點(diǎn)點(diǎn)向騰訊傾斜，所有人正在被教育道，微信和支付寶已經(jīng)統(tǒng)治第三方支付市場，呈現(xiàn)雙雄爭霸的局面了。
但支付寶對財付通正在拉小他們之間的差距這一現(xiàn)狀心知肚明，也清楚這是一場持久戰(zhàn)，不過最讓支付寶不安的，可能還是老大這個位置還能坐多久。
弱肉強(qiáng)食，14%市場內(nèi)的明爭暗斗
除了雙雄爭霸外，在第三方移動支付另外14%的份額中，數(shù)百家公司也在為自己的生計而掙扎，而且這里的環(huán)境更加惡劣。
首先是激烈的競爭局面。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前市場上具有支付牌照的公司大約有兩百多家，對于不少原本就捉襟見肘的第三方支付機(jī)構(gòu)來說，在財付通和支付寶的雙重擠壓下，可獲利的空間本來就少得可憐，而在越發(fā)縮小的市場中要想擴(kuò)大份額更是天方夜譚。
另外，除財付通和支付寶外，小份額市場中也逐漸出現(xiàn)頭部效應(yīng)。以京東支付、拉卡拉、百度錢包為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)在自身流量業(yè)務(wù)的助推下逐漸穩(wěn)住市場地位，甚至擴(kuò)大了市場份額。
以京東為例，其擁有的騰訊微信、今日頭條等流量入口皆支持京東支付方式，藉此幫助京東支付形成了入口上的天然優(yōu)勢。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度則依靠搜索、地圖等入口，也收獲了小部分支付市場。
頭部支付機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勢，給原本狹小的生存空間帶來了更大的擠壓，于是不少第三方支付機(jī)構(gòu)只能無奈退出，即便苦苦掙扎，虧損也常常伴隨左右。
其次是監(jiān)管收緊造成第三方支付機(jī)構(gòu)壓力灌頂。比達(dá)咨詢的數(shù)據(jù)顯示，截止2017年第二季度，已經(jīng)有10家第三方支付機(jī)構(gòu)被監(jiān)管部門注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》。不僅如此，除注銷這一最嚴(yán)處罰外，部分第三方支付機(jī)構(gòu)也因為違反結(jié)算和反洗錢等規(guī)定而被限制業(yè)務(wù)范圍或罰款。去年，易寶支付就吃到了央行開出的千萬級罰單，此前，支付寶和財付通也因為未嚴(yán)格遵守規(guī)定而被央行罰款警告。
對生存在夾縫中的眾多第三方支付機(jī)構(gòu)來說，監(jiān)管的收緊帶來兩個壓力點(diǎn)，一方面劃定了業(yè)務(wù)邊界，使得支付機(jī)構(gòu)的利潤空間進(jìn)一步縮小;另一方面給機(jī)構(gòu)信譽(yù)帶來負(fù)面影響，不利于第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)一步拓展市場。但對支付寶和財付通這樣的巨頭來說，原本就小心謹(jǐn)慎、步步為營的習(xí)慣讓他們能夠輕松應(yīng)對來勢洶洶的監(jiān)管壓力。
無論怎樣，對在市場中持續(xù)掙扎的絕大多數(shù)第三方支付機(jī)構(gòu)來說，不太友好的市場環(huán)境是一個極大的變數(shù)，更可怕的是，這是一種隨時可能讓自己出局的不可逆變數(shù)。
電商和航旅場景下多強(qiáng)格局的前兆
從現(xiàn)狀來看，支付寶市場份額的下降正是多個細(xì)分場景下競爭對手的持續(xù)施壓所致。
首先最引人注目的當(dāng)屬電商格局。曾經(jīng)阿里一家獨(dú)大，但后來者京東氣勢如虹，一舉在淘寶和天貓的天下中開拓出屬于自己的天地。除此之外，像唯品會、網(wǎng)易嚴(yán)選這樣的特賣電商也擁有相對穩(wěn)定的市場份額，而他們的崛起毫無疑問稀釋了支付寶入口的使用比例，比如京東不支持支付寶付款，但能夠支持微信支付和京東支付等，所以，支付寶的市場份額下降是在所難免的。
這一點(diǎn)，從比達(dá)咨詢提供的數(shù)據(jù)對比上能夠看得很清楚。，2015年的購物場景下，支付寶份額為79.8%，財付通為12.9%，京東為1.3%，到了2017年第2季度，支付寶份額為74.6%，財付通為14.8%，京東支付為2.3%?？梢钥闯觯敻锻ê途〇|支付份額均有所上升，這得益于京東電商用戶流量的擴(kuò)大。
如果按照京東的發(fā)展規(guī)劃，物流服務(wù)和3C等核心競爭力的持續(xù)加強(qiáng)將進(jìn)一步為京東帶來更多的用戶流量和交易份額，京東在今年的618中表現(xiàn)出的巨大增長潛力就是一個例子。京東的崛起無疑會進(jìn)一步擴(kuò)大財付通和京東支付的市場份額。隨著支付寶份額的持續(xù)下降，或許在不久的將來，京東的強(qiáng)勢將改變支付寶一家獨(dú)大的局面。
再來看航旅交易場景下存在的變數(shù)。相比電商購物和金融，航旅場景的格局更為清晰。比達(dá)咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2017年第2季度的航旅交易份額中，支付寶、財付通和易寶支付分別占比46.8%、33.2%和14.6%。如果對比2015年的數(shù)據(jù)來看，他們的占比分別為48.3%、34.4%和13.2%。有趣的是，財付通和支付寶均有所下降，而易寶支付則有所上升，這主要得益于易寶支付在航旅領(lǐng)域具有的資深服務(wù)經(jīng)驗。易寶支付擅長定制化支付服務(wù)，甚至早在2006年就成立了航旅事業(yè)部，專注于為航旅行業(yè)提供支付服務(wù)。
同時，財付通份額的下跌原因也相當(dāng)明晰。雖然騰訊將同程、藝龍等航旅服務(wù)商接入微信支付，但由于騰訊沒有獨(dú)立的航旅產(chǎn)品，流量粘性不高，用戶支付習(xí)慣固化，騰訊這樣的局外人，可能需要另尋其他的突破口來提高航旅市場下的份額了。
另外，根據(jù)航旅支付服務(wù)普遍存在的非小額支付情況可以判斷，不少用戶是通過銀聯(lián)或銀行卡直接支付的。如此一來，對支付寶和財付通這樣不優(yōu)先推薦銀行渠道支付的場景來說，易寶支付和連連支付等眾多與中小銀行聯(lián)盟的第三方支付機(jī)構(gòu)或許會迎來更大的增長空間。這就意味著，支付寶和財付通的份額逐漸會流向其他競爭對手，航旅支付下的格局可能很快迎來多強(qiáng)爭霸的局面。
金融科技重劃起跑線，未來站位靠技術(shù)說話
今年BATJ和國有四大行的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手既在情理之中，又在意料之外。對四大行來說，聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)公司必定能夠獲得技術(shù)的支持，有利于自己在科技金融時代的競爭大潮中站穩(wěn)腳跟。而對BATJ來說，與國有四大行的合作則意味著在科技金融場景的應(yīng)用上擁有更清晰的目標(biāo)。
不得不說，金融科技時代的到來，將對支付場景和方式產(chǎn)生革命性顛覆。目前來看，支付媒介有二維碼、pos機(jī)和智能手機(jī)等，其中，二維碼支付方式最為普遍，而刷臉支付、指紋支付等偏重技術(shù)的支付方式則比較少見。但金融科技必定會主導(dǎo)支付方式科技化和簡易化，正如支付寶今年公布的“如影計劃”一樣，以生物識別技術(shù)主導(dǎo)的支付方式未來可能會成為主流。
所以，技術(shù)實(shí)力將成為科技金融的第一張入場券，這也正是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們爭相研發(fā)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的原因。比如支付寶早在2014年就開發(fā)出刷臉支付技術(shù)，作為生物識別技術(shù)的代表，刷臉技術(shù)比起今天的二維碼或者pos機(jī)等，都具有無可比擬的優(yōu)勢。
在二維碼支付時代，微信和支付寶遙遙領(lǐng)先，但一旦步入金融科技時代，更多的線下支付場景將由最新技術(shù)驅(qū)動，而用戶對于科技的偏好程度將直接決定用戶流量和粘性。所以，金融科技時代將為支付場景帶來更多的變數(shù)。
所以即使是BATJ，利用過去的流量優(yōu)勢也不一定能夠完全說服觀眾使用自己的支付入口，況且目前來看，BATJ之間也存在一定的科技實(shí)力差距：百度與Facebook、微軟、亞馬遜被評為全球四大AI公司;摩根士丹利近期報告顯示，阿里巴巴在中國的云計算市場份額接近一半，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過騰訊;京東則主營電商業(yè)務(wù)，技術(shù)層面的研究成果相對較少。如此看來，在金融科技本來就重新規(guī)劃出的起跑線上，BATJ中的任何一方都不可松懈，否則可能倒在下一個黃金時機(jī)到來的黎明之前。
換句話說，即使是支付寶和騰訊這樣的支付巨頭，也有可能因為不對用戶的科技口味而失掉市場。假設(shè)未來最受歡迎的某種支付技術(shù)是一種獨(dú)家專利，而非BATJ之中任何一方享有，那么到時的第三方支付市場格局可能產(chǎn)生翻天覆地的變化，說不定，支付寶和財付通都會成為小弟。
雖然沒有永遠(yuǎn)的勝者，但在瞬息萬變的第三方支付市場中，支付寶的王位、騰訊的殺意、京東的彪悍和小機(jī)構(gòu)們的掙扎，都將在時間的書寫下得到合理的安置，而操縱這一切的變數(shù)，將永恒存在。
