微信和支付寶的算盤(pán)其實(shí)不言而喻，希望借助收集用戶的支付頻次、時(shí)間、地點(diǎn)、金額等線下支付大數(shù)據(jù)，進(jìn)而拼接出完整的用戶消費(fèi)偏好畫(huà)像，最終為發(fā)力新金融提供支持。
進(jìn)入8月以來(lái)，微信支付和支付寶都不約而同的開(kāi)啟了新一輪補(bǔ)貼燒錢(qián)大戰(zhàn)。而在支付寶的芝麻信用分席卷行業(yè)之后，騰訊悄然開(kāi)放了“騰訊信用分”的查詢通道，兩大的巨頭移動(dòng)支付大戰(zhàn)也從線下場(chǎng)景燒到了信用體系。
再燃硝煙，歸根到底是數(shù)據(jù)之爭(zhēng)
在中國(guó)這片大地上，微信和支付寶分割了絕大部分移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額，但微信和支付寶之間的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是高頻打低頻。作為社交聊天軟件，微信擁有遠(yuǎn)比支付寶更高的日活和用戶粘性，社交網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系鏈的存在也極大地推動(dòng)了微信支付的高速增長(zhǎng)。
在去年年末的騰訊年會(huì)上，騰訊公司給了微信支付團(tuán)隊(duì)1億元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，這在當(dāng)時(shí)被外界解讀為：微信支付在線下已經(jīng)超越了支付寶。雖然目前沒(méi)有第三方數(shù)據(jù)證明這個(gè)結(jié)論，但支付寶在線下處于弱勢(shì)確實(shí)正成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
小道消息在最新的一篇文章中表示，“在這兩三年里，微信支付相當(dāng)迅猛，已經(jīng)贏了上半場(chǎng)。”事實(shí)上，支付寶和微信支付市場(chǎng)份額的變化也在證實(shí)這個(gè)結(jié)論，2016年移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額，支付寶處于絕對(duì)統(tǒng)治的地位，占據(jù)68.4%的市場(chǎng)份額。但根據(jù)今年第一季度的最新數(shù)據(jù)顯示，支付寶交易份額下滑至53.7%，而微信支付的市場(chǎng)份額上升至39.51%。
如今中國(guó)的第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)，支付寶和微信支付占據(jù)了超過(guò)9成的市場(chǎng)份額，甩掉另一方實(shí)現(xiàn)一家獨(dú)大的可能性基本不存在。但微信支付遠(yuǎn)超支付寶的增速，還是讓這家公司開(kāi)始擔(dān)憂起來(lái)。這或許不難理解，為什么在微信發(fā)起“8.8無(wú)現(xiàn)金日”活動(dòng)后的第三年，支付寶會(huì)同樣在這個(gè)日子選擇跟進(jìn)。
7月31日，微信支付宣布從8月1日開(kāi)始，持續(xù)整個(gè)8月，微信都將會(huì)投入巨額資金以鼓勵(lì)金、代金券、現(xiàn)金紅包等渠道推動(dòng)支付。而支付寶也同時(shí)宣布，從8月1日到8月8日一周時(shí)間內(nèi)，提高支付寶支付的“獎(jiǎng)勵(lì)金”，消費(fèi)2元以上可能有4888元獎(jiǎng)勵(lì)。
這不是兩大巨頭第一次“相愛(ài)相殺”，但這次的補(bǔ)貼力度比以往任何時(shí)間都要大。在現(xiàn)金補(bǔ)貼消費(fèi)者之外，支付寶和微信支付還不約而同的開(kāi)始聯(lián)合商家一起做營(yíng)銷(xiāo)，也就是消費(fèi)者享受到的優(yōu)惠可能一半來(lái)自于微信支付補(bǔ)貼、一半可能來(lái)自商戶補(bǔ)貼。
在這場(chǎng)熱鬧喧囂的燒錢(qián)戰(zhàn)背后，實(shí)際是一場(chǎng)大數(shù)據(jù)圈地運(yùn)動(dòng)。微信和支付寶的算盤(pán)其實(shí)不言而喻，希望借助收集用戶的支付頻次、時(shí)間、地點(diǎn)、金額等線下支付大數(shù)據(jù)，進(jìn)而拼接出完整的用戶消費(fèi)偏好畫(huà)像，最終為發(fā)力新金融提供支持。
共享單車(chē)，支付戰(zhàn)火升級(jí)的新變量
回顧微信支付4年的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)其成功秘訣主要是利用了社交優(yōu)勢(shì)，借助春節(jié)期間的紅包營(yíng)銷(xiāo)，微信在極短的時(shí)間里完成了數(shù)億用戶的綁卡，在線下小額消費(fèi)市場(chǎng)，微信的穿透力開(kāi)始無(wú)孔不入。
面對(duì)微信紅包場(chǎng)景的爆發(fā)，支付寶也曾效仿，并2016年春晚推出“集五福”活動(dòng)。但今年以來(lái)，在一系列反思之后，支付寶承認(rèn)做社交是錯(cuò)誤的方向，并將重心調(diào)整回金融創(chuàng)新上。
2月底，支付寶正式上線收錢(qián)碼，并將其放到首頁(yè)重要位置，商戶可以借此發(fā)起面對(duì)面收款功能。3月，支付寶成立“財(cái)富號(hào)”，開(kāi)放平臺(tái)和渠道，幫助金融機(jī)構(gòu)服務(wù)理財(cái)客戶;4月，支付寶成立“無(wú)現(xiàn)金聯(lián)盟”……而這一系列動(dòng)作也鞏固了支付寶下滑的頹勢(shì)。
相較于微信支付，支付寶背靠的金融體系更加完善，支付寶在商業(yè)領(lǐng)域多年深耕的經(jīng)驗(yàn)積累，讓其積淀出包括支付、營(yíng)銷(xiāo)、安全、數(shù)據(jù)、信用、理財(cái)融資等多項(xiàng)能力。支付寶能夠在金融領(lǐng)域領(lǐng)先于微信支付，很大程度上正是因?yàn)楸澈蟮男庞皿w系——芝麻信用。
過(guò)去兩年中，芝麻信用一直嘗試信用城市建設(shè)，在酒店、租房、租車(chē)、共享單車(chē)等很多領(lǐng)域推出憑信用減免押金的服務(wù)，芝麻信用總經(jīng)理胡滔表示，這些嘗試統(tǒng)稱為“先享后付”，“未來(lái)消滅支付的，不會(huì)是一家支付公司，而是信用。”
而與此同時(shí)，芝麻信用還根據(jù)阿里體系的交易數(shù)據(jù)和螞蟻體系的信貸數(shù)據(jù)，自主研發(fā)信貸模型，并將之售予銀行、小貸等放貸機(jī)構(gòu)，所以這背后的價(jià)值可想而知。其實(shí)螞蟻金服非常清楚自己的優(yōu)勢(shì)是什么，在個(gè)人授信與金融體系的搭建上，騰訊并沒(méi)有更多的籌碼。
也正是基于此，騰訊終于近期上線了“騰訊信用分”，這很大程度上就是為了縮小和支付寶之間的差距。而對(duì)微信支付來(lái)說(shuō)，其中的一個(gè)關(guān)鍵變量就是共享單車(chē)。8月7日，微信官方正式宣布摩拜用戶免押金騎行的消息。據(jù)了解，用戶通過(guò)微信小程序注冊(cè)摩拜單車(chē)賬戶，即可參加“免押金試騎”，每周享受5次免押金騎行。
類(lèi)似的合作我們并不陌生，在早前推廣小程序時(shí)，摩拜掃碼“用完即走”的使用場(chǎng)景就非常符合微信對(duì)小程序的場(chǎng)景規(guī)劃，而這也為摩拜帶來(lái)更高的用戶轉(zhuǎn)化率和增速。根據(jù)QuestMobile最新數(shù)據(jù)顯示，摩拜已憑借2.33億的周使用次數(shù)領(lǐng)先于ofo小黃車(chē)的1.17億次，領(lǐng)先規(guī)模接近一倍。
而在這樣一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，微信小程序聯(lián)合摩拜推出免押金騎行服務(wù)，背后的目的相當(dāng)明顯，那就是為了推廣“騰訊信用分”。而摩拜成為騰訊信用場(chǎng)景布局的第一步棋，背后的雙贏邏輯同樣也不難理解。
經(jīng)過(guò)短短不到3年的發(fā)展，共享單車(chē)在全球范圍內(nèi)成為越來(lái)越多人出行的新寵。但從目前的城市分布來(lái)看，雙方主要的競(jìng)爭(zhēng)依然集中在一、二線城市。眼下的三四線城市仍然存在大量增量市場(chǎng)，而借助微信小程序的免押金，這無(wú)疑將會(huì)降低摩拜獲取新用戶的門(mén)檻，對(duì)用戶而言無(wú)疑是一大利好。
這次的合作主要意義還在騰訊背后的信用布局，“騰訊信用分”作為新生事物，用戶對(duì)其的認(rèn)知肯定遠(yuǎn)比支付寶差，而騰訊也缺乏阿里那樣的電商消費(fèi)生態(tài)，雖然京東能給一定的補(bǔ)充，但這對(duì)構(gòu)建一個(gè)完善的體系數(shù)據(jù)可能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
值得一提的就是摩拜早前也曾推出過(guò)“摩拜信用分”，這主要是考慮用戶使用共享單車(chē)場(chǎng)景的行為，摩拜單車(chē)高頻的使用場(chǎng)景，會(huì)產(chǎn)生大量有關(guān)支付、騎行的消費(fèi)數(shù)據(jù)，這對(duì)騰訊信用分其實(shí)也是一種很好補(bǔ)充。“摩拜”和“押金”這兩個(gè)關(guān)鍵詞對(duì)用戶來(lái)說(shuō)卻并不陌生，借助摩拜小程序騎行免押金服務(wù)，這將無(wú)疑有利于加速普及騰訊信用的應(yīng)用場(chǎng)景，幫助微信支付打通征信、授信、個(gè)人貸款等板塊。
雙雄對(duì)決，移動(dòng)支付開(kāi)啟下半場(chǎng)
平心而論，支付寶和微信支付在短時(shí)間內(nèi)誰(shuí)也沒(méi)辦法奈何得了誰(shuí)。微信支付有支付寶不具備的社交優(yōu)勢(shì)，而支付寶也具有微信不具備的電商和金融優(yōu)勢(shì)。而未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，雙方還會(huì)有更多的場(chǎng)景之爭(zhēng)。
1、加速支付場(chǎng)景外的金融創(chuàng)新
今年上半年，移動(dòng)支付的監(jiān)管環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)格，包括建立備付金集中存管模式、非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)(即網(wǎng)聯(lián)平臺(tái))的上線等，如今央行已抓住了第三方支付的“牛鼻子”。
可以說(shuō)支付正在演變成商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，第三方支付基于支付功能的利潤(rùn)將會(huì)降低。也正因?yàn)槿绱?，支付巨頭們才肯花費(fèi)大量資金進(jìn)行大規(guī)模補(bǔ)貼，因?yàn)橹挥姓莆罩Ц读?，才能掌握信息流、資金流和物流，最終對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和應(yīng)用進(jìn)而衍生出相關(guān)的增值服務(wù)。
支付寶如今已通過(guò)用戶的消費(fèi)大數(shù)據(jù)發(fā)展出螞蟻花唄和芝麻信用等業(yè)務(wù)，尤其是芝麻信用分已滲透到出行、租房、貸款等大量的場(chǎng)景，想象空間不小。微信支付也正借助“騰訊信用分”迎頭趕上，在補(bǔ)足信用體系之后，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)支付寶的彎道超車(chē)嗎?
2、針對(duì)商家的行業(yè)解決方案
螞蟻金服事業(yè)部總經(jīng)理章言曾表示，支付的價(jià)值遠(yuǎn)在支付以外，商戶需要的不僅僅是支付服務(wù)，還包括了會(huì)員、流量、營(yíng)銷(xiāo)、信貸、保險(xiǎn)、信用、風(fēng)控等一系列能力，為商戶提供全方位的組合拳式的服務(wù)將成為未來(lái)支付的重中之重。
支付寶和微信支付雖然在爭(zhēng)搶用戶支付大數(shù)據(jù)上毫不示弱，但是在數(shù)據(jù)價(jià)值輸出的層面，雙方卻存在一定的區(qū)別。
支付寶利用自身的能力輸出數(shù)據(jù)價(jià)值，不僅將其提供給商家，也為自身開(kāi)展更多的業(yè)務(wù)提供支持;目前螞蟻金服已可提供包括品牌零售、新型智慧城市、醫(yī)療服務(wù)和物業(yè)的熱門(mén)解決方案，可向包括酒店、客運(yùn)、物流、口碑餐飲等多種行業(yè)提供解決方案。
而微信支付則將渠道沉淀的消費(fèi)數(shù)據(jù)提供給第三方服務(wù)商，讓他們?yōu)樯碳疫M(jìn)行數(shù)據(jù)分析和利用。微信正持續(xù)不斷地將底層數(shù)據(jù)能力、支付能力，包括營(yíng)銷(xiāo)能力等向上層開(kāi)放，并為商家提供營(yíng)銷(xiāo)、大數(shù)據(jù)、金融服務(wù)和會(huì)員服務(wù)等。而與此同時(shí)，微信支付又陸續(xù)加入小程序、社交廣告、會(huì)員等能力，提升線下商家運(yùn)行效率。
3、出海國(guó)際化的增量市場(chǎng)
在中國(guó)游客出境需求大幅增長(zhǎng)的背景下，微信支付和支付寶也紛紛將目光方向了海外市場(chǎng)。
螞蟻金服的出海路徑，大體可以分成兩個(gè)方面。一個(gè)是擴(kuò)寬支付寶在海外線下支付場(chǎng)景，這主要是滿足國(guó)內(nèi)出境游客的需求，另一個(gè)是技術(shù)+模式輸出，這面對(duì)的是當(dāng)?shù)赜脩敉瞥霎?dāng)?shù)劐X(qián)包，目前覆蓋的地區(qū)主要是韓國(guó)、印度和東南亞。
支付寶的國(guó)際化對(duì)阿里來(lái)說(shuō)不僅僅只是針對(duì)中國(guó)的出境游客，還寄托著如何將阿里電商生態(tài)與海外市場(chǎng)連接起來(lái)的重任。雷鋒網(wǎng)在一篇報(bào)道中表示，「事實(shí)上，如果你把國(guó)內(nèi)支付行業(yè)的爭(zhēng)端上升到國(guó)際層面的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)支付寶早已是一個(gè)雛形的帝國(guó)，而其它同行最多只能稱作是一股精兵?！?/p>
而對(duì)比來(lái)看，微信支付的出海路徑，主要?jiǎng)t是以擴(kuò)寬微信支付線下場(chǎng)景，服務(wù)微信用戶為主。微信主要執(zhí)行的是一種開(kāi)放政策，更多地依賴與海外銀行機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)胤?wù)商的合作模式，把更多的主導(dǎo)權(quán)交給海外商家，和他們共同發(fā)展海外支付生態(tài)，微信希望做的其實(shí)還是服務(wù)和連接。
海外推廣移動(dòng)支付服務(wù)時(shí)，微信總會(huì)是連帶社交應(yīng)用一并推薦給海外用戶。這個(gè)結(jié)論后來(lái)也被微信支付產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)總監(jiān)劉鵬所證實(shí)，「微信支付是在微信生態(tài)體系里面的一種功能，微信支付發(fā)力海外是與微信國(guó)際化是一個(gè)相輔相成的策略。」
雙方開(kāi)啟下半場(chǎng)的策略各不相同，但殊途同歸，其實(shí)爭(zhēng)奪的都是場(chǎng)景和數(shù)據(jù)。
