作為VR元年的2016年已經(jīng)過(guò)去，我們來(lái)到2017年的第二十天。有人說(shuō)，今年是VR內(nèi)容元年，也有人說(shuō)，今年是AR元年。顯然，這兩種說(shuō)法并沒(méi)有形成氣候得以傳播，就更別說(shuō)行業(yè)共識(shí)了。
如果回顧過(guò)去的一年，有人會(huì)覺(jué)得過(guò)去的12個(gè)月擴(kuò)張盲目，也有人認(rèn)為對(duì)行業(yè)的發(fā)展過(guò)于樂(lè)觀。但對(duì)于知名的投資調(diào)研機(jī)構(gòu)Digi-Capital而言，去年整個(gè)AR/VR行業(yè)的發(fā)展讓其重新對(duì)五年后的市場(chǎng)進(jìn)行估算。
在2015年的時(shí)候，Digi-Capital推出AR/VR行業(yè)報(bào)告《Augmented/Virtual Reality Report 2015》，并預(yù)測(cè)，2020年AR/VR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億美元，其中AR占大部分，即1200億美元;VR為300億美元。
但最近，Digi-Capital推出新的行業(yè)報(bào)告《 Augmented/Virtual Reality Report 2017》，并預(yù)測(cè)，到了2021年全球AR/VR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1080億美元，而移動(dòng)AR將成為增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。屆時(shí)，AR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到830億美元，而VR市場(chǎng)規(guī)模為250億美元。(其實(shí)，你可以認(rèn)為，Digi-Capital最新的行業(yè)報(bào)告都在強(qiáng)調(diào)移動(dòng)AR的重要性。)
AR/VR行業(yè)到底做錯(cuò)了什么?
從2015年預(yù)測(cè)的1500億美元，到2017年報(bào)告的1080億美元。Digi-Capital自我推翻的勇氣固然可嘉，但我們更加關(guān)心，2016年整個(gè)AR/VR行業(yè)的哪些表現(xiàn)讓Digi-Capital降低了對(duì)未來(lái)的期待?換一句話說(shuō)，AR/VR行業(yè)到底做錯(cuò)了什么?
Digi-Capital列舉了以下事件：
第一，痛苦的初期發(fā)展。無(wú)論Oculus Rift還是HTC Vive，2016年的出貨量低于預(yù)期;
第二，Oculus Rift發(fā)售之時(shí)并沒(méi)有捆綁Touch控制器，最終讓其以199美元的價(jià)格單獨(dú)售賣;
第三，Galaxy Note 7爆炸門讓移動(dòng)VR最有力量的新版Gear VR沉浸在烏煙瘴氣中;
第四，估值45億美元的Magic Leap受困于弄虛作假的風(fēng)波中。
第五，2016年AR/VR總收入沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。在2016年年初，我們預(yù)測(cè)AR/VR在2016年能夠?qū)崿F(xiàn)44億美元的收入(其中，VR為38億美元，AR則是6億美元)。但實(shí)際上，2016年AR/VR市場(chǎng)收入總額為39億美元(VR 27億美元，AR依靠AR爆款《Pokémon Go》意外獲得12億美元。)
當(dāng)然，不僅僅只是以上這些VR領(lǐng)域的負(fù)面“公共事件”。還有任天堂《Pokémon Go》取得突破性成功，在發(fā)行的前三個(gè)月就能獲得6億美元的移動(dòng)AR營(yíng)收。值得一提的是，6億美元這筆錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于去年整個(gè)VR游戲應(yīng)用的總產(chǎn)值。此外，還有索尼的PS VR;谷歌的Daydream View頭盔/交互設(shè)備、Tango手機(jī);以及對(duì)AR市場(chǎng)幫助很大但算不上AR的Spectacles智能太陽(yáng)眼鏡(來(lái)自社交應(yīng)用Snap)。
去年所有的這些事情，讓Digi-Capital改變了對(duì)AR/VR行業(yè)發(fā)展的看法，認(rèn)為2016年的12個(gè)月發(fā)生的事情足以改變AR/VR行業(yè)的整個(gè)格局以及以后的走勢(shì)。
VR市場(chǎng)基調(diào)不變，但格局已然不同
我們期望的移動(dòng)VR市場(chǎng)繁榮，可能需要一段時(shí)間才能到來(lái)。另外，PC VR市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也有所變化。
毫無(wú)疑問(wèn)，移動(dòng)VR依然是市場(chǎng)普及的中堅(jiān)力量。而谷歌也從Cardboard過(guò)渡到Daydream View。但三星的Gear VR不給力，沒(méi)有達(dá)到2016年預(yù)期的使用基數(shù)，使得平臺(tái)擴(kuò)展所需要的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。這減慢了整個(gè)發(fā)展節(jié)奏，預(yù)計(jì)需要額外的6~12個(gè)月才能彌補(bǔ)。
在PC VR市場(chǎng)，索尼PS VR和微軟帶頭的Holographic VR頭顯將會(huì)成為主要推動(dòng)力量。無(wú)論是價(jià)格，還是性能都能夠滿足愛(ài)好者市場(chǎng)，即低于400美元的市場(chǎng)。
微軟Holographic VR頭顯基于299美元起這個(gè)價(jià)格，提供Inside-out追蹤，并且不需要一臺(tái)高端電腦主機(jī)，讓頭顯成為一款真正的消費(fèi)類電子產(chǎn)品，這將會(huì)改變游戲規(guī)則。
而另一邊，Oculus Rift和HTC Vive的市場(chǎng)將會(huì)被索尼PS VR和微軟Holographic VR頭顯擠壓。未來(lái)，Oculus Rift和HTC Vive可能只能局限于“專業(yè)”級(jí)別這種小眾市場(chǎng)。除非價(jià)格發(fā)生翻天覆地的變化，否則很難有騰飛的時(shí)刻。
AR手機(jī)潛力無(wú)限，AR眼鏡也不容小覷
盡管《Pokémon Go》并不是真正意義上的AR，但業(yè)內(nèi)對(duì)它的共識(shí)是，《Pokemon Go》是AR在早期發(fā)展階段的主要?jiǎng)倮?，是一個(gè)讓所有人預(yù)見(jiàn)移動(dòng)AR與AR手機(jī)無(wú)限可能性和潛力的契合點(diǎn)。另一邊，隨著ODG、Meta等廠商推出AR眼鏡新品，隨著巨頭的加入和技術(shù)的進(jìn)步，曾經(jīng)黯然失色的AR智能眼鏡也不能忽略。
AR手機(jī)潛力無(wú)限
眾所周知，AR要進(jìn)入大眾消費(fèi)市場(chǎng)需要擊敗5大痛點(diǎn)：(1)劃時(shí)代的硬件設(shè)備、(2)全天續(xù)航時(shí)間;(3)移動(dòng)連接;(4)強(qiáng)勁的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng);以及(5)電信交叉補(bǔ)貼(telco cross-subsidization)。目前，多數(shù)人看盯著劃時(shí)代的硬件設(shè)備，但實(shí)際上其他痛點(diǎn)也并沒(méi)有那么容易解決，尤其是電池技術(shù)。
但手機(jī)可以解決四個(gè)痛點(diǎn)：全天續(xù)航、移動(dòng)連接、應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)、以及電信交叉補(bǔ)貼。而《Pokémon Go》的出現(xiàn)也初步證明了手機(jī)AR的可能性。但真正意義上移動(dòng)AR應(yīng)該是谷歌的Tango手機(jī)。
2016年年底，谷歌與聯(lián)想共同推出首款Tango手機(jī)——聯(lián)想PHAB2 PRO。雖然它還不是移動(dòng)AR所期待的殺手級(jí)設(shè)備，但它為手機(jī)的升級(jí)迭代指明了方向。
事實(shí)上，目前的手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到飽和，銷售主要來(lái)源于消費(fèi)者定期的更換手機(jī)，盡管不是真的需要。令蘋果三星和其他手機(jī)廠商頭痛的是，消費(fèi)者更換手機(jī)的周期從兩年上升至三年。值得一提的是，經(jīng)過(guò)近十年的杰出表現(xiàn)，蘋果iPhone在去年出現(xiàn)了銷售量和營(yíng)收的雙重下降的情況。
智能手機(jī)是一個(gè)成熟的市場(chǎng)，但它急迫需要?jiǎng)?chuàng)新以重燃增長(zhǎng)的引擎。
2015年 ，蘋果收購(gòu)成立于2003年的全球最大之一的AR開(kāi)源引擎Metaio。這并不是偶然。市場(chǎng)猜測(cè)蘋果已經(jīng)安排了核心團(tuán)隊(duì)研究新的技術(shù)。也因此，蘋果要推出AR手機(jī)的爆料傳聞“此起彼伏”。
站在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，無(wú)論蘋果還是三星都還沒(méi)有公布具體的手機(jī)AR戰(zhàn)略計(jì)劃。但Digi-Capital預(yù)測(cè)，蘋果三星將在2018年推出AR手機(jī)，而其他的手機(jī)廠商也會(huì)快速跟上步伐。如果今年的iPhone 7s和Galaxy S8能夠成為一臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的AR手機(jī)，那么明年的iPhone 8和Galaxy S9將會(huì)成為大規(guī)模移動(dòng)AR的曙光。
AR眼鏡也不容小覷
但我們一直期待的真正意義上的AR智能眼鏡到底在哪里呢?
雖然今年你可以從ODG、Meta和其他廠商那里購(gòu)買AR智能眼鏡，但AR智能眼鏡面臨的5大痛點(diǎn)或許在2019年之前都不能得到解決。
智能眼鏡市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊會(huì)繼續(xù)專注于企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)(即1500美元以上)和專業(yè)玩家市場(chǎng)(1500美元以下)，直到智能眼鏡可以完全取代智能手機(jī)，并提供一個(gè)完整的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。由此，在接下來(lái)的幾年時(shí)間里，一體化智能眼鏡打造的是一個(gè)高端市場(chǎng)。當(dāng)智能眼鏡可以搶占智能手機(jī)市場(chǎng)時(shí)，轉(zhuǎn)折點(diǎn)將會(huì)來(lái)臨。
蘋果、三星和其他廠商將會(huì)進(jìn)軍智能眼鏡市場(chǎng)，這是移動(dòng)AR的自然發(fā)展。其發(fā)展路線有可能會(huì)像智能手表一樣，每家廠商爭(zhēng)前恐后地推出產(chǎn)品，作為智能手機(jī)的外設(shè)。需要提出的是，谷歌、Facebook、Snap、中國(guó)的BAT都會(huì)在其中扮演重要的角色。
所以，留給我們的問(wèn)題是，接下來(lái)，每一個(gè)AR/VR行業(yè)的重量級(jí)玩家將會(huì)有哪些動(dòng)作?
重量級(jí)玩家的策略分析
在AR/VR行業(yè)的重量級(jí)玩家中，我們將會(huì)分析Facebook、蘋果、微軟、谷歌、以及其他廠商接下來(lái)的潛在策略。
Facebook：側(cè)重移動(dòng)VR
從目前公開(kāi)的信息來(lái)看，F(xiàn)acebook絕對(duì)是AR/VR行業(yè)單筆投資最多的玩家。在近日的ZeniMax Media對(duì)Oculus的侵權(quán)指控事件中，扎克伯格表示，2014年收購(gòu)Oculus的真實(shí)交易金額為30億美元，這比早前公布的20億美元多多了。
目前，Oculus公司把業(yè)務(wù)分拆成兩個(gè)部門，一個(gè)部門專注于PC VR，比如現(xiàn)在的Rift頭顯;另一部門則專注于Mobile VR。與此同時(shí)，還對(duì)外展示了PC和Mobile這兩種平臺(tái)的VR社交。
PC VR目前的成本居高不下，這很難打造出一個(gè)擁有億萬(wàn)級(jí)別用戶容量的市場(chǎng)。由此，PC VR部門的專注點(diǎn)在于專業(yè)市場(chǎng)和發(fā)燒玩家市場(chǎng)。所以，Digi-Capital預(yù)測(cè)認(rèn)為，PC VR部門在Facebook的眼中有四種安排：第一，作為高端研究測(cè)試平臺(tái)，以支持移動(dòng)AR/VR的發(fā)展;第二，脫離Facebook，獨(dú)立成立子公司;第三，與其他高端業(yè)務(wù)整合;最后，也可能是直接出售。
在零鏡網(wǎng)看來(lái)，PC VR成為一個(gè)高端研究中心的可能性會(huì)大些。在部門分拆中，Oculus另一位世界級(jí)技術(shù)大神Michael Abrash繼續(xù)帶領(lǐng)Oculus Research，并隸屬于PC VR部門。要知道，在每次Oculus Connect開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，Michael Abrash都扮演著預(yù)言家的角色。
至于Mobile VR部門，接下來(lái)要做的事情是繼續(xù)推進(jìn)三星的Gear VR，無(wú)論是應(yīng)用商店的運(yùn)營(yíng)，還是頭盔更新迭代。雖然2016年Galaxy Note 7發(fā)生了一件誰(shuí)都不愿意看到的爆炸門。但Gear VR與三星手機(jī)仍然是移動(dòng)VR的主要力量，盡管Gear VR的應(yīng)用商店或者說(shuō)應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)掌握在Facebook的手中。
我們相信，有熱衷Mobile VR的Oculus CTO John Carmack，該部門的發(fā)展不會(huì)成為問(wèn)題。再加上，扎克伯格對(duì)移動(dòng)端的前景也異常看好。雖然作為一個(gè)軟件廠商，F(xiàn)acebook大可以堅(jiān)持軟件和系統(tǒng)方面的領(lǐng)先。但鑒于Facebook的小弟Snap與其智能眼鏡Spectacles的躥紅，我們有理由相信，F(xiàn)acebook的爆款硬件也會(huì)尾隨而來(lái)。
蘋果：移動(dòng)AR發(fā)力
早前，庫(kù)克回應(yīng)對(duì)《Pokémon Go》的看法時(shí)說(shuō)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，蘋果看好增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，會(huì)一直對(duì)這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行投入，AR是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。雖然庫(kù)克有所表態(tài)，但目前蘋果對(duì)AR的計(jì)劃嚴(yán)格保密。
外界也一直瘋傳，時(shí)不時(shí)刺激大家的神經(jīng)。近日，索尼娛樂(lè)環(huán)球工作室總裁Shuhei Yoshida在接受媒體采訪時(shí)爆料，蘋果今年將推出首款VR/AR設(shè)備。
事實(shí)上，蘋果最有潛力作為移動(dòng)AR發(fā)展的推動(dòng)主力。蘋果擁有完整的生態(tài)系統(tǒng)：硬件、操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店、開(kāi)發(fā)者生態(tài)以及零售系統(tǒng)。對(duì)于AR而言，蘋果這些“基礎(chǔ)建設(shè)”最為完美。
蘋果只要在手機(jī)上增加格外的傳感器、集成Metaio的技術(shù)、以及真誠(chéng)的態(tài)度。對(duì)蘋果的消費(fèi)者而言，買一臺(tái)AR iPhone并不會(huì)產(chǎn)生邊際成本，反正也是要購(gòu)買的。
由此，Digi-Capital預(yù)測(cè)，蘋果將在2018年正式入局AR，但最有可能的是打造iPhone的外設(shè)，而不是獨(dú)立的AR智能眼鏡。
蘋果的第二大任務(wù)是培養(yǎng)一個(gè)應(yīng)用和開(kāi)發(fā)者不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)生態(tài)，所以蘋果還是會(huì)圍繞iPhone展開(kāi)AR的布局。因此，蘋果對(duì)移動(dòng)AR市場(chǎng)的下一步計(jì)劃是為iPhone打造一個(gè)AR智能眼鏡外設(shè)。
微軟：主機(jī)AR/VR明朗，移動(dòng)AR/VR模糊
微軟的HoloLens自發(fā)布以來(lái)，一直被黑科技這般贊美詞圍繞。但因?yàn)槌杀镜葐?wèn)題，HoloLens目前專注于企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，在短期內(nèi)也不會(huì)進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)。雖然你可以用HoloLens體驗(yàn)《我的世界》這款游戲，但這只能作為研究的一部分而不是普通的娛樂(lè)場(chǎng)景。
憑借低成本、inside-out追蹤，背靠Windows大平臺(tái)，拉攏包括惠普、戴爾、聯(lián)想、宏碁和華碩在內(nèi)的OEM廠商，微軟Holographic VR頭顯改變目前基于PC/游戲主機(jī) VR市場(chǎng)的游戲規(guī)則。值得一提的是，微軟也有可能讓全新的主機(jī)Xbox One Scorpio與Holographic VR頭顯捆綁在一起，推動(dòng)主機(jī)VR的發(fā)展。
至此，我們似乎看到微軟對(duì)基于PC或一體機(jī)的AR/VR有勃勃的雄心。但我們想要提出的是，在移動(dòng)AR/VR方面，微軟的策略并不明朗。在一個(gè)清晰的戰(zhàn)略出現(xiàn)之前，微軟和Satya Nadella都有可能錯(cuò)過(guò)移動(dòng)AR/VR的機(jī)會(huì)，就像當(dāng)年的微軟和Steve Ballmer錯(cuò)過(guò)智能手機(jī)。
谷歌：Daydream View與Tango
即使Google Glass失敗，谷歌對(duì)走在科技前沿的執(zhí)著并未動(dòng)搖。無(wú)論是AR還是VR，谷歌都在做著一件“這很谷歌”的事情。
Cardboard、Daydream View、Tango，這些都是谷歌基于移動(dòng)端打造的“革命”產(chǎn)品。延續(xù)手機(jī)端的戰(zhàn)場(chǎng)，蘋果與谷歌也將會(huì)在移動(dòng)端AR/VR爭(zhēng)鋒相對(duì)。相似的，競(jìng)爭(zhēng)的套路也會(huì)雷同：蘋果在移動(dòng)AR生態(tài)中獲得硬件高額利潤(rùn)，而谷歌則允許一個(gè)更大的開(kāi)放式移動(dòng)VR/AR生態(tài)系統(tǒng)以推動(dòng)其核心搜索廣告和Google Play的收益。
PS VR、 HTC Vive以及Project Alloy
索尼VR的前進(jìn)路線一直很清楚，就是通過(guò)PS VR驅(qū)動(dòng)核心游戲獲取營(yíng)收。但最近也有傳聞表示，索尼正在拋棄PS VR。理由有三個(gè)，劍橋工作室關(guān)閉、重蹈Vita覆轍、銷量未知。但在零鏡網(wǎng)看來(lái)，這些傳言需要進(jìn)一步證實(shí)才能繼續(xù)討論。
HTC Vive一直在考慮如何讓價(jià)格變得更為親民。將來(lái)，HTC Vive或許會(huì)采用Facebook的策略，分拆出PC VR與移動(dòng)VR的業(yè)務(wù)，與此同時(shí)，還會(huì)進(jìn)軍移動(dòng)AR市場(chǎng)。但在移動(dòng)端的AR/VR對(duì)HTC Vive而言并不太友好，畢竟要做這個(gè)事情首要任務(wù)是提高HTC手機(jī)的銷量，而事實(shí)是，HTC手機(jī)一蹶不振。
去年8月，英特爾推出具有RealSense技術(shù)的VR一體機(jī)Project Alloy項(xiàng)目。在今年CES展會(huì)期間，英特爾宣布了Project Alloy的產(chǎn)品化時(shí)間表：計(jì)劃與一些領(lǐng)先的OEM廠商一起在2017年第四季度實(shí)現(xiàn)這個(gè)開(kāi)放式硬件平臺(tái)的產(chǎn)品化。我們預(yù)計(jì)，Project Alloy將會(huì)攪動(dòng)VR專業(yè)級(jí)別市場(chǎng)。因?yàn)槟壳斑€沒(méi)有任何進(jìn)一步信息，我們只能保持期待。
