6月8日，美國(guó)電子商務(wù)巨頭亞馬遜宣布在印度投資30億美元，進(jìn)一步明確了它希望主導(dǎo)印度市場(chǎng)的意圖。這對(duì)印度本土的電子商務(wù)企業(yè)構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)，受沖擊最大的也許會(huì)是Snapdeal。
總部位于古爾岡的Snapdeal多數(shù)指標(biāo)均落后于Flipkart。如今，在這個(gè)過(guò)分擁擠的市場(chǎng)之中，亞馬遜印度(Amazon.in)又緊隨其后，對(duì)其市場(chǎng)第二的位置虎視眈眈。
2010年，沃頓商學(xué)院畢業(yè)生庫(kù)納爾·巴爾(Kunal Bahl)與德里印度理工學(xué)院校友羅希特·班薩爾(Rohit Bansal)創(chuàng)立了Snapdeal。該網(wǎng)站現(xiàn)有賣家約30萬(wàn)，配送范圍覆蓋印度6000多座城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。截至2016年3月，其年化GMV(總成交金額)約40億美元。
該公司投資方包括日本軟銀、阿里巴巴、臺(tái)灣富士康、美國(guó)電商eBay和Tata Sons名譽(yù)董事長(zhǎng)拉坦·塔塔(Ratan Tata)，以及風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資方，如貝萊德、Nexus Venture Partners、英特爾投資和Kalaari資本。
“Snapdea過(guò)去幾年一直有身份危機(jī)”
盡管投資陣容無(wú)比強(qiáng)大，但Snapdeal在顧客中卻聲勢(shì)日減，找到一個(gè)獨(dú)特銷售主張(USP)已經(jīng)變得刻不容緩。
“近幾年，Snapdeal一直面臨著身份認(rèn)同的危機(jī)，”Greyhound Research公司首席分析師桑切特·維爾·戈吉亞(Sanchit Vir Gogia)說(shuō)。“Flipkart的優(yōu)勢(shì)是自主開發(fā)的強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)設(shè)施。亞馬遜擁有多年的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的財(cái)力。但Snapdeal連物流問(wèn)題都沒(méi)解決，它會(huì)因?yàn)樯鷳B(tài)系統(tǒng)的缺失而嘗到苦頭。”
Flipkart vs. Snapdeal
Snapdeal的面世比2007年成立的Flipkart晚了三年。但經(jīng)過(guò)六年的運(yùn)營(yíng)，Snapdeal依然沒(méi)有趕上Flipkart的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近幾年，這一差距還只增不減。
兩家公司都不公開披露大部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但根據(jù)已有信息，大致情況如下：
估值：今年早些時(shí)候，多名投資者將Flipkart估值減至90億至110億美元之間。即便如此，這還是高于Snapdeal今年2月份創(chuàng)下的65億美元估值。
融資：Flipkart是印度累計(jì)融資額度最高的初創(chuàng)企業(yè)之一，根據(jù)在線初創(chuàng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)CrunchBase，它總共在12輪融資中籌集了約35億美元。而Snapdeal的11輪融資中只籌集到17億美元。
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)數(shù)字：Flipkart的Android應(yīng)用下載量遠(yuǎn)多于Snapdeal應(yīng)用。Flipkart應(yīng)用在Android Play商店的用戶評(píng)分是4.2星(最高5星);Snapdeal略低，為4.1星。
賣家印象：6月份的一項(xiàng)尼爾森研究報(bào)告顯示，亞馬遜是印度賣家最鐘愛(ài)的電子商務(wù)品牌，其次是Flipkart。賣家非常重要，因?yàn)楫a(chǎn)品越多樣，能吸引到的買家也越多。
印度賣家最先想到的電商品牌是哪個(gè)?
亞馬遜的威脅
亞馬遜于2013年啟動(dòng)印度分支，比Flipkart晚了六年，比Snapdeal晚了三年，但如今的規(guī)模已經(jīng)不可小覷。
亞馬遜許諾的印度投資額度已經(jīng)高于Flipkart和Snapdeal兩者的總和。
而且，亞馬遜的市場(chǎng)地位似乎也在急速攀升。
5月28日，亞馬遜的月活躍用戶(MAU)在印度市場(chǎng)所占份額為24.1%，遠(yuǎn)高于Snapdeal的13.1%。MAU代表每月至少登錄移動(dòng)應(yīng)用一次的人數(shù)。
印度電子商務(wù)(月活躍用戶數(shù)所占的市場(chǎng)份額)
最近，Snapdeal投資方軟銀的前總裁尼科什·阿羅拉(Nikesh Arora)最近也承認(rèn)亞馬遜對(duì)Snapdeal存在威脅。
“最近兩年，杰夫·貝索斯(Jeff Bezos)突然出來(lái)說(shuō)，要不惜一切代價(jià)贏得印度，要在印度投入數(shù)十億美元。這就形成了一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)局面。你只能想辦法跟他抗衡，”阿羅拉告訴《印度時(shí)報(bào)》。
但Snapdeal對(duì)自身處境還頗有信心。“亞馬遜對(duì)印度電子商務(wù)參與者的‘威脅’被媒體夸大了，”該公司發(fā)言人表示。“相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)者在都在思考什么，我們更關(guān)注的是Snapdeal能為客戶做些什么。”
贏家通吃的市場(chǎng)
歷來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域往往都是一家獨(dú)大的局面，就比如社交領(lǐng)域的Facebook和搜索領(lǐng)域的谷歌。
“我覺(jué)得印度市場(chǎng)容不下兩家本土企業(yè)和一家國(guó)際企業(yè)，”紐約大學(xué)商業(yè)分析中心主任阿寧德亞·戈希(Anindya Ghose)說(shuō)。“不出三年，印度市場(chǎng)就會(huì)通過(guò)一番兼并整合，剩下一家國(guó)際企業(yè)和一家國(guó)內(nèi)企業(yè)。所以一個(gè)是亞馬遜，另一個(gè)不是Flipkart就是Snapdeal。”
根據(jù)目前的數(shù)據(jù)，我們不難在Flipkart和Snapdeal之間分出勝負(fù)。
但之前曾擔(dān)任Snapdeal董事的阿羅拉有不同看法。
“在印度，一家企業(yè)占主導(dǎo)的同時(shí)，其余公司也可以并存。不管是電子商務(wù)還是網(wǎng)約車，這些市場(chǎng)都不是贏家通吃的，”阿羅拉表示。“問(wèn)題在于誰(shuí)大誰(shuí)小，以及市場(chǎng)份額幾何。”
Snapdeal內(nèi)部
與此同時(shí)，Snapdeal和對(duì)手Flipkart一樣，也在忙著應(yīng)對(duì)內(nèi)部挑戰(zhàn)。
問(wèn)題之一就是未能達(dá)到銷售目標(biāo)。Snapdeal截至2016年3月的40億美元GMV遠(yuǎn)低于CEO巴爾制定的100億美元目標(biāo)。
2016年也有多名高層離職。1月份，市場(chǎng)營(yíng)銷高級(jí)副總裁施里尼瓦斯·穆?tīng)柕?Srinivas Murthy)辭職。好不容易從硅谷招來(lái)的首席產(chǎn)品官阿南德·查德塞卡倫(Anand Chandrasekaran)也于5月離職。6月，電子業(yè)務(wù)主管賽義夫·伊克巴爾(Saif Iqbal)辭職。
另一邊，招聘的腳步卻遲遲沒(méi)有跟上。“今年，我們計(jì)劃堅(jiān)守已有的員工班底，”一名Snapdeal發(fā)言人表示。
今年5月，印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，班加羅爾、孟買、加爾各答、海德拉巴的Snapdeal區(qū)域辦事處都遭遇減員，如果不能發(fā)起新一輪融資，一些辦事處甚至?xí)媾R關(guān)閉的命運(yùn)。Snapdeal則稱上述報(bào)道“不正確、無(wú)根據(jù)、有誤導(dǎo)性”。
目前，該公司正試圖利用硅谷的人才庫(kù)。5月30日，Snapdeal表示，它在加州圣卡洛斯市設(shè)立了數(shù)據(jù)科學(xué)中心，這有助于它聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的數(shù)據(jù)科學(xué)家，幫助Snapdeal拓展分析和行為預(yù)測(cè)方面的能力。
但在收購(gòu)方面，Snapdeal卻比對(duì)手Flipkart更積極一些，拿下了印度初創(chuàng)領(lǐng)域最大一筆收購(gòu)交易——斥資約4.5億美元收購(gòu)了移動(dòng)支付初創(chuàng)企業(yè)FreeCharge。
自2010年以來(lái)，Snapdeal已經(jīng)收購(gòu)了13家公司，而Flipkart只收購(gòu)了9家。
至于這些收購(gòu)交易能否幫助Snapdeal找回運(yùn)氣，專家們并不確定。“在電子商務(wù)領(lǐng)域，要找到獨(dú)特銷售主張難之又難。在成本和利潤(rùn)率方面，能爭(zhēng)取的空間總共只有那么多。”紐約大學(xué)的戈希表示。
