2月26日上午，在東直門地鐵站旁的星巴克，董崢打開他的華為手機(jī)上中國建設(shè)銀行的APP，將手機(jī)靠近POS機(jī)，并輸入密碼，請網(wǎng)易科技記者喝了一杯熱騰騰的咖啡。
我愛卡網(wǎng)站主編董崢1999年進(jìn)入信用卡行業(yè)，是一個十足的卡愛好者。他相信，今后以“銀聯(lián)+Apple Pay”為代表的NFC近場支付將與以支付寶和微信為代表的掃碼支付“兩分天下”。
2月18日，Apple Pay的閃亮登場，在公眾當(dāng)中掀起了NFC嘗鮮的熱情。最近一段時間，移動支付領(lǐng)域動作頻頻。Apple Pay之外，先是小米借并購拿下了第三方支付牌照，之后不久，三星也將發(fā)布三星智付。
移動支付未來格局的變化成為業(yè)界討論的熱點。更多人相信，起碼一兩年內(nèi)“銀聯(lián)+手機(jī)Pay”的組合要想在移動支付領(lǐng)域反超支付寶和微信還不太可能。
然而，如果把考量的時間放得更長遠(yuǎn)些，其中依然充滿了變數(shù)。
線下爭奪是關(guān)鍵
目前的移動支付，是支付寶和財付通的天下。根據(jù)艾瑞2015年中國電子支付行業(yè)研究報告，在2014年中國第三方移動支付交易規(guī)模中，支付寶占比82.3%，財付通占比10.6%，拉卡拉占比3.9%。剩余3.2%被聯(lián)動優(yōu)勢、翼支付、中國移動、平安付、快錢、錢袋寶、連連支付以及其他眾多移動支付企業(yè)瓜分。
但是艾瑞咨詢分析師李超告訴網(wǎng)易科技，移動支付的交易規(guī)模在中國支付的整體規(guī)模當(dāng)中占比極小。根據(jù)艾瑞的統(tǒng)計，2015年全年，移動支付規(guī)模大約8萬億，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付(指的是在電腦端的網(wǎng)絡(luò)支付)規(guī)模大約12萬億。這二者之和是中國線上支付的總規(guī)模，大約20萬億，“這要放在中國支付的總規(guī)模當(dāng)中，大概1%都不到。”李超說。
在中國支付市場當(dāng)中，線下市場占絕對大頭。這其中，線下的電子支付是銀聯(lián)商務(wù)等支付企業(yè)的天下。線下的支付，一般有三種方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票。這三種支付方式當(dāng)中，可以查到數(shù)據(jù)的是銀行卡支付。今年1月22日中國銀聯(lián)發(fā)布交易數(shù)據(jù)顯示，2015年銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額53.9萬億元，單這一項便超過線上支付的規(guī)?？偤汀，F(xiàn)金和支票支付的規(guī)模更大，網(wǎng)易科技未能查到相關(guān)數(shù)據(jù)。
線下電子支付的老大銀聯(lián)，由于種種原因未能率先搶占移動支付市場，反而被支付寶和微信搶了先?，F(xiàn)在，銀聯(lián)和以蘋果為代表的手機(jī)廠商的組合，能否挽回銀聯(lián)在移動支付市場的份額成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。而未來，格局產(chǎn)生變化的希望在線下。
“線上支付，估計銀聯(lián)系沒戲。”一位資深業(yè)內(nèi)人士向網(wǎng)易科技分析，“在線支付的需求，是由電子商務(wù)激發(fā)的，整個生態(tài)最初是淘寶建立起來的。銀聯(lián)系在線上的第三方支付通道是銀聯(lián)在線，但是用戶很少。”
但是在線下(特別是刷卡交易)，銀聯(lián)系相比支付寶和財付通有絕對優(yōu)勢。
根據(jù)中國人民銀行公布的數(shù)字，截至2015年第三季度，全國有POS機(jī)1989.3萬臺。這些POS機(jī)遍布規(guī)模較大的消費場所，包括商場、餐飲、酒店、美業(yè)等等。更直觀的感受是，在稍有規(guī)模的消費場所一般都可以刷銀行卡。
支付寶和微信在線下掃碼支付的布局從2013年年底開始，要達(dá)到銀聯(lián)系目前的覆蓋率，還需要時間。
線下，是未來爭奪的焦點。
線下酣戰(zhàn)
這場戰(zhàn)爭，已然開始。
沖在一線的，是移動支付服務(wù)商們。意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒告訴網(wǎng)易科技，移動支付服務(wù)商各有側(cè)重，有的以硬件為主、有的以軟件為主，還有的以地推為主。提供硬件產(chǎn)品的公司比較少，只有不到十家，有軟件產(chǎn)品的服務(wù)商要多一些，大約有幾十家，更多的是直接面對商戶做地推的服務(wù)商，全國各地有上千家之多。
成立于2002年的意銳新創(chuàng)是國內(nèi)二維碼技術(shù)行業(yè)的先驅(qū)，2008年起自主研發(fā)并生產(chǎn)二維碼設(shè)備，從去年起意銳新創(chuàng)的二維碼支付機(jī)具開始大量應(yīng)用于各行各業(yè)的商戶來支持微信支付、支付寶等移動支付方式。
關(guān)恒感覺以二維碼掃碼為主的移動支付加速是從2015年年中開始的。“因為我們感覺2014年跟商戶談微信支付的時候，很多商家還要想一想，但是從2015年年中開始商戶已經(jīng)變成很積極地想上移動支付了。”
他認(rèn)為，這主要是出于兩個原因：其一，是支付寶和微信在線下推出了很多補(bǔ)貼和打折的活動支持商戶吸引消費者到店消費。他依然記得去年雙十二的支付寶活動導(dǎo)致自己家附近的面包店的糕點都賣光了;其二，如果用微信支付，商戶還可以通過公眾帳號與客戶建立起連接，方便進(jìn)行后續(xù)的市場營銷活動。這使得很多商家也更有動力使用微信收款。
關(guān)恒透露，很多合作伙伴和商戶已經(jīng)反饋觀測到，消費者使用支付寶和微信支付的占比在上升，相對刷卡和現(xiàn)金支付的比例在下降。
而在銀行和銀聯(lián)一端，按照中國人民銀行的部署，到2017年5月底，中國所有POS機(jī)都將完成由磁卡向非接觸式IC卡的改造，改造完成之后的POS機(jī)都會支持NFC技術(shù)。
中國銀聯(lián)控股的銀聯(lián)商務(wù)主要負(fù)責(zé)在線下POS機(jī)的鋪設(shè)。銀聯(lián)商務(wù)官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，其負(fù)責(zé)維護(hù)POS終端648萬臺，占聯(lián)網(wǎng)POS終端的28.4%。銀聯(lián)商務(wù)市場人員告訴網(wǎng)易科技，目前銀聯(lián)商務(wù)布放市場的新POS機(jī)，NFC功能是標(biāo)配，除此之外，銀聯(lián)商務(wù)自2012年就已經(jīng)開始積極更新市場存量的POS機(jī)使之能支持NFC功能，目前已經(jīng)完成約450萬臺POS機(jī)的更新。同時，銀聯(lián)商務(wù)也在積極拓展新的應(yīng)用場景，比如電子商務(wù)的收付款、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)間的支付市場、農(nóng)村農(nóng)產(chǎn)品收購、O2O模式下的閉合支付和優(yōu)惠兌現(xiàn)等。“我們遍布全國的實體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和上萬名的一線市場服務(wù)人員一直在奔忙。”該人士告訴網(wǎng)易科技。
齊樂(化名)是一家非接觸式POS機(jī)生產(chǎn)廠商的代理商，他的工作是在線下為商家換POS機(jī)，主要服務(wù)于第三方支付機(jī)構(gòu)。齊樂告訴網(wǎng)易科技，舊機(jī)換新機(jī)一般都是免費的，這個成本由代理商承擔(dān)，代理商也有動力去換機(jī)器，因為可以從支付的手續(xù)費當(dāng)中分成。但是，如果是發(fā)展新的商戶，需要商戶自己購買新機(jī)器，一般規(guī)模比較小的商戶就不愿意購買了。“一般我們的機(jī)器鋪設(shè)環(huán)境是營業(yè)面積在120平方米以上的商戶，主要是一些餐飲、酒店、超市等。”齊樂告訴網(wǎng)易科技。
還有一些移動支付服務(wù)商的思路是多家通吃，微智全景就是這樣一家企業(yè)。在微智全景去年11月推出的旺POS3上，商戶可以選擇銀聯(lián)磁卡、芯片卡、銀聯(lián)QucikPass、支付寶、微信、百度錢包、蘇寧易付寶等多種收銀方式，同時還可以完成手機(jī)卡券、團(tuán)購提貨、在線預(yù)訂、外賣訂單操作等業(yè)務(wù)。這家企業(yè)主打“綜合收銀”的概念，不僅在支付方式上支持全渠道收款，而且還具備營銷功能。
微智全景創(chuàng)始人李巖告訴網(wǎng)易科技，猴年春節(jié)前夕，旺POS3的訂單已經(jīng)達(dá)到8萬，預(yù)計今年的訂單能夠達(dá)到40萬。由于旺POS3所有的支付方式都支持，而且出貨剛開始不久，目前還看不出二維碼和NFC的使用差異。
成敗關(guān)鍵點
線下的格局最終如何，除了移動支付服務(wù)商們的努力，還要取決于更多的因素。
我愛卡網(wǎng)站主編董崢認(rèn)為，毋庸置疑，今后銀聯(lián)云閃付會占有一席之地，這是未來的趨勢。“因為未來我們拿手機(jī)的時間是最長的，銀聯(lián)云閃付有他的應(yīng)用場景。”董崢解釋。
他舉了一個典型的手機(jī)支付的應(yīng)用場景。有一次他和同事下樓，在途中想買點東西，結(jié)果兩個人都沒帶錢包，同事習(xí)慣性地轉(zhuǎn)身準(zhǔn)備上樓拿錢包，董崢忽然想起可以用手機(jī)支付，這樣省去了很多麻煩。
可是，無可回避的是銀聯(lián)曾經(jīng)推行移動支付的努力并沒有成功。2004年銀聯(lián)便開始嘗試開展將手機(jī)和銀行卡綁定的移動支付合作。2010年，銀聯(lián)聯(lián)合工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等18家商業(yè)銀行，以及中國聯(lián)通、中國電信兩家電信運營商和部分手機(jī)制造商共同成立“移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”?？墒?，至今以銀聯(lián)和運營商為主導(dǎo)的移動支付并沒有被廣泛普及。
董崢解釋，這其中有銀聯(lián)和移動運營商自身的因素，同時當(dāng)時推行閃付(即非接觸式支付)的時機(jī)也不太成熟。2014年以前，銀行卡普遍還是磁條卡(銀行卡背面有黑色長條的就是磁條卡)，這種卡完成支付必須接觸POS機(jī)，容易在刷卡時被復(fù)制信息，被盜刷的風(fēng)險較大。安全性更好的銀行卡是IC卡(銀行卡正面帶有一個類似于手機(jī)卡芯片的金屬片就是IC卡)，只有IC卡普及了，閃付才能普及開來。但是IC卡在推廣初期遇到一些問題，直到2014年5月，中國人民銀行下發(fā)通知，逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易(即有芯片的銀行卡不能再刷磁條)之后，IC卡才開始普及，其安全優(yōu)勢才體現(xiàn)出來。之后，2015年IC卡得到爆發(fā)式發(fā)展，閃付才有了基礎(chǔ)。
他進(jìn)一步解釋，閃付又是HCE(Host Card Emulation，即基于主機(jī)的卡模擬，而非基于硬件的卡模擬，不需要在手機(jī)或SIM卡中安裝安全芯片，而是由手機(jī)中運行的一個應(yīng)用或云端服務(wù)器完成安全芯片的功能。安卓4.4.2以上版本可用。)、Apple Pay等進(jìn)入市場的基礎(chǔ)。“基礎(chǔ)有了，市場有了，HCE、Apple Pay、Samsung Pay才能水到渠成地開始應(yīng)用。這里面就是一個市場發(fā)展順序的問題。”董崢指出。
一位移動支付企業(yè)的區(qū)域推廣負(fù)責(zé)人并不太看好銀聯(lián)云閃付在一兩年內(nèi)的應(yīng)用前景。“起碼今明兩年，支付寶和微信支付的地位還是無法撼動的。”他認(rèn)為。
“首先，線下POS機(jī)的改造成本分?jǐn)偩褪莻€問題;其次，還要看補(bǔ)貼是否到位。”該負(fù)責(zé)人告訴網(wǎng)易科技，目前市場上支持非接觸式支付的POS機(jī)一般價格在1000元到1500元，甚至更高。對一些優(yōu)質(zhì)商戶，第三方支付公司或者其代理商是免費更換機(jī)器的，但是還是有相當(dāng)一部分商戶需要自己掏錢購買，這會影響新POS機(jī)的普及程度。同時，他認(rèn)為銀聯(lián)、銀行會不會像支付寶和微信一樣用大量的補(bǔ)貼來培養(yǎng)用戶支付習(xí)慣，這個非常不確定。“支付寶目前在試點智慧農(nóng)貿(mào)市場，實行0費率，銀聯(lián)和手機(jī)廠商的組合能實現(xiàn)嗎?”他認(rèn)為這些都是挑戰(zhàn)。
而對于新市場的開拓，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為還存在更多的難題。目前直接面向消費者的市場中，POS機(jī)已經(jīng)基本呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，新的市場在B2B，即企業(yè)之間的支付。2015年，高盛全球投資研究報告認(rèn)為，B2B支付是未來十年對該行業(yè)而言一個較大的、令人興奮的新機(jī)會?？墒窃撠?fù)責(zé)人告訴網(wǎng)易科技，在實際操作中，要拓展這個市場非常困難。因為企業(yè)間的支付創(chuàng)新(例如商業(yè)匯票)面臨互相之間的信任問題。面向C端個人消費者的支付相對比較小，即使支付過程中發(fā)生問題，也不會影響太大?？墒?，企業(yè)間的支付，動輒百萬、千萬、甚至上億，一旦出現(xiàn)問題處理難度很大，未來可能只有全牌照的金融集團(tuán)才有實力去開拓這個市場。這個市場要想發(fā)展起來，還需要信用體系的支撐。而社會信用體系的建設(shè)，在中國才剛剛起步。
同時，該負(fù)責(zé)人告訴網(wǎng)易科技，還有一個重要問題，體制問題造成中國銀聯(lián)的靈活性比較差。“國有企業(yè)往往受制于更多的條條框框，他們?nèi)狈?lsquo;嘗試之后再報備’的靈活創(chuàng)新的業(yè)務(wù)思路。”
張杰曾經(jīng)供職于支付寶，他告訴網(wǎng)易科技，支付是一個很重的生意。影響未來支付格局的，并不僅僅看支付這一步，還要看場景拓展和商務(wù)運營的能力。如果再具體到B2B領(lǐng)域，大型公司的支付，更多的是要處理資產(chǎn)管理的問題，就不單單是支付問題了，需要更多能力的支撐。
同時，他認(rèn)為，銀聯(lián)云閃付的移動支付方式需要多方協(xié)同，對協(xié)同性要求比較高，這對這種移動支付方式的推廣來說，是個難點。不像支付寶和微信支付這樣單個公司的運營那么高效。
不能只盯當(dāng)下
然而，對未來移動支付格局變化的判斷不能僅僅限于現(xiàn)在。
前述移動支付企業(yè)區(qū)域推廣負(fù)責(zé)人認(rèn)為，兩年以后可能會有新的支付技術(shù)出現(xiàn)，到那時支付格局還要發(fā)生巨大的變化。
他看好區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣在未來的發(fā)展，他認(rèn)為數(shù)字貨幣是未來貨幣發(fā)展的必由之路，只不過是距離我們遠(yuǎn)近的問題。“目前的支付技術(shù)，技術(shù)含量并不高。銀行卡容易被盜刷，掃描二維碼支付也可能中毒。數(shù)字貨幣是加密貨幣，安全性大大提高，而且節(jié)省紙幣發(fā)行成本。”他說，今年1月看到央行對數(shù)字貨幣的發(fā)聲，他對數(shù)字貨幣更加充滿了信心。
今年1月20日，中國人民銀行召開數(shù)字貨幣研討會，提出爭取早日推出央行發(fā)行的數(shù)字貨幣。中國人民銀行早在2014年就成立了專門的團(tuán)隊對數(shù)字貨幣進(jìn)行研究。央行認(rèn)為，“探索央行發(fā)行數(shù)字貨幣具有積極的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。發(fā)行數(shù)字貨幣可以降低傳統(tǒng)紙幣發(fā)行、流通的高昂成本，提升經(jīng)濟(jì)交易活動的便利性和透明度，減少洗錢、逃漏稅等違法犯罪行為，提升央行對貨幣供給和貨幣流通的控制力，更好地支持經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，助力普惠金融的全面實現(xiàn)。”
這方面的進(jìn)展非常迅速。今年2月15日，中關(guān)村區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，旨在共同搭建橫跨大學(xué)、科研院所以及企業(yè)之間的合作交流平臺，組織國內(nèi)外區(qū)塊鏈產(chǎn)、學(xué)、研開展合作，致力于解決會員單位在發(fā)展中遇到的技術(shù)攻關(guān)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)化等問題，打造完整的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈。
該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，數(shù)字貨幣距我們并不遙遠(yuǎn)了。“這就像2014年的時候，你能想象我們現(xiàn)在會掃二維碼支付嗎?”他問道。
張杰向網(wǎng)易科技指出：“安全和便捷是金融的矛與盾，更安全和更便捷的支付方式才是我們選擇支付手段的終極目標(biāo)。移動支付并不是全部，未來應(yīng)該是智慧支付。要看移動支付未來的格局不能只看現(xiàn)在，必須著眼未來。”
中國移動前董事長、黨組書記王建宙2015年曾發(fā)表過一篇文章《那些年中國移動曾經(jīng)犯過的錯誤》。其中就有對移動支付的反思，他說：“我對移動支付的感觸非常深。運營商可以說是起了個大早趕了個晚集。我們想搞移動支付很早了……后來，我們就一直在做這方面工作，但是一直沒有大的進(jìn)展。為什么呢?因為我們在爭論技術(shù)。我們在爭論是用RFID好，還是NFC好?是2.4GHz好，還是13.56MHz好?我們整天在爭論技術(shù)。而實際上，無論是阿里巴巴、騰訊，它們做的移動支付，沒在管什么技術(shù)，至少在運營初期是如此。它們用最簡單的方法，就將在線支付給完成了。”
