Apple Pay進(jìn)入中國(guó)開始扭轉(zhuǎn)中國(guó)手機(jī)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的格局。運(yùn)營(yíng)商雖然醒得比較早，但是內(nèi)斗基因加上生不逢時(shí)，退居產(chǎn)業(yè)鏈的底層。
普羅大眾用手機(jī)乘坐公交和地鐵，用手機(jī)在商超購物結(jié)賬，去健身房用手機(jī)刷會(huì)員卡……總之，有了智能手機(jī)，就能享受便捷的生活，這一切都來源于已經(jīng)是人體最新器官的手機(jī)，而這個(gè)功能的實(shí)現(xiàn)靠的就是手機(jī)支付。
這個(gè)功能看起來很簡(jiǎn)單，但要重新整合銀行、終端、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司等各方面的力量，最終都想通過小額支付覬覦金融這塊更大的蛋糕，演變成跨界蠶食。
手機(jī)支付就是一個(gè)跨界競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)，技術(shù)專家只是簡(jiǎn)單分為什么近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付，但是移動(dòng)互聯(lián)的普及使得近場(chǎng)和遠(yuǎn)程也開始跨界之爭(zhēng)。引發(fā)這個(gè)話題的自然是Apple Pay進(jìn)入中國(guó)，其實(shí)Apple Pay根本就不神秘，說白了就是NFC支付(支付寶和微信是掃碼支付)，早在07年諾基亞提出了電子錢包的概念，并上市了6131i型號(hào)手機(jī)，利用NFC技術(shù)實(shí)現(xiàn)近距離支付和購票等功能，當(dāng)時(shí)有些城市便利店、公交車和地鐵已經(jīng)支持這個(gè)技術(shù)。
不過，Apple Pay進(jìn)入中國(guó)確實(shí)開始扭轉(zhuǎn)中國(guó)手機(jī)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的格局：之前是群魔亂舞，現(xiàn)在基本上形成了三方優(yōu)勢(shì)力量——支付服務(wù)商的銀聯(lián)，第三方支付商的支付寶、微信，設(shè)備供應(yīng)商Apple Pay、HUAWEI Pay、Samsung Pay等各種Android Pay和電信運(yùn)營(yíng)商。
我們來分析下這三方的關(guān)系，就能知道手機(jī)支付這兩年走過的發(fā)展歷程，也能管窺未來的趨勢(shì)。
醒的最早的運(yùn)營(yíng)商
運(yùn)營(yíng)商醒得比較早，但是內(nèi)斗基因加上生不逢時(shí)，退居產(chǎn)業(yè)鏈的底層。
最早的時(shí)候，銀行是鐵桶一個(gè)，滴水不進(jìn)，當(dāng)時(shí)中國(guó)移動(dòng)和銀聯(lián)就手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的問題(即射頻卡采用2.45GHz還是13.56MHz)纏斗多年，表面看是區(qū)區(qū)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，實(shí)際上是首次試圖重新劃分產(chǎn)業(yè)鏈上下利益關(guān)系，斗了幾年都沒做起來。
后來，運(yùn)營(yíng)商意識(shí)到，商圈資源、支付場(chǎng)景、POS機(jī)布置，都離不開銀聯(lián)和銀行的支持，銀聯(lián)也意識(shí)到，運(yùn)營(yíng)商擁有龐大的客戶群，可以獲得運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼的手機(jī)廠家、卡商也都是寶貴的資源，得，還是相互支持吧，隨即向運(yùn)營(yíng)商示好，很快誘惑運(yùn)營(yíng)商對(duì)搭載NFC(近場(chǎng)通訊)支付的手機(jī)廠商進(jìn)行過巨額補(bǔ)貼。
然并卵，根據(jù)中國(guó)移動(dòng)的4G終端規(guī)劃數(shù)據(jù)，2016年帶有NFC功能的智能手機(jī)總量才1000萬部，如果考慮到NFC的閹割問題，實(shí)際能夠通過NFC方式進(jìn)行支付的量還更少，與13億手機(jī)用戶相比，簡(jiǎn)直就是九牛一毛。最大的問題還在于，不便捷：手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方均表現(xiàn)得急功近利，都沒耐心培育市場(chǎng)，非接觸式產(chǎn)品不成熟，手機(jī)支付的標(biāo)簽就是靠“快捷”二字，打造出來的產(chǎn)品卻不快捷，自然也就導(dǎo)致顆粒無收。
受制國(guó)內(nèi)近場(chǎng)支付生態(tài)環(huán)境不成熟而發(fā)展緩慢，加上運(yùn)營(yíng)商三家互斗老死不相往來且只是將手機(jī)支付當(dāng)做針對(duì)友商打造的殺手锏的不純潔、短視眼光、封閉不開放的基因，當(dāng)時(shí)整個(gè)行業(yè)也缺乏統(tǒng)一的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)，再加上當(dāng)時(shí)尚處于山寨機(jī)轉(zhuǎn)型關(guān)口的大大小小手機(jī)廠商的各種閹割，當(dāng)年對(duì)NFC支付的布局全部“半途而廢”。
改變了人們支付習(xí)慣的第三方支付
燒錢加快捷成就第三方支付成為第一力量。
接下來的天下就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的天下了，運(yùn)營(yíng)商被OTT風(fēng)光不再，支付寶、微信支付等風(fēng)起云涌，從支付寶獨(dú)立成第三方支付到微信紅包盛行，再到2016年春節(jié)的“五福”等一系列BAT紅包搶了春晚的風(fēng)頭，肯德基必勝客等全面支持支付寶支付等事件就預(yù)示著在手機(jī)支付業(yè)務(wù)上，原先謀求遠(yuǎn)程支付的第三方支付已然完成了近場(chǎng)支付的跨界銜接，從而變成手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的第一力量。
他們與運(yùn)營(yíng)商基于SIM卡考慮的手機(jī)支付不同，是通過客戶端來實(shí)現(xiàn)的，一樣快捷：微信支付最少3步;支付寶支付：最少2步。這就與之前銀聯(lián)與運(yùn)營(yíng)商合作支付快捷多了!
他們的成功與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代很強(qiáng)的生產(chǎn)能力和實(shí)力有關(guān)，本質(zhì)上這些企業(yè)最終看重的是用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有很強(qiáng)的大數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)能力和變現(xiàn)能力，因此也舍得在線下燒錢，通過手機(jī)支付推廣補(bǔ)貼，消費(fèi)優(yōu)惠大范圍燒錢，快速實(shí)現(xiàn)了線下的支付端設(shè)備的鋪設(shè)。也正是支付寶、微信使得中國(guó)的在線支付份額大幅上升，才開始真正深刻地改變了中國(guó)人的支付習(xí)慣。
重燃NFC第二春的Apple Pay
Apple Pay的入華重燃NFC支付第二春。
Apple Pay的入華將一度沉寂的NFC支付技術(shù)重新激活，手機(jī)廠商成為支付市場(chǎng)的重要參與者。可以看得到的未來是，隨著手機(jī)終端廠商的崛起，轉(zhuǎn)型和實(shí)力增強(qiáng)后設(shè)備供應(yīng)商的Apple Pay、HUAWEI Pay、Samsung Pay等各種Android Pay也會(huì)成為新興的瓜分手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)的重要力量。
目前，華為、小米等手機(jī)廠商釋放出了積極推動(dòng)NFC支付技術(shù)的信號(hào)。銀聯(lián)內(nèi)部人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，出貨量排位前十的多數(shù)手機(jī)廠商已經(jīng)和銀聯(lián)簽署合作協(xié)議，目前有多款機(jī)型在做適配。
手機(jī)廠商參與手機(jī)支付未來力量越來越強(qiáng)。手機(jī)機(jī)型越來越少，國(guó)產(chǎn)手機(jī)正在加速提檔升級(jí)，基于手機(jī)端整合的手機(jī)支付開發(fā)能力也會(huì)增強(qiáng)。設(shè)備供應(yīng)商的Apple Pay、各種Android Pay與微信、支付寶等第三方支付工具相比也有更為便捷的優(yōu)勢(shì)：以已經(jīng)完美支持的安全支付功能華為Mate S為例能讓你用指紋錄入替代手工輸入數(shù)字密碼，兩步輕松搞定支付。而全新的Apple Pay更是快捷，你只需要把處于鎖屏狀態(tài)的手機(jī)靠近pos機(jī)(有閃付功能)，手機(jī)會(huì)自動(dòng)變亮，你只需要驗(yàn)證一下指紋就成功了!
并且整個(gè)支付過程無需連接移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，避免了諸如在地下超市支付時(shí)由于信號(hào)不好無法聯(lián)網(wǎng)造成支付失敗的尷尬，進(jìn)一步降低了對(duì)支付環(huán)境的限制。
國(guó)內(nèi)的銀聯(lián)甚至進(jìn)一步讓步，建設(shè)銀行、光大銀行和招商銀行對(duì)部分機(jī)器已經(jīng)進(jìn)行改造支持NFC，這樣Apple Pay就可在銀行ATM上取款了。根據(jù)曝光的圖片來看，光大銀行ATM上顯示“請(qǐng)將IC卡或移動(dòng)支付手機(jī)放在讀卡器上直至讀卡結(jié)束”，即可完成取款步驟。
便捷還體現(xiàn)在它與銀聯(lián)遍布全國(guó)和世界的眾多的商戶，也就是說有POS機(jī)的地方基本能刷銀聯(lián)卡，能刷銀聯(lián)卡的地方都能使用Apple Pay。而且從實(shí)際使用來看，基本都是在3秒內(nèi)完成支付，有的需要指紋解鎖刷完再輸入密碼，有的小額的根本就不需要密碼直接指紋解鎖就完成支付。
反思：運(yùn)營(yíng)商手機(jī)支付會(huì)不會(huì)窮途末路？
同是NFC技術(shù)范疇，蘋果支付以終端(手機(jī))為載體，與運(yùn)營(yíng)商原來一直苦苦追求的以SIM卡為載體的方法還是有區(qū)別的。這次蘋果支付的火熱與運(yùn)營(yíng)商之前推廣NFC的冷清有天壤之別。加上此前在線支付依賴流量的迅速崛起，終端和應(yīng)用兩頭的火爆與運(yùn)營(yíng)商可控的SIM卡的冷遇，清楚說明了NFC本身的生命力不容小覷，更清楚說明了運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代地位的下降和產(chǎn)業(yè)鏈中影響力的缺失。
從一個(gè)側(cè)面也可以看出，三家運(yùn)營(yíng)商如果不能協(xié)調(diào)一致，既斗不過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也斗不過終端生產(chǎn)明星。
銀聯(lián)從開始熱衷于與運(yùn)營(yíng)商合作推廣手機(jī)支付無功而返，而現(xiàn)在步當(dāng)年運(yùn)營(yíng)商用很高的終端補(bǔ)貼和分成換取蘋果進(jìn)入中國(guó)的后塵一樣，據(jù)說銀聯(lián)通過以Apple Pay綁定用戶銀行卡數(shù)量付費(fèi)和作為消費(fèi)支付通道給與分成兩種手段將Apple Pay引入中國(guó)，代價(jià)也不可謂不大。
銀聯(lián)坐擁中國(guó)所有銀行，從之前依靠運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)為主動(dòng)支付終端廠家，背后看重的是蘋果在海外擁有有一定應(yīng)用場(chǎng)景和強(qiáng)大的品牌影響力，反過來也就是銀聯(lián)基本舍棄了與運(yùn)營(yíng)商合作推廣手機(jī)支付了。
反思銀聯(lián)與運(yùn)營(yíng)商合作后，銀聯(lián)放棄其主推的SD卡方案，轉(zhuǎn)向推廣“NFC+SWP-SIM”方案，但是存在的問題依然嚴(yán)峻：
一是手機(jī)支付門檻高。用戶需要更換手機(jī)和SWP-SIM卡，雖然NFC手機(jī)普及率逐年攀升，但支持運(yùn)營(yíng)商手機(jī)錢包客戶端的手機(jī)少之又少。
二是支付場(chǎng)景的構(gòu)建異常艱難。最常見的就是公交、門禁一卡通等民生應(yīng)用，公交的門檻高不可攀，改造費(fèi)、車載POS投入費(fèi)、單卡服務(wù)費(fèi)、話費(fèi)分成……運(yùn)營(yíng)商基本上被當(dāng)作“冤大頭”。嫌貴?移動(dòng)你干不?還有聯(lián)通、電信在門口排隊(duì)!不只是運(yùn)營(yíng)商，銀行同樣是俎上之肉。初步合作意向達(dá)成后，后續(xù)還需要談判、安裝、調(diào)測(cè)、路測(cè)，沒有兩年時(shí)間，根本不可能向社會(huì)推廣。
三是由于存在門檻高、費(fèi)用高等困難，手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方均表現(xiàn)得急功近利，都沒耐心培育市場(chǎng)，導(dǎo)致大家都顆粒無收。
四是商戶環(huán)境缺失。非接觸式POS機(jī)普及率低，營(yíng)業(yè)員普遍對(duì)其操作不熟悉。
五是非接觸式產(chǎn)品不成熟。手機(jī)支付的標(biāo)簽是“快捷”二字，打造出來的產(chǎn)品卻不快捷。比如，銀行的電子借記卡，空中下載后要激活，激活操作必須在銀行柜面完成，比電子信用卡還麻煩。
在此背景下，三大運(yùn)營(yíng)商各自為戰(zhàn)都在推NFC移動(dòng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)：中國(guó)移動(dòng)改名叫和包，中國(guó)電信叫翼支付手機(jī)錢包，中國(guó)聯(lián)通叫沃支付手機(jī)錢包。三家各自為戰(zhàn)，都想依托各自的用戶群去拉攏銀行，想達(dá)到差異化優(yōu)勢(shì)，逼死另外運(yùn)營(yíng)商的目的。
結(jié)果卻是難以形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，用戶群有了但是商戶確是分散的，根本形成不了整體優(yōu)勢(shì)，當(dāng)面對(duì)具有非常強(qiáng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)能力的互聯(lián)網(wǎng)公司拋棄硬件投入另辟奇徑將客戶端支付撬動(dòng)市場(chǎng)的動(dòng)作下，運(yùn)營(yíng)商手機(jī)支付就變得不堪一擊。除了在有巨大資源投入置換的高校，很難有成規(guī)模的運(yùn)營(yíng)商支付支持商戶。
即便個(gè)別運(yùn)營(yíng)商或者在個(gè)別省個(gè)別行業(yè)有些終端商戶應(yīng)用，也是不得不也按照互聯(lián)網(wǎng)公司的燒錢模式再次二次燒錢，據(jù)說小一點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)商燒錢的年度預(yù)算都在2億以上，但是結(jié)果也并未形成統(tǒng)一優(yōu)勢(shì)。干不過支付寶和微信支付，Apple Pay一來更是風(fēng)頭不再。
前移動(dòng)董事長(zhǎng)王建宙曾經(jīng)反思說：未來運(yùn)營(yíng)商不會(huì)消失，但會(huì)轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持用了多年的飛信最終改為微信，也遺憾拜年短信和音樂彩鈴的輝煌時(shí)代過去了，大家都在搖一搖。移動(dòng)支付的市場(chǎng)沒有拿在自己手里。至于原因他分析說：運(yùn)營(yíng)商當(dāng)時(shí)太考慮技術(shù)模式，沒有考慮應(yīng)用。
其實(shí)，運(yùn)營(yíng)商習(xí)慣內(nèi)斗+封閉的傳統(tǒng)不改(表面看內(nèi)斗，再深入看是封閉。是眼光問題，是思路問題。)，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)注定消失。
只不過，現(xiàn)在還很難判斷，運(yùn)營(yíng)商手機(jī)支付接到的是病危通知還是死亡通知書?
