Apple Pay在2月18日凌晨正式登陸中國(guó)市場(chǎng)后，能否攪動(dòng)了移動(dòng)支付市場(chǎng)先不說(shuō)，但Apple Pay的確攪動(dòng)了小編的朋友圈，從大早上開(kāi)始，朋友圈就被大家開(kāi)通Apple Pay的信息給刷屏了，據(jù)說(shuō)為了試用Apple Pay，麥當(dāng)勞竟然排起了長(zhǎng)隊(duì)(無(wú)語(yǔ)···)。既然Apple Pay這么火，那小編就緊跟時(shí)代潮流，對(duì)Apple做一下分析吧：
玩Apple Pay的支付沒(méi)那么 easy，需要滿足三個(gè)前提
Apple Pay是蘋果公司于2014年在iPhone 6/6Plus手機(jī)發(fā)布時(shí)，一起推出的移動(dòng)支付解決方案。Apple Pay通過(guò)與銀行卡清算組織以及發(fā)卡行的合作，將美運(yùn)、萬(wàn)事達(dá)和維薩標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡，通過(guò)技術(shù)手段映射一張?zhí)摂M卡在iPhone手機(jī)的安全芯片中，而基于獨(dú)立于通訊模塊的安全芯片和touch ID認(rèn)證技術(shù)，實(shí)現(xiàn)端到端加密的非接觸式移動(dòng)支付。與國(guó)人熟悉的支付寶、微信支付不同，Apple Pay只是蘋果搭建的一個(gè)支付服務(wù)，它鏈接銀行、店面及用戶，但又不像支付寶那樣把錢存在自己這。收費(fèi)模式是基于現(xiàn)有的信用卡和借記卡收費(fèi)結(jié)構(gòu)，從發(fā)卡行收取費(fèi)用，約為交易金額的0.15%或0.5美分。
通過(guò)這一業(yè)務(wù)，用戶可以將借記卡或信用卡綁定到支持該技術(shù)的蘋果設(shè)備上。利用NFC(近場(chǎng)通訊)技術(shù)進(jìn)行支付。與大家習(xí)慣的二維碼支付不同，使用Apple Pay不需要手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)，也不需要點(diǎn)擊進(jìn)入APP，甚至無(wú)須喚醒顯示屏，支付時(shí)將設(shè)備靠近支持銀聯(lián)云閃付的POS終端機(jī)，屏幕就會(huì)自動(dòng)點(diǎn)亮，并顯示用戶綁定信用卡的圖像，通過(guò)在手機(jī)home鍵的指紋識(shí)別實(shí)現(xiàn)身份認(rèn)證，便捷確認(rèn)消費(fèi)金額并完成整個(gè)支付過(guò)程。根據(jù)網(wǎng)友此前的試驗(yàn)，只需一兩秒鐘就可以完成Apple Pay支付。
但是消費(fèi)者使用Apple Pay需要三個(gè)前提，一是iPhone6以上型號(hào)的手機(jī)，二是綁定信用卡，三是支持非接觸式支付的POS機(jī)。這些都是不小的問(wèn)題。
Apple Pay現(xiàn)狀：上線一年，仍僅占零售交易額的1%
在Apple Pay最早推向市場(chǎng)的美國(guó)，應(yīng)該說(shuō)，蘋果公司通過(guò)自己建立的閉環(huán)商業(yè)生態(tài)，牢牢吸引并黏住了忠誠(chéng)度較高的一個(gè)客戶群體。因此，在客戶為王的時(shí)代，蘋果在商業(yè)合作談判中就有了較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。
在美國(guó)，Apple Pay與VISA、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通等卡組織合作，獲得近450家銀行機(jī)構(gòu)支持，覆蓋超過(guò)90%的美國(guó)信用卡用戶。支持150萬(wàn)家商戶，包括零售巨頭梅西百貨、麥當(dāng)勞等，在美國(guó)，蘋果公司與主要銀行卡組織和發(fā)卡行合作還算順利，更大的挑戰(zhàn)來(lái)自收單一側(cè)，并不是所有的商戶都欣然接受Apple Pay，尤其是像沃爾瑪?shù)却筚u場(chǎng)和一些已經(jīng)發(fā)行會(huì)員制預(yù)付費(fèi)卡的商業(yè)機(jī)構(gòu)，都不愿意Apple Pay進(jìn)入自己的商業(yè)生態(tài)，侵害原有的閉環(huán)服務(wù)體系和已經(jīng)推出的客戶忠誠(chéng)度計(jì)劃。
況且，在美國(guó)也并不是所有POS機(jī)都完成了非接觸式改造程度，持卡人的消費(fèi)體驗(yàn)并沒(méi)有一邊倒地從刷卡改為揮iPhone支付。因此，Apple Pay上線一年之后，其交易額也僅占美國(guó)零售交易額的1%。
銀聯(lián)在移動(dòng)支付戰(zhàn)績(jī)慘淡，欲引入Apple Pay做救兵
傳統(tǒng)的銀行支付體系中，交易手續(xù)費(fèi)由商戶支付，去向則是收單行、卡組織、發(fā)卡行。收單行就是消費(fèi)用POS機(jī)的所屬銀行，卡組織提供不同銀行間的資金清算服務(wù)，在國(guó)內(nèi)主要是銀聯(lián)，發(fā)卡行顧名思義是銀行卡發(fā)行銀行。根據(jù)2013年實(shí)行的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案，以常見(jiàn)的餐娛類計(jì)算，發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單行分別收取0.9%、0.13%、0.22%手續(xù)費(fèi)，合計(jì)1.25%。也就是說(shuō)，消費(fèi)者刷卡消費(fèi)100元，商戶只能收到98.75元，另外的1.25元錢用于發(fā)卡行、銀聯(lián)和收單行的分賬。
但這一模式卻遭遇了支付寶等第三方支付的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，以支付寶為例，用戶用支付寶付款，然后支付寶通知銀行扣款，銀行再反饋扣款成功消息給支付寶，最后支付寶告訴用戶付款成功，這個(gè)過(guò)程等于了完全“踢掉”了銀聯(lián)，清算端和數(shù)據(jù)控制權(quán)都被支付寶掌控了。在商家這一端產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)又很低，商家樂(lè)于接受。銀聯(lián)的在線上線下的市場(chǎng)份額都遭到了三方支付平臺(tái)的蠶食，目前，第三方支付在線上支付市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，支付寶和財(cái)付通合計(jì)占據(jù)70%市場(chǎng)份額。
而Apple Pay的技術(shù)原理中，卻并不繞開(kāi)這一傳統(tǒng)體系中的任何一方，跨行清算端仍然是銀聯(lián)。行業(yè)分析認(rèn)為，Apple Pay是銀聯(lián)與微信和支付寶爭(zhēng)奪移動(dòng)支付市場(chǎng)的利器。所以當(dāng)支付寶和微信支付開(kāi)始在線下大行其道的時(shí)候，銀聯(lián)自然會(huì)選擇支持Apple Pay，以維系自己在移動(dòng)支付市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。
而Apple Pay選擇與中國(guó)銀聯(lián)合作，也是看重銀聯(lián)在全球范圍內(nèi)發(fā)卡量超過(guò)50億張，以及2600 萬(wàn)銀聯(lián)卡特約商戶和 190 萬(wàn)臺(tái)聯(lián)網(wǎng)ATM。銀聯(lián)龐大的銀聯(lián)卡用戶基礎(chǔ)，將會(huì)給蘋果移動(dòng)支付帶來(lái)一定的用戶沉淀。這對(duì)銀聯(lián)和蘋果來(lái)說(shuō)，都是一單“合則兩利”的買賣，因此雙方可謂是一拍即合。
面臨6大挑戰(zhàn)， Apple Pay注定難有大作為
據(jù)比達(dá)咨詢的報(bào)告顯示，在2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易總規(guī)模9.31萬(wàn)億元，移動(dòng)支付市場(chǎng)已成各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的必爭(zhēng)之地。在Apple Pay開(kāi)放之后，市場(chǎng)上有聲音認(rèn)為移動(dòng)支付格局或會(huì)產(chǎn)生新的生態(tài)。那么Apple Pay進(jìn)入中國(guó)的商業(yè)前景真會(huì)如預(yù)期的那樣風(fēng)生水起嗎?
在筆者看來(lái)，除了對(duì)中國(guó)移動(dòng)支付監(jiān)管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)安全保護(hù)規(guī)制的遵循外，Apple Pay在中國(guó)的推廣，還將面臨重重挑戰(zhàn)：
1.蘋果支付鏈條太長(zhǎng)，涉及手機(jī)廠商、發(fā)卡行、收單行、商戶和銀聯(lián)，各方的利益分配難以協(xié)調(diào)，很有可能陷入“九龍治水，大旱不止”的困局之中。
2.用戶基數(shù)少，Apple Pay的用戶群受制于蘋果新型號(hào)手機(jī)持有者，目前蘋果支付在手機(jī)上只限于6和6s這兩代機(jī)型，用戶份額較小。
3.用戶習(xí)慣也是一個(gè)大問(wèn)題。目前，支付寶和微信支付已通過(guò)巨額補(bǔ)貼形成了數(shù)以億計(jì)的用戶沉淀，并培養(yǎng)了用戶使用習(xí)慣。而支付寶早期為網(wǎng)購(gòu)用戶提供資金安全保障，以此獲得了大量用戶。微信則借助其社交功能和微信紅包，培養(yǎng)了用戶黏性。而蘋果能否挑戰(zhàn)這些用戶補(bǔ)貼所形成的用戶習(xí)慣則是一個(gè)未知數(shù)。
4.硬件改造的成本和時(shí)間均有限制，銀聯(lián)目前在線下?lián)碛?000萬(wàn)臺(tái)POS終端，其中僅有570萬(wàn)臺(tái)完成了非接改造。而且銀聯(lián)此前鋪設(shè)了NFC設(shè)備的都是大商戶，沒(méi)辦法覆蓋中小的長(zhǎng)尾商戶。
5.商戶能不能接受蘋果支付的費(fèi)率和機(jī)器改造鋪設(shè)成本尚待觀察，即使能接受，現(xiàn)在線下的商戶對(duì)移動(dòng)支付的需求不再局限于收銀這個(gè)單一的功能，他們更需要提供營(yíng)銷的支持，比如用戶的行為消費(fèi)習(xí)慣和地理位置等大數(shù)據(jù);
6.支付寶第三方支付平臺(tái)的挑戰(zhàn)，付寶、微信、易付寶早已不只是單純的消費(fèi)工具，大到購(gòu)物退稅、轉(zhuǎn)賬收款，小到繳納水電費(fèi)、訂外賣、打車、發(fā)紅包等幾乎無(wú)所不能，更不用說(shuō)動(dòng)輒數(shù)億的資金補(bǔ)貼客戶。對(duì)習(xí)慣了補(bǔ)貼、優(yōu)惠的中國(guó)用戶而言，即便一貫特立獨(dú)行的蘋果愿意砸錢，但要翻越支付寶和微信支付這兩座同樣財(cái)大氣粗的大山，仍然絕非易事。而且，面對(duì)支付寶和微信的燒錢推廣和地推團(tuán)隊(duì)，蘋果公司未必能放下身段去做類似的事。你無(wú)法想象庫(kù)克船長(zhǎng)號(hào)召中國(guó)大媽們拿著iPhone去超市搶打折大米，但馬云可以。
綜上分析，Apple Pay難以對(duì)目前國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付格局造成重大的沖擊。不過(guò)Apple Pay的進(jìn)入會(huì)保留銀聯(lián)在移動(dòng)支付市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，對(duì)移動(dòng)支付行業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，但沖擊有多大，得看銀聯(lián)及銀行后續(xù)的投入及市場(chǎng)培育了。要在群雄逐鹿的中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)殺出一條生路，Apple Pay可謂是任重而道遠(yuǎn)。
