移動(dòng)支付，商戶為王。微信、支付寶最后一戰(zhàn)劍指線下移動(dòng)收單市場(chǎng)。
線下收單市場(chǎng)并非應(yīng)許之地。支付寶曾經(jīng)鎩羽而歸，微信盡管在線上市場(chǎng)所向披靡，但線下收單亦是其陌生領(lǐng)域。這一戰(zhàn)，微信、支付寶應(yīng)化敵為友，攜手并肩，共赴戰(zhàn)場(chǎng)。
1、銀聯(lián)提早布局
早在2013年4月，為了阻截交易分流，避免快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付、帳戶支付業(yè)務(wù)落地及銀行卡交易MCC碼套用，中國(guó)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)發(fā)布《銀行卡受理市場(chǎng)秩序規(guī)范約束與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制實(shí)施細(xì)則》，提出“收單機(jī)構(gòu)未通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)開(kāi)展銀聯(lián)卡跨行交易和資金清算業(yè)務(wù)的，應(yīng)向中國(guó)銀聯(lián)支付違規(guī)跨行轉(zhuǎn)接銀聯(lián)卡的違約罰金”;要求“年底前，全面完成非金機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移。到2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)”。
2013年下半年，銀聯(lián)加大處罰力度，通過(guò)清算方式直接處罰“涉案”直聯(lián)收單機(jī)構(gòu);通過(guò)處罰收單銀行間接“打擊”以間聯(lián)方式或帳戶支付方式接入的支付機(jī)構(gòu)。
2013年8月27日，支付寶最終發(fā)布消息，聲稱(chēng)“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。”
銀聯(lián)定位決定了其在移動(dòng)支付領(lǐng)域必然誓死捍衛(wèi)跨行轉(zhuǎn)接清算地位。直聯(lián)、間聯(lián)之爭(zhēng)在移動(dòng)收單領(lǐng)域不可避免，銀行卡和銀行帳戶之爭(zhēng)不可避免，銀聯(lián)卡歸屬銀聯(lián)抑或銀行之爭(zhēng)不可避免。有理由相信，在銀聯(lián)戰(zhàn)略調(diào)整之前，銀聯(lián)將隨時(shí)狙擊銀聯(lián)卡交易分流圖謀;在收單市場(chǎng)，市場(chǎng)份額超過(guò)35%的銀聯(lián)嫡系收單機(jī)構(gòu)將為其他移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入商戶移動(dòng)收單市場(chǎng)設(shè)置重重障礙。
2、線下收單市場(chǎng)規(guī)模龐大
2014年1月14日，中國(guó)銀聯(lián)公告全國(guó)可以使用銀聯(lián)卡的商戶、POS(刷卡機(jī))和ATM(取款機(jī))數(shù)量，年內(nèi)分別同比增長(zhǎng)58%、49%和24%，其中境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)POS終端首次突破1,000萬(wàn)臺(tái)。銀行卡商戶收單市場(chǎng)諸侯紛爭(zhēng)，群雄割據(jù)。
銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)支付等一線收單機(jī)構(gòu)和各銀行盤(pán)距市場(chǎng)多年。其中，銀聯(lián)商務(wù)成立時(shí)間超過(guò)10年，已在境內(nèi)所有省級(jí)行政區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)所有337個(gè)地級(jí)以上城市，服務(wù)特約商戶超過(guò)264萬(wàn)家，維護(hù)POS終端超過(guò)352萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)ATM及自助終端超過(guò)17萬(wàn)臺(tái)，便民繳費(fèi)終端超過(guò)120萬(wàn)臺(tái)。通聯(lián)支付成立時(shí)間超過(guò)6年，已在境內(nèi)除青海、西藏、寧夏以外的省級(jí)行政區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)覆蓋超過(guò)250家地市。
目前，餐飲、賓館、娛樂(lè)、珠寶金飾、百貨、超市、房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售等高端商戶均掌握在一線收單機(jī)構(gòu)和銀行手中。盡管手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較高的核心商戶數(shù)量只占到商戶總額的少數(shù)比例，卻為收單機(jī)構(gòu)提供了絕大部分盈利。
3、收單市場(chǎng)存在進(jìn)入壁壘
一是資金密集。一線收單機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)建設(shè)、POS終端、清算備付金方面的資金投入均不低于10億元人民幣;
二是人力密集。依據(jù)監(jiān)管要求，收單機(jī)構(gòu)必須在開(kāi)展業(yè)務(wù)的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，主流收單機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)一線、二線甚至鄉(xiāng)、鎮(zhèn)市場(chǎng)，地面服務(wù)團(tuán)隊(duì)超過(guò)數(shù)千人;
三是業(yè)務(wù)培育期長(zhǎng)。在業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸、業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，收單機(jī)構(gòu)服務(wù)的大部分小微商戶并不能快速貢獻(xiàn)營(yíng)運(yùn)收益，一線收單機(jī)構(gòu)均需要三到五年的時(shí)間方能在主營(yíng)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)盈虧持平;
四是運(yùn)營(yíng)復(fù)雜。收單機(jī)構(gòu)需要持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)能力和風(fēng)控能力，應(yīng)對(duì)各方面運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括收單風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、清結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);
五是業(yè)務(wù)疊加設(shè)置轉(zhuǎn)換壁壘。收單機(jī)構(gòu)通過(guò)向商戶提供資金歸集、預(yù)付卡、融資、營(yíng)銷(xiāo)等增值服務(wù)，增加商戶粘性;通過(guò)收單客戶端系統(tǒng)與商戶ERP嵌接，增加業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成本。
4、移動(dòng)收單戰(zhàn)役演進(jìn)
移動(dòng)收單之戰(zhàn)或從小微商戶打響。微信和支付寶短期內(nèi)應(yīng)通過(guò)在線注冊(cè)方式，在小微商戶細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模滲透，提升移動(dòng)支付受理的便利性，盡快達(dá)到或趕超銀行卡和現(xiàn)金支付方式。發(fā)展小微商戶未必帶來(lái)收益增長(zhǎng)，但商戶數(shù)量積累有利于培育市場(chǎng)和改變消費(fèi)習(xí)慣。商戶規(guī)模效應(yīng)出現(xiàn)后，由于移動(dòng)支付變動(dòng)成本低、固定成本有限的特征，有理由相信移動(dòng)商業(yè)模式將帶來(lái)豐厚回報(bào)。
移動(dòng)收單之戰(zhàn)是持久戰(zhàn)。在大中型商戶和行業(yè)應(yīng)用方面，擁有特定行業(yè)商戶資源的獨(dú)立收單機(jī)構(gòu)同時(shí)為微信、支付寶和各銀行提供移動(dòng)收單服務(wù)，發(fā)展空間巨大。微信和支付寶有必要同時(shí)采取自主運(yùn)營(yíng)、合作運(yùn)營(yíng)和收購(gòu)合并方式，為特定商戶、不同行業(yè)提供特定移動(dòng)支付解決方案。由于機(jī)構(gòu)建設(shè)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、業(yè)務(wù)延伸均需要投入資源和時(shí)間，預(yù)計(jì)行業(yè)并購(gòu)將呈現(xiàn)絡(luò)繹不絕態(tài)勢(shì)。以收購(gòu)換時(shí)間，微信和支付寶的理性選擇是盡快收購(gòu)擁有商戶資源的收單機(jī)構(gòu)。
銀聯(lián)商務(wù)之外，在資本投資方面，最合適的購(gòu)并目標(biāo)是收單機(jī)構(gòu)如通聯(lián)支付、匯付天下等。在人員儲(chǔ)備方面，由于支付市場(chǎng)的變革已經(jīng)開(kāi)啟，向移動(dòng)支付遷移的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)公司應(yīng)在全行業(yè)挖掘收單人才，建造強(qiáng)大的人力資源壁壘。收購(gòu)硝煙彌漫，最早進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)將為后來(lái)者設(shè)置更高的進(jìn)入壁壘。
5、移動(dòng)收單之戰(zhàn)是業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管和制度創(chuàng)新之戰(zhàn)，但終究是利益之戰(zhàn)
移動(dòng)之戰(zhàn)是標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)。監(jiān)管部門(mén)、移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)和銀行將推動(dòng)建設(shè)統(tǒng)一的移動(dòng)收單業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為移動(dòng)支付跨行受理奠定基礎(chǔ)。銀行為避免 “脫媒”沖擊，將不斷完善個(gè)人銀行APP，推出移動(dòng)掃碼支付應(yīng)用，并積極參與移動(dòng)收單業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。如果NFC及金融IC卡發(fā)卡工作推進(jìn)不力，不排除銀聯(lián)調(diào)整移動(dòng)支付戰(zhàn)略，推動(dòng)發(fā)展基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)支付模式。屆時(shí)，銀聯(lián)亦是設(shè)定移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。占據(jù)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)先機(jī)的移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)有可能將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)甚至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
移動(dòng)收單之戰(zhàn)是監(jiān)管和制度創(chuàng)新之戰(zhàn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，在控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下積極鼓勵(lì)創(chuàng)新，穩(wěn)妥部署，推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從銀行卡支付向移動(dòng)支付的戰(zhàn)略遷移。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持依法監(jiān)管、合規(guī)監(jiān)管原則，落實(shí)、修訂、完善《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》及相關(guān)細(xì)則，保障移動(dòng)支付業(yè)務(wù)監(jiān)管有法可依、市場(chǎng)規(guī)范有序。
移動(dòng)收單之戰(zhàn)終究是商戶利益和消費(fèi)者利益之戰(zhàn)。移動(dòng)支付有可能為商戶大幅度降低甚至免除收單手續(xù)費(fèi)用，為消費(fèi)者帶來(lái)更安全、更便利和更極至的體驗(yàn)。趨勢(shì)既成，銀行和銀聯(lián)亦在蘇醒，支付市場(chǎng)不是幾家循規(guī)蹈矩、不思進(jìn)取的機(jī)構(gòu)說(shuō)了算，更不是幾家東施效顰、一廂情愿的公司說(shuō)了算。退一萬(wàn)步講，就算市場(chǎng)飽和了，但誰(shuí)有資格剝奪消費(fèi)者繼續(xù)選擇更好產(chǎn)品的機(jī)會(huì)和權(quán)利呢?誰(shuí)有資格剝奪商戶獲得更大價(jià)值的機(jī)會(huì)和權(quán)利呢?
