“所有的新技術(shù)，其短期影響力都會被高估，而長期影響力都會被低估。”
我不能肯定，這是否就是蓋茨(Bill Gates)的原話，但是我確實(shí)是從蓋茨那里聽過大致這意思的話，那是在2007年5月，微軟(MSFT)董事長在Carlsbad會見了許多記者。
時間過去越久，這金玉良言在耳邊就越加響亮，尤其是在軟件潮流的方面——包括線上軟件服務(wù)的趨勢，甚至還有軟件開發(fā)流程自身的變化，不必說，這些都應(yīng)該感謝開放代碼，以及所謂敏捷軟件的發(fā)展。
事實(shí)上，在今日的市場上，科技投資者也應(yīng)該好好思考以下蓋茨的這句話，尤其是那些持有微軟、甲骨文(ORCL)或者SAP AG(SAP)股票的投資者。
之所以這樣說，是因?yàn)檫@些公司和許多其他小一點(diǎn)的，以大企業(yè)為客戶的公司一樣，都面對著業(yè)務(wù)被徹底顛覆的風(fēng)險。
上周四，Salesforce.com Inc。(CRM)發(fā)布了第四財季和全財年的財務(wù)業(yè)績，其營收數(shù)據(jù)顯示，這樣的變化其實(shí)已經(jīng)在進(jìn)行之中了。這家網(wǎng)絡(luò)企業(yè)軟件制造商宣布，他們2011財年的銷售額增長37%，達(dá)到了23億美元。
與此同時，該公司還調(diào)升了未來財年的預(yù)期，他們目前估計自己的財年營收將達(dá)到大約30億美元，這就意味著增長速度將在32%左右。而眼下，那些傳統(tǒng)的企業(yè)軟件公司，要維持兩位數(shù)的成長速度都已經(jīng)非常困難了。
惠普(微博)(HPQ)首席執(zhí)行官惠特曼(Meg Whitman)在財報電話會議上解釋公司營收的下滑時將其歸于“客戶使用的技術(shù)正在迅速變化”。一點(diǎn)兒也不假。
軟件的“草根化”
所謂“草根化”，也就是說有更多的人現(xiàn)在都在考慮自己該使用怎樣的應(yīng)用程序來工作，企業(yè)客戶愈來愈不愿意投資于任何不能夠立刻帶來回報的軟件。
惠普之所以還能夠在去年實(shí)現(xiàn)營收30%的增長，是因?yàn)樗麄兓?00億美元收購了數(shù)據(jù)分析公司Autonomy Software。收購對象的程序可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)當(dāng)中的秘密，開發(fā)出新的產(chǎn)品和收入來源。
可是，惠普的硬件業(yè)務(wù)想要持續(xù)保持創(chuàng)新的速度，卻是步履艱難。
開放代碼潮流的興起，使得人們可以使用整個軟件開發(fā)業(yè)界的合力來對應(yīng)用程序進(jìn)行測試和改良，于是大量強(qiáng)有力的客戶軟件得以開發(fā)出來。這些廉價的工具一樣可以用于幫助企業(yè)提高生產(chǎn)率，和他們安裝在舊IT系統(tǒng)當(dāng)中那些價格昂貴，體積龐大的軟件包裹解決方案相比并不遜色。
當(dāng)然，現(xiàn)在還不是所有的公司員工都有機(jī)會選擇自己使用什么軟件，或者可以說大多數(shù)人還都沒有這個機(jī)會。他們只能使用IT部門安裝在自己電腦上的軟件，這些軟件都是支付了不菲的授權(quán)費(fèi)用之后獲得的，無論它們是否真的能夠發(fā)揮作用，費(fèi)用都必須一年一年地繳納。
如果員工有機(jī)會自己選擇軟件，他們就會提出更高的要求。他們會想要得到既能夠讓自己賺更多錢，又能夠幫助自己節(jié)省時間的助手。
盡管這在目前的整體軟件開支當(dāng)中還只是很小一部分，但是遲早有一天會成為大頭，因?yàn)檫@正是行業(yè)的成長點(diǎn)所在。在成長最迅速的市場上，創(chuàng)新的腳步也總是最快的。
敏捷起來
開放代碼帶來了更為強(qiáng)大的零售應(yīng)用程序，而強(qiáng)調(diào)到達(dá)市場的速度超過縝密的設(shè)計和測試的所謂敏捷軟件的開發(fā)，以及新程序語言的使用，則使得升級周期“提速”了。
那些動作最迅速的軟件公司已經(jīng)達(dá)成了共識，他們認(rèn)為，像過去那樣將各種功能集成為一，反復(fù)測試后才發(fā)布的做法是不合適的，因?yàn)槿绻行┕δ軟]有人使用，這么做就等于浪費(fèi)時間。
那些使用傳統(tǒng)開發(fā)方法的大公司不可能跟上這些新型玩家的速度，后者總是利用客戶的反饋，或者是其他工程師的意見來持續(xù)升級自己的程序。
這樣的做法無異于浪費(fèi)時間，因?yàn)楹芏喙δ芸赡軙]有任何人去使用。
這樣的市場上，速度就是一切。再考慮到企業(yè)軟件購買情況的變化，人們已經(jīng)可以看到，那些規(guī)模巨大，擁有大量專有開發(fā)知識的大軟件公司，他們之前的優(yōu)勢所能夠帶來的好處正在逐漸消失。
現(xiàn)在，軟件開發(fā)的知識基礎(chǔ)其實(shí)是廣泛分布在全球的軟件工程師們當(dāng)中，愈來愈多的人都每年接受培訓(xùn)。沒有任何一家公司可能會獲得比這更強(qiáng)大的基礎(chǔ)。
當(dāng)然，這并不是說微軟、甲骨文或者其他以大企業(yè)客戶為目標(biāo)的傳統(tǒng)玩家就不能再獲得任何成長的空間，畢竟他們還有維護(hù)費(fèi)用的收入，而且還可能不時會進(jìn)行幾次精明的收購交易。
不過，如果投資者希望得到穩(wěn)定的和持續(xù)的兩位數(shù)回報，最好還是考慮Salesforce.com這樣的公司，他們才是軟件行業(yè)發(fā)展大潮的弄潮兒。
