北京時(shí)間1月20日早間消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，高盛周一宣布，在出售15億美元Facebook私募發(fā)行股票的交易中排除美國(guó)客戶；這一操作引發(fā)了美國(guó)客戶強(qiáng)烈不滿。
本月初，高盛頻繁聯(lián)系其高端美國(guó)客戶，勸說其購(gòu)買Facebook股票。然而本周一，高盛卻告知這些美國(guó)客戶，他們不能購(gòu)買Facebook股票。這使得高盛的高端客戶非常氣憤。
“他們之前極力向我推銷Facebook股票，現(xiàn)在卻一腳把我踹開，”一名富有的美國(guó)客戶抱怨道，他之前計(jì)劃向Facebook投資200萬(wàn)美元。高盛顧問上周日給他打電話，稱高盛只向非美國(guó)客戶出售Facebook股票，原因是媒體的過度關(guān)注可能導(dǎo)致這次私募交易違反美國(guó)證券法規(guī)。“整件事情讓我覺得很不爽。”他說。
高盛還不得不試圖安撫憤怒的Facebook高管們。Facebook本想低調(diào)進(jìn)行私募股票交易，結(jié)果交易公開程度卻遠(yuǎn)超預(yù)期。
部分高盛投資者還稱，他們對(duì)這一變動(dòng)感到非常憤怒。高盛發(fā)言人承認(rèn)，高盛了解到部分客戶對(duì)其決定非常不滿。
“我們完全理解客戶的失望心情，我們對(duì)此很抱歉。”高盛發(fā)言人稱，“但我們認(rèn)為，繼續(xù)在美國(guó)進(jìn)行這筆交易對(duì)于Facebook或投資者均不穩(wěn)妥。”
美國(guó)相關(guān)法規(guī)不允許對(duì)私募交易進(jìn)行大肆宣傳。而根據(jù)其他國(guó)家法規(guī)，只要購(gòu)買私募股票的投資者是專業(yè)人士，那么有關(guān)Facebook私募的媒體報(bào)道就沒有大礙。
很顯然，高盛的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手毫不掩飾對(duì)其失策的嘲笑。一名資產(chǎn)管理經(jīng)紀(jì)人稱，這是令高盛經(jīng)紀(jì)人“非常尷尬的決定”。他們苦口婆心地勸說其美國(guó)高端客戶購(gòu)買Facebook私募股票，讓客戶以為高盛在Facebook上市之前為他們開啟了投資Facebook的方便之門，最后卻不得不將這些客戶排除在外。
不過在很多客戶眼里，高盛依然是進(jìn)行熱門投資交易最好的地方。一些客戶稱，每天都有類似Facebook私募之類的交易。如果Facebook在2012年4月上市，高盛客戶可能提前獲得相關(guān)信息。一名高盛客戶稱，“有得必有失。”
許多高盛客戶表示，盡管他們感覺自己被高盛愚弄，但他們不愿公開抱怨。作為Facebook交易的一部分，這些客戶簽署了禁止與媒體聯(lián)系的秘密協(xié)議。
Facebook高管也對(duì)高盛排除美國(guó)客戶的做法感到不安，但該公司仍然與高盛擁有牢固的合作基礎(chǔ)。Facebook聘請(qǐng)高盛作為顧問有利于該公司上市時(shí)獲得更高的估值。
Facebook去年12月剛剛從高盛和俄羅斯投資公司DST獲得5億美元直接投資，估值高達(dá)500億美元。這使得Facebook能夠與高盛的談判中獲得更大的砝碼以降低投行費(fèi)用。
據(jù)悉，DST創(chuàng)始人尤里·米爾納（Yuri Milner）是高盛和Facebook之間的搭線人。
據(jù)另一名知情人士透露，根據(jù)美國(guó)證券法規(guī)，在國(guó)外運(yùn)營(yíng)的美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者屬于非美國(guó)客戶。但高盛卻告知其美國(guó)客戶，即使他們擁有美國(guó)之外的國(guó)家的居留權(quán)或合法身份，也不能購(gòu)買Facebook股票。
