圖｜CBN攝影記者 肖南
很多為繳納水電費(fèi)排長(zhǎng)隊(duì)煩惱不已的消費(fèi)者現(xiàn)在一定對(duì)支付寶心存感激。
4月15日，支付寶在北京開通水費(fèi)、電費(fèi)、歌華寬帶、移動(dòng)手機(jī)的代繳服務(wù)。這意味著用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)支付水電費(fèi)，而不用再跑去銀行排隊(duì)。更重要的是這項(xiàng)服務(wù)是免費(fèi)的。
但消費(fèi)者更應(yīng)該感激的也許是“快錢”，另外一家第三方支付公司?？戾X在2008年5月31日首先向上海的消費(fèi)者提供免費(fèi)的公共事業(yè)繳費(fèi)服務(wù)。得益于第三方支付市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，在快錢推出這項(xiàng)服務(wù)不到半年的時(shí)間內(nèi)，實(shí)力更加強(qiáng)勁的支付寶將這項(xiàng)服務(wù)迅速提供給更多消費(fèi)者。
易觀國(guó)際發(fā)布的《2009年第一季度中國(guó)第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》顯示，支付寶的交易量高達(dá)582.5億，占據(jù)了互聯(lián)網(wǎng)支付56％的市場(chǎng)份額；而快錢僅占4.9％的市場(chǎng)份額。
支付寶于2008年10月24日在上海推出了幾乎完全一樣的服務(wù)，并在短短幾個(gè)月內(nèi)開通了杭州、北京和重慶等地的公共事業(yè)繳費(fèi)服務(wù)。支付寶自開通水、電、煤氣等公共事業(yè)繳費(fèi)服務(wù)以來(lái)，已經(jīng)有25.8萬(wàn)人使用這項(xiàng)服務(wù)。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)周刊》了解，支付寶的計(jì)劃是到今年底在全國(guó)30個(gè)城市開通該項(xiàng)服務(wù)。
最先推出公用事業(yè)繳費(fèi)的快錢此后卻戛然而止，再?zèng)]有向上海以外的地區(qū)開通該服務(wù)。
快錢創(chuàng)始人關(guān)國(guó)光對(duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》道出苦衷：“我需要綜合考量開展這項(xiàng)服務(wù)的收益和成本?！庇捎谶@項(xiàng)服務(wù)對(duì)用戶是免費(fèi)的，必須達(dá)到一定的規(guī)模才能實(shí)現(xiàn)贏利，快錢實(shí)際上承擔(dān)著巨大的成本壓力。
這是關(guān)國(guó)光4年前創(chuàng)立快錢時(shí)面對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)。通過綁定淘寶網(wǎng)，支付寶的用戶數(shù)量和交易量相較于快錢有天然優(yōu)勢(shì)，甚至可以說這并不是公平的較量。
但目前看起來(lái)這并沒有影響到快錢的成長(zhǎng)。據(jù)關(guān)國(guó)光提供的數(shù)據(jù)，快錢目前擁有3700萬(wàn)注冊(cè)用戶和26萬(wàn)家商業(yè)合作伙伴。雖然市場(chǎng)份額與支付寶有巨大的差距，但快錢已經(jīng)是最大的“獨(dú)立”第三方支付公司。
“獨(dú)立”被關(guān)國(guó)光認(rèn)為是快錢區(qū)別于淘寶的競(jìng)爭(zhēng)力之一。從快錢成立至今，關(guān)國(guó)光一直極力突出快錢“獨(dú)立第三方”的形象?！拔覀冎蛔鲋Ц斗?wù)，沒有自己的賣場(chǎng)。快錢跟任何一家商戶都不會(huì)沖突，與商戶是完全沒有競(jìng)爭(zhēng)的?！?
關(guān)國(guó)光認(rèn)為快錢的獨(dú)立身份更容易爭(zhēng)取到商戶的信任與合作。因?yàn)榫W(wǎng)上賣場(chǎng)一旦接受用支付寶付款，關(guān)于客戶的信息和信用記錄等資料就自動(dòng)被支付寶保留，淘寶則可能通過支付寶獲取這些信息。
關(guān)國(guó)光沒有預(yù)料到的是：真正能夠決定商家與第三方支付公司合作關(guān)系的籌碼并不在賣方，而是普通消費(fèi)者。由于不同網(wǎng)絡(luò)支付公司的產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，使得商家很少對(duì)某一個(gè)支付工具有特別偏好，而是希望盡可能為用戶提供不同的支付工具。
樂淘網(wǎng)運(yùn)營(yíng)副總裁陳虎對(duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》表示：“各家支付平臺(tái)對(duì)于我們來(lái)說區(qū)別不大，增加一個(gè)支付平臺(tái)不要錢，只是在交易產(chǎn)生后，支付公司才收取一定費(fèi)率?！?
國(guó)內(nèi)幾乎大多數(shù)的大型B2C網(wǎng)站（如卓越網(wǎng)、京東商城、紅孩子等）都開通了支付寶在線支付平臺(tái)。這些網(wǎng)絡(luò)大賣場(chǎng)并沒有因?yàn)榕c淘寶網(wǎng)潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而對(duì)支付寶心存顧忌。支付寶公布的數(shù)字顯示，在淘寶之外，它已有46萬(wàn)家外部商戶，幾乎是快錢商戶數(shù)量的兩倍。
支付寶最大的競(jìng)爭(zhēng)力是其擁有最大、最活躍的在線用戶群。同樣由于支付產(chǎn)品的同質(zhì)化，不同的支付工具對(duì)普通消費(fèi)者幾乎也沒有特別的吸引力。對(duì)消費(fèi)者而言，支付工具唯一的競(jìng)爭(zhēng)力是使用的習(xí)慣性，而這正是支付寶所擅長(zhǎng)。
“對(duì)用戶來(lái)說，影響力的不同帶來(lái)的使用偏好區(qū)別很大。在樂淘網(wǎng)的在線支付中，支付寶超過了50％?！标惢⒈硎?。
信用卡跨行還款被快錢視為領(lǐng)先于支付寶的業(yè)務(wù)。關(guān)國(guó)光稱，目前快錢的信用卡還款交易量已占到第三方支付行業(yè)信用卡還款量的80％?？戾X支持的信用卡還款銀行是業(yè)內(nèi)最多的：用戶可以使用16家銀行的借記卡，在線為13家銀行的信用卡還款。此外，關(guān)國(guó)光還表示快錢在一些細(xì)分的行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，如機(jī)票、游戲和彩票等行業(yè)。
但無(wú)論是信用卡還款還是其他細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，都不足以讓快錢有很高的競(jìng)爭(zhēng)門檻。作為快錢最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，支付寶并不是那種反應(yīng)遲緩的龐然大物，而是具有極強(qiáng)的復(fù)制能力。對(duì)于快錢的種種創(chuàng)新不利的是，互聯(lián)網(wǎng)的復(fù)制成本非常低—大多數(shù)的成本就是商務(wù)談判和網(wǎng)絡(luò)端口對(duì)接。
快錢大多數(shù)情況下都是勝在速度—比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早啟動(dòng)某一項(xiàng)業(yè)務(wù)，但是巨大的用戶數(shù)量的差距并不能使先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成足夠的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2009年初，支付寶推出信用卡跨行還款業(yè)務(wù)，目前已開通了工行信>>用卡還款。支付寶同時(shí)也已經(jīng)開始積極拓展快錢擅長(zhǎng)的航空和游戲行業(yè)。
“以前是快錢多?，F(xiàn)在支付寶基本是必簽了。支付寶不同的是擁有最大的用戶群和最大的資金沉淀量。”一位游戲公司的人士表示。
對(duì)于關(guān)國(guó)光不利的另一面是，快錢甚至必須比支付寶更快找到穩(wěn)定的盈利模式。有阿里巴巴集團(tuán)做后盾的支付寶并不急于盈利，但快錢卻必須盡早考慮。自2005年獲得DCM和半島資本的首筆風(fēng)險(xiǎn)投資后，快錢至今還未曾對(duì)外宣布有新的融資進(jìn)入。雖然快錢聲稱有“26萬(wàn)家商業(yè)合作伙伴”，但如此龐大的合作伙伴數(shù)量并沒有帶來(lái)很高的收益。
據(jù)一位玩具電子商務(wù)公司網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人提供的數(shù)據(jù)，大部分第三方支付向其收取的費(fèi)率都要比支付寶低幾個(gè)點(diǎn)（按千分之幾來(lái)算）。關(guān)國(guó)光亦承認(rèn)，目前快錢僅僅是接近盈虧平衡。
信用卡跨行還款并不是一個(gè)利潤(rùn)豐厚的業(yè)務(wù)，但好處是快錢可以借這項(xiàng)業(yè)務(wù)迅速與各家銀行信用卡中心建立起深度的合作關(guān)系。這種合作關(guān)系似乎為快錢找到了與支付寶真正的差異化—利用信用卡授權(quán)完成的線下支付業(yè)務(wù)。
5月26日，快錢宣布與中國(guó)平安、泰康人壽、陽(yáng)光保險(xiǎn)、中美大都會(huì)等9家保險(xiǎn)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，快錢將針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的網(wǎng)銷、電銷、續(xù)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供支付解決方案。
關(guān)國(guó)光在當(dāng)日的新聞發(fā)布會(huì)上宣稱，快錢已成為“國(guó)內(nèi)與保險(xiǎn)公司合作最多的支付企業(yè)”。陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)副總裁連子智在接受《第一財(cái)經(jīng)周刊》采訪時(shí)透露，在快錢給陽(yáng)光保險(xiǎn)提供的支付解決方案中，相當(dāng)重要的一項(xiàng)就是電話支付。近幾年來(lái)，電話銷售成為陽(yáng)光保險(xiǎn)成長(zhǎng)最為迅速的業(yè)務(wù)渠道，隨之需要建立一個(gè)便捷、安全的電話支付渠道。如果由陽(yáng)光保險(xiǎn)的分公司去跟各地銀行一家一家談判，然后再接通銀行支付的端口，將是一個(gè)巨大的工作量。
與快錢合作，連子智希望達(dá)到的效果是：今后客戶決定購(gòu)買陽(yáng)光保險(xiǎn)的某款產(chǎn)品，可以通過向系統(tǒng)提供信用卡號(hào)等信息，在電話里就能完成繳款環(huán)節(jié)。其過程與打電話訂機(jī)票類似。連子智說，陽(yáng)光保險(xiǎn)與快錢已經(jīng)在合作研發(fā)這套電話支付系統(tǒng)。
在互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)，支付寶很容易憑借龐大的用戶量形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但信用卡授權(quán)的線下支付則是另一個(gè)不同的通道?！霸陔娫捴Ц渡?，如果企業(yè)接了一家支付公司的系統(tǒng)，通常不太可能再接第二家。”易觀國(guó)際分析師曹飛認(rèn)為，支付寶目前還沒有在這個(gè)渠道建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
快錢付出的成本是放棄自己的品牌。以通過電話購(gòu)買保單為例，支付的整個(gè)過程消費(fèi)者既看不到、也聽不見快錢的名字，付款者也無(wú)須是快錢的注冊(cè)用戶。只要提供信用卡信息，就能順利完成繳費(fèi)。在此過程中，保險(xiǎn)公司在快錢的系統(tǒng)上做好記錄，然后由快錢通過銀行完成扣款。
對(duì)快錢有利的是，支付寶現(xiàn)在不太可能把它的賬戶完全拋開，花大量精力做信用卡授權(quán)支付?！爸Ц秾氉畲蟮膬?yōu)勢(shì)在于它的品牌對(duì)用戶的吸引力，它何必去把自己的優(yōu)勢(shì)拋開，去爭(zhēng)它沒有優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)呢？”曹飛說。眼下，雖然支付寶也在做一些基于互聯(lián)網(wǎng)向外的延伸，但這種延伸仍基于賬戶的延伸。比如，支付寶的手機(jī)支付就要求用戶把手機(jī)與支付寶賬號(hào)綁定。
信用卡授權(quán)的線下支付，實(shí)際上已經(jīng)跟互聯(lián)網(wǎng)支付沒有關(guān)聯(lián)。這也正是關(guān)國(guó)光一直強(qiáng)調(diào)的：快錢做的不只是網(wǎng)上支付，而是電子支付。據(jù)關(guān)國(guó)光透露，2008年，快錢的交易量中，超過80％是互聯(lián)網(wǎng)支付，剩下不到20％是手機(jī)、電話和POS等其他渠道支付。
在曹飛看來(lái)，快錢必須去選擇支付寶優(yōu)勢(shì)之外的市場(chǎng)，以占交易量80％的互聯(lián)網(wǎng)支付的收入保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)大力發(fā)展只占交易量20％的新業(yè)務(wù)?！翱戾X的未來(lái)也許就藏在這20％里面。”
“第三方支付在傳統(tǒng)行業(yè)最終會(huì)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，就看誰(shuí)能搶到增量中最大的比例，所以我們還要去圈地，今年圈地跟明年圈地的成本是不一樣的。”關(guān)國(guó)光說。
曾幾何時(shí)，快錢這樣的第三方支付公司自詡的競(jìng)爭(zhēng)力是對(duì)終端消費(fèi)者的影響力，以及由此為商戶提供的增值服務(wù)。而如今快錢卻開始放棄對(duì)消費(fèi)者的影響力。
這會(huì)是正確的選擇么？
