2008年是中國風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)的又一個(gè)拐點(diǎn)。
受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，IPO市場(chǎng)關(guān)上大門，LP們也捂緊了錢袋。于是，經(jīng)過幾年瘋狂增長之后，中國創(chuàng)業(yè)投資市場(chǎng)開始滑入低谷。
在這個(gè)冬天里，陰影籠罩著一切——VC資金鏈斷裂、內(nèi)斗，亦或企業(yè)假賬、裁員、甚至關(guān)門大吉
從更長久的方面來看，理性回調(diào)對(duì)中國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)的發(fā)展有著積極的作用。那些投機(jī)者們開始為過熱時(shí)期盡職調(diào)查不仔細(xì)、急功近利等錯(cuò)誤付出慘重代價(jià)。而且，在這種低潮中，我們也更能看清一個(gè)投資人的眼光、操守和對(duì)企業(yè)的管理能力。
在這種情況下，《環(huán)球企業(yè)家》舉辦了第三屆“點(diǎn)金之手排行榜”，希望在這個(gè)時(shí)候給那些致力于創(chuàng)辦一流企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，尋覓到合適的風(fēng)險(xiǎn)投資人。
然而，由于這個(gè)行業(yè)諸多數(shù)據(jù)的不公開性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資人的準(zhǔn)確評(píng)估便難以完成。于是，《環(huán)球企業(yè)家》在評(píng)選中采用了同行和創(chuàng)業(yè)者評(píng)價(jià)的方式——這樣更容易讓行業(yè)內(nèi)各種難以為外界知悉的信息浮出水面。如今，我們根據(jù)多位風(fēng)險(xiǎn)投資從業(yè)人士和創(chuàng)業(yè)者的評(píng)分，列出了前二十位投資人。
周全 IDG主管合伙人
IDG的核心角色，行事低調(diào)，但對(duì)項(xiàng)目有著敏銳的判斷。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，IDG抓住了第一波中國的互聯(lián)網(wǎng)浪潮——搜狐、騰訊、百度、攜程、搜房等，締造了影響中國互聯(lián)網(wǎng)格局的諸多重要企業(yè)。
同時(shí)，IDG有著多位明星投資家，但是合作有條不紊，周全的管理能力也不可忽視。
2008年A8的退出又為IDG增色不少。IDG的下一個(gè)挑戰(zhàn)是：如何像抓住互聯(lián)網(wǎng)浪潮那樣抓住下一個(gè)大趨勢(shì)？
閻炎 賽富基金主管合伙人
賽富的核心決策人，帶領(lǐng)賽富成功度過了新舊團(tuán)隊(duì)交替的關(guān)鍵時(shí)期。目前，無論在管理基金規(guī)模和業(yè)績方面，賽富都是中國創(chuàng)投市場(chǎng)的領(lǐng)軍角色。
而且，除了培育出盛大這樣的業(yè)界翹楚，賽富所投資的完美時(shí)空也在短時(shí)間內(nèi)成為了中國游戲行業(yè)的重要角色——游戲自主研發(fā)的成功和海外業(yè)務(wù)的開拓讓完美時(shí)空擁有更持久的成長力。
靳海濤 深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)董事長
深圳創(chuàng)新投是中國本土創(chuàng)投基金的代表，2008年又有海陸重工、福晶科技、特爾佳等數(shù)個(gè)退出項(xiàng)目，且都有數(shù)倍的回報(bào)。
同時(shí)，深圳創(chuàng)新投已和數(shù)十個(gè)政府引導(dǎo)基金形成合作，在全國范圍內(nèi)拓展各種模式的引導(dǎo)基金。
朱立南 聯(lián)想投資董事總經(jīng)理
傳聞?dòng)锌赡芙游宦?lián)想控股甚至聯(lián)想集團(tuán)管理者的朱立南，締造了聯(lián)想創(chuàng)投穩(wěn)健的風(fēng)格。2008年，業(yè)內(nèi)估算，在科大訊飛的退出中聯(lián)想投資的回報(bào)就超過三十倍，為2008年VC支持的IPO回報(bào)之首。
沈南鵬 紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人
受市場(chǎng)環(huán)境影響，沈南鵬今年的預(yù)定上市項(xiàng)目匹克、諾康等IPO均被延遲，人和也只是勉強(qiáng)上市，賬面回報(bào)并不高。
2008年也是紅杉中國的多事之秋，亞洲傳媒丑聞、創(chuàng)始合伙人張帆離開、沈南鵬自身陷入惡意爭(zhēng)奪項(xiàng)目的指控之中面對(duì)這一切，沈更多是在重新反思團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。如果能夠仔細(xì)總結(jié)，相信沈?qū)⒛茉偕弦粋€(gè)臺(tái)階。
王功權(quán) 鼎暉創(chuàng)投合伙人
鼎暉創(chuàng)投的核心操盤手，行業(yè)里少見的文人內(nèi)涵深重者，曾有過3721、8848等明星項(xiàng)目。正因?yàn)橛羞^從政府官員到萬通創(chuàng)始人、再到風(fēng)險(xiǎn)投資人的角色轉(zhuǎn)換，王功權(quán)對(duì)人性有著更深刻的認(rèn)識(shí)和判斷。2008年，鼎暉創(chuàng)投投資的九陽科技上市。
王剛 法國NBP亞洲投資基金創(chuàng)始人
無錫尚德和賽維的重要投資人，對(duì)太陽能行業(yè)有著深入理解。對(duì)于這個(gè)行業(yè)，王剛的判斷標(biāo)準(zhǔn)是：并非要投資創(chuàng)造性技術(shù)，而是投資把技術(shù)轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力、毛利水平比較高的企業(yè)。
隨著綠色能源行業(yè)的發(fā)展，王剛在行業(yè)里的重要性能有進(jìn)一步提升。
章蘇陽 IDG合伙人
IDG華東區(qū)投資負(fù)責(zé)人。如果說一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資人的聲譽(yù)并不僅僅來源于他能為LP掙到錢，而是能夠扶植出在業(yè)內(nèi)有持續(xù)發(fā)展力的公司，那么章無愧于明星投資人的名聲，他所投資的攜程和如家都在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獨(dú)樹一幟，長年保持增長態(tài)勢(shì)。
馮濤 永宣投資管理合伙人
有著新浪、亞信、網(wǎng)通等多個(gè)成功案例的馮濤曾在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂后一度陷入低谷，但在轉(zhuǎn)向資源、環(huán)保等制造服務(wù)業(yè)之后，馮濤迎來了投資生涯中的第二個(gè)高峰。他投資的金風(fēng)科技、西部礦業(yè)等幾個(gè)能源方面項(xiàng)目在A股成功上市，且回報(bào)頗為不錯(cuò)。
羊東 賽富基金合伙人
完美時(shí)空的投資者。完美時(shí)空不僅為賽富帶來了6倍回報(bào)，也推動(dòng)游戲行業(yè)從代理為主到重視自主研發(fā)的重要轉(zhuǎn)變。羊東2008年投資的Vancl也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是可能成功之作。
周志雄 凱旋投資創(chuàng)始合伙人
盛大的重要投資者，其連續(xù)幾個(gè)通宵體驗(yàn)盛大游戲并最終決定投資的故事讓投資圈內(nèi)的人士津津樂道。在他離開賽富之后，他在賽富所投資的ATA也成功上市。
目前，周志雄正在潛心經(jīng)營自己的基金凱旋創(chuàng)投，專注于TMT、消費(fèi)品和清潔能源。
周逵 紅杉資本中國合伙人
風(fēng)格穩(wěn)健，極其重視對(duì)行業(yè)的扎實(shí)積累。其在聯(lián)想投資時(shí)為了研究軟件外包行業(yè)，前三年沒有投資一個(gè)項(xiàng)目，將這個(gè)行業(yè)鉆研透徹，最終收獲了深圳訊天等明星項(xiàng)目。沈南鵬亦承認(rèn)，在紅杉中國內(nèi)部，周逵雖然異常低調(diào)，但是起著相當(dāng)關(guān)鍵的黏合作用。
楊飛 IDG合伙人
IDG華南區(qū)的負(fù)責(zé)人。在IDG對(duì)騰訊的投資中立下赫赫戰(zhàn)功，后來他所投資的下載軟件迅雷則可能成為“下一個(gè)騰訊”。
鄧鋒 北極光創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人
在從成功的創(chuàng)業(yè)家轉(zhuǎn)型為投資人之后，鄧鋒已經(jīng)培育出展訊這樣的上市公司，紅孩子和連連科技等同樣長勢(shì)良好。
2008年，鄧鋒所率領(lǐng)的北極光還投下來了開心網(wǎng)和藍(lán)港，這兩個(gè)企業(yè)分別被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是SNS行業(yè)和游戲行業(yè)中最可能成功的創(chuàng)業(yè)公司之一。
余蔚 維眾創(chuàng)投CEO
分眾的首輪投資人，在分眾項(xiàng)目中獲取了120倍的驚人回報(bào)。
2005年后，余蔚轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域，并投資生物柴油生產(chǎn)商古杉集團(tuán)。
雖然成功上市，但是古杉在2008年爆出財(cái)報(bào)造假、生產(chǎn)過程污染嚴(yán)重等丑聞，公司形象一落千丈。
陳鎮(zhèn)洪 天泉投資創(chuàng)始合伙人
原集富亞洲的領(lǐng)軍人物，明星項(xiàng)目有賽維、國人通信、中國無線、A8音樂等。于2007年11月成立了天泉投資。從事功能高分子材料研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)英碩是天泉投資的首個(gè)項(xiàng)目。
李基培 蘭馨亞洲合伙人
長在美國的李基培被中國的成長速度所吸引，三十歲左右才到中國從頭開始學(xué)習(xí)中文，但這并不影響他對(duì)項(xiàng)目的判斷能力。早期蘭馨亞洲對(duì)攜程的退出獲利二十多倍，2008年蘭馨投資的皓辰傳媒被澳洲電訊收購。
葉東 青云創(chuàng)投總裁兼CEO
國內(nèi)綠色投資的先行者，從2002年就開始在這個(gè)行業(yè)進(jìn)行專注投資，對(duì)新能源和環(huán)保領(lǐng)域有著深入理解。正是因此，葉東并未涉及到投資擁擠的風(fēng)能等領(lǐng)域，反而是在節(jié)能減排方面始終堅(jiān)持。賽維、中電光伏和志誠環(huán)境是其明星項(xiàng)目。
陳瑋 東方富海董事長
陳瑋出身于業(yè)績優(yōu)秀的深圳創(chuàng)新投。據(jù)說，在深圳創(chuàng)新投的幾年間，其管理的基金平均年收益率高達(dá)30%，并和團(tuán)隊(duì)一起投資了濰柴動(dòng)力、遠(yuǎn)望谷等回報(bào)良好的企業(yè)。
2007年急流勇退離開深圳創(chuàng)新投之后，陳瑋在自己的基金東海富海很快便有所斬獲，在2008年收獲了第一個(gè)退出項(xiàng)目彩虹精華，回報(bào)近四倍。
同時(shí)，2008年，陳瑋還募得一億美金的PE基金，進(jìn)軍PE領(lǐng)域。
呂厚軍 海富投資總裁
海富投資領(lǐng)軍人物，明星項(xiàng)目有金風(fēng)科技、云海金屬、辰州礦業(yè)等。2008年海利得上市，海富投資的回報(bào)約有13倍。
受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，IPO市場(chǎng)關(guān)上大門，LP們也捂緊了錢袋。于是，經(jīng)過幾年瘋狂增長之后，中國創(chuàng)業(yè)投資市場(chǎng)開始滑入低谷。
在這個(gè)冬天里，陰影籠罩著一切——VC資金鏈斷裂、內(nèi)斗，亦或企業(yè)假賬、裁員、甚至關(guān)門大吉
從更長久的方面來看，理性回調(diào)對(duì)中國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)的發(fā)展有著積極的作用。那些投機(jī)者們開始為過熱時(shí)期盡職調(diào)查不仔細(xì)、急功近利等錯(cuò)誤付出慘重代價(jià)。而且，在這種低潮中，我們也更能看清一個(gè)投資人的眼光、操守和對(duì)企業(yè)的管理能力。
在這種情況下，《環(huán)球企業(yè)家》舉辦了第三屆“點(diǎn)金之手排行榜”，希望在這個(gè)時(shí)候給那些致力于創(chuàng)辦一流企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，尋覓到合適的風(fēng)險(xiǎn)投資人。
然而，由于這個(gè)行業(yè)諸多數(shù)據(jù)的不公開性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資人的準(zhǔn)確評(píng)估便難以完成。于是，《環(huán)球企業(yè)家》在評(píng)選中采用了同行和創(chuàng)業(yè)者評(píng)價(jià)的方式——這樣更容易讓行業(yè)內(nèi)各種難以為外界知悉的信息浮出水面。如今，我們根據(jù)多位風(fēng)險(xiǎn)投資從業(yè)人士和創(chuàng)業(yè)者的評(píng)分，列出了前二十位投資人。
周全 IDG主管合伙人
IDG的核心角色，行事低調(diào)，但對(duì)項(xiàng)目有著敏銳的判斷。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，IDG抓住了第一波中國的互聯(lián)網(wǎng)浪潮——搜狐、騰訊、百度、攜程、搜房等，締造了影響中國互聯(lián)網(wǎng)格局的諸多重要企業(yè)。
同時(shí)，IDG有著多位明星投資家，但是合作有條不紊，周全的管理能力也不可忽視。
2008年A8的退出又為IDG增色不少。IDG的下一個(gè)挑戰(zhàn)是：如何像抓住互聯(lián)網(wǎng)浪潮那樣抓住下一個(gè)大趨勢(shì)？
閻炎 賽富基金主管合伙人
賽富的核心決策人，帶領(lǐng)賽富成功度過了新舊團(tuán)隊(duì)交替的關(guān)鍵時(shí)期。目前，無論在管理基金規(guī)模和業(yè)績方面，賽富都是中國創(chuàng)投市場(chǎng)的領(lǐng)軍角色。
而且，除了培育出盛大這樣的業(yè)界翹楚，賽富所投資的完美時(shí)空也在短時(shí)間內(nèi)成為了中國游戲行業(yè)的重要角色——游戲自主研發(fā)的成功和海外業(yè)務(wù)的開拓讓完美時(shí)空擁有更持久的成長力。
靳海濤 深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)董事長
深圳創(chuàng)新投是中國本土創(chuàng)投基金的代表，2008年又有海陸重工、福晶科技、特爾佳等數(shù)個(gè)退出項(xiàng)目，且都有數(shù)倍的回報(bào)。
同時(shí)，深圳創(chuàng)新投已和數(shù)十個(gè)政府引導(dǎo)基金形成合作，在全國范圍內(nèi)拓展各種模式的引導(dǎo)基金。
朱立南 聯(lián)想投資董事總經(jīng)理
傳聞?dòng)锌赡芙游宦?lián)想控股甚至聯(lián)想集團(tuán)管理者的朱立南，締造了聯(lián)想創(chuàng)投穩(wěn)健的風(fēng)格。2008年，業(yè)內(nèi)估算，在科大訊飛的退出中聯(lián)想投資的回報(bào)就超過三十倍，為2008年VC支持的IPO回報(bào)之首。
沈南鵬 紅杉資本中國創(chuàng)始合伙人
受市場(chǎng)環(huán)境影響，沈南鵬今年的預(yù)定上市項(xiàng)目匹克、諾康等IPO均被延遲，人和也只是勉強(qiáng)上市，賬面回報(bào)并不高。
2008年也是紅杉中國的多事之秋，亞洲傳媒丑聞、創(chuàng)始合伙人張帆離開、沈南鵬自身陷入惡意爭(zhēng)奪項(xiàng)目的指控之中面對(duì)這一切，沈更多是在重新反思團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。如果能夠仔細(xì)總結(jié)，相信沈?qū)⒛茉偕弦粋€(gè)臺(tái)階。
王功權(quán) 鼎暉創(chuàng)投合伙人
鼎暉創(chuàng)投的核心操盤手，行業(yè)里少見的文人內(nèi)涵深重者，曾有過3721、8848等明星項(xiàng)目。正因?yàn)橛羞^從政府官員到萬通創(chuàng)始人、再到風(fēng)險(xiǎn)投資人的角色轉(zhuǎn)換，王功權(quán)對(duì)人性有著更深刻的認(rèn)識(shí)和判斷。2008年，鼎暉創(chuàng)投投資的九陽科技上市。
王剛 法國NBP亞洲投資基金創(chuàng)始人
無錫尚德和賽維的重要投資人，對(duì)太陽能行業(yè)有著深入理解。對(duì)于這個(gè)行業(yè)，王剛的判斷標(biāo)準(zhǔn)是：并非要投資創(chuàng)造性技術(shù)，而是投資把技術(shù)轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力、毛利水平比較高的企業(yè)。
隨著綠色能源行業(yè)的發(fā)展，王剛在行業(yè)里的重要性能有進(jìn)一步提升。
章蘇陽 IDG合伙人
IDG華東區(qū)投資負(fù)責(zé)人。如果說一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資人的聲譽(yù)并不僅僅來源于他能為LP掙到錢，而是能夠扶植出在業(yè)內(nèi)有持續(xù)發(fā)展力的公司，那么章無愧于明星投資人的名聲，他所投資的攜程和如家都在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獨(dú)樹一幟，長年保持增長態(tài)勢(shì)。
馮濤 永宣投資管理合伙人
有著新浪、亞信、網(wǎng)通等多個(gè)成功案例的馮濤曾在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂后一度陷入低谷，但在轉(zhuǎn)向資源、環(huán)保等制造服務(wù)業(yè)之后，馮濤迎來了投資生涯中的第二個(gè)高峰。他投資的金風(fēng)科技、西部礦業(yè)等幾個(gè)能源方面項(xiàng)目在A股成功上市，且回報(bào)頗為不錯(cuò)。
羊東 賽富基金合伙人
完美時(shí)空的投資者。完美時(shí)空不僅為賽富帶來了6倍回報(bào)，也推動(dòng)游戲行業(yè)從代理為主到重視自主研發(fā)的重要轉(zhuǎn)變。羊東2008年投資的Vancl也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是可能成功之作。
周志雄 凱旋投資創(chuàng)始合伙人
盛大的重要投資者，其連續(xù)幾個(gè)通宵體驗(yàn)盛大游戲并最終決定投資的故事讓投資圈內(nèi)的人士津津樂道。在他離開賽富之后，他在賽富所投資的ATA也成功上市。
目前，周志雄正在潛心經(jīng)營自己的基金凱旋創(chuàng)投，專注于TMT、消費(fèi)品和清潔能源。
周逵 紅杉資本中國合伙人
風(fēng)格穩(wěn)健，極其重視對(duì)行業(yè)的扎實(shí)積累。其在聯(lián)想投資時(shí)為了研究軟件外包行業(yè)，前三年沒有投資一個(gè)項(xiàng)目，將這個(gè)行業(yè)鉆研透徹，最終收獲了深圳訊天等明星項(xiàng)目。沈南鵬亦承認(rèn)，在紅杉中國內(nèi)部，周逵雖然異常低調(diào)，但是起著相當(dāng)關(guān)鍵的黏合作用。
楊飛 IDG合伙人
IDG華南區(qū)的負(fù)責(zé)人。在IDG對(duì)騰訊的投資中立下赫赫戰(zhàn)功，后來他所投資的下載軟件迅雷則可能成為“下一個(gè)騰訊”。
鄧鋒 北極光創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人
在從成功的創(chuàng)業(yè)家轉(zhuǎn)型為投資人之后，鄧鋒已經(jīng)培育出展訊這樣的上市公司，紅孩子和連連科技等同樣長勢(shì)良好。
2008年，鄧鋒所率領(lǐng)的北極光還投下來了開心網(wǎng)和藍(lán)港，這兩個(gè)企業(yè)分別被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是SNS行業(yè)和游戲行業(yè)中最可能成功的創(chuàng)業(yè)公司之一。
余蔚 維眾創(chuàng)投CEO
分眾的首輪投資人，在分眾項(xiàng)目中獲取了120倍的驚人回報(bào)。
2005年后，余蔚轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域，并投資生物柴油生產(chǎn)商古杉集團(tuán)。
雖然成功上市，但是古杉在2008年爆出財(cái)報(bào)造假、生產(chǎn)過程污染嚴(yán)重等丑聞，公司形象一落千丈。
陳鎮(zhèn)洪 天泉投資創(chuàng)始合伙人
原集富亞洲的領(lǐng)軍人物，明星項(xiàng)目有賽維、國人通信、中國無線、A8音樂等。于2007年11月成立了天泉投資。從事功能高分子材料研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)英碩是天泉投資的首個(gè)項(xiàng)目。
李基培 蘭馨亞洲合伙人
長在美國的李基培被中國的成長速度所吸引，三十歲左右才到中國從頭開始學(xué)習(xí)中文，但這并不影響他對(duì)項(xiàng)目的判斷能力。早期蘭馨亞洲對(duì)攜程的退出獲利二十多倍，2008年蘭馨投資的皓辰傳媒被澳洲電訊收購。
葉東 青云創(chuàng)投總裁兼CEO
國內(nèi)綠色投資的先行者，從2002年就開始在這個(gè)行業(yè)進(jìn)行專注投資，對(duì)新能源和環(huán)保領(lǐng)域有著深入理解。正是因此，葉東并未涉及到投資擁擠的風(fēng)能等領(lǐng)域，反而是在節(jié)能減排方面始終堅(jiān)持。賽維、中電光伏和志誠環(huán)境是其明星項(xiàng)目。
陳瑋 東方富海董事長
陳瑋出身于業(yè)績優(yōu)秀的深圳創(chuàng)新投。據(jù)說，在深圳創(chuàng)新投的幾年間，其管理的基金平均年收益率高達(dá)30%，并和團(tuán)隊(duì)一起投資了濰柴動(dòng)力、遠(yuǎn)望谷等回報(bào)良好的企業(yè)。
2007年急流勇退離開深圳創(chuàng)新投之后，陳瑋在自己的基金東海富海很快便有所斬獲，在2008年收獲了第一個(gè)退出項(xiàng)目彩虹精華，回報(bào)近四倍。
同時(shí)，2008年，陳瑋還募得一億美金的PE基金，進(jìn)軍PE領(lǐng)域。
呂厚軍 海富投資總裁
海富投資領(lǐng)軍人物，明星項(xiàng)目有金風(fēng)科技、云海金屬、辰州礦業(yè)等。2008年海利得上市，海富投資的回報(bào)約有13倍。
