電信產(chǎn)業(yè)期盼已久的3G牌照在歲末年初終于塵埃落定，2009年成為中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“元年”，德瑞電信咨詢公司合伙人阮開利基于對(duì)國(guó)內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期研究，對(duì)運(yùn)營(yíng)商3G發(fā)展內(nèi)外部?jī)?yōu)劣勢(shì)進(jìn)行剖析，提出一個(gè)基本的預(yù)判《2009年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商3G發(fā)展預(yù)判》，供讀者參考。
從外部環(huán)境分析：
中國(guó)聯(lián)通的WCDMA占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在網(wǎng)絡(luò)、終端和業(yè)務(wù)層面，無論是技術(shù)的成熟度、業(yè)務(wù)的豐富度，還是產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮度，WCDMA比其他兩個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)都具備壓倒性勢(shì)。特別是在終端層面：由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，用戶更換手機(jī)的頻次下降，終端的銷量持續(xù)下降，用戶對(duì)手機(jī)的價(jià)格敏感性、款式的挑剔度將提 升，WCDAM手機(jī)款式多樣，價(jià)格覆蓋高中低檔，更能夠吸引消費(fèi)者。同時(shí)，通過各種非官方渠道，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有大量的水貨手機(jī)支持WCDMA功能，用戶只需更 換一個(gè)WCDMA的SIM卡就可享受3G服務(wù)。
中國(guó)移動(dòng)被官方指定使用中國(guó)主導(dǎo)的TD-SCDMA技術(shù)，將受益于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)的“春風(fēng)”，通過國(guó)家的力量推動(dòng)TD-SCDMA市 場(chǎng)的發(fā)展。事實(shí)上，廈門移動(dòng)使用TD-SCDMA做城市無線覆蓋便是很好的例證，2009年，國(guó)家采購(gòu)TD-SCDMA手機(jī)和業(yè)務(wù)的案例將成為3G的一大 亮點(diǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)借TD-SCDMA發(fā)展無線固話業(yè)務(wù)。
從發(fā)展3G的外部環(huán)境看，相比之下中國(guó)電信是最不利的。CDMA產(chǎn)業(yè)鏈的力量不斷萎縮，國(guó)際巨頭紛紛退出CDMA陣營(yíng)；手機(jī)種類缺乏的問題不 但沒有解決，反而有惡化的趨勢(shì)。除非國(guó)家強(qiáng)制限制運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額，其他非對(duì)稱管制（比如攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)）的政策都很難根本性改變市場(chǎng)格局。
從運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部分析：
中國(guó)移動(dòng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，3G的競(jìng)爭(zhēng)是運(yùn)營(yíng)商綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力、運(yùn)營(yíng)支撐能力、業(yè)務(wù)發(fā)展能力、營(yíng)銷推廣能力、客戶服務(wù)能力、品 牌塑造能力。在移動(dòng)通信發(fā)展的過去20年里，中國(guó)移動(dòng)在這些方面表現(xiàn)的執(zhí)行力和專業(yè)性勝過中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。在3G的發(fā)展過程中，如果中國(guó)移動(dòng)能集中全 力領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈加快TD-SCDMA發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)所積累的能力將幫助中國(guó)移動(dòng)快速3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)推廣、用戶發(fā)展的速度。事實(shí)上，大多數(shù)用戶并不 了解技術(shù)、也不了解TD、WCDMA和CDMA到底有什么區(qū)別？2000年CDMA剛推出來時(shí)，大勢(shì)宣傳技術(shù)比GSM先進(jìn)，但是最后的結(jié)局依然很慘。移動(dòng) 通信市場(chǎng)不是一個(gè)技術(shù)維先的市場(chǎng)，用戶所關(guān)心焦點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)豐富、性能穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價(jià)格實(shí)惠等方面，而非技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商比拼的是綜合的實(shí)力。
三家運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)通信領(lǐng)域的綜合實(shí)力比較，移動(dòng)第一、聯(lián)通第二、電信第三。同時(shí)，從現(xiàn)有用戶數(shù)的對(duì)比分析，移動(dòng)以4.5億，遙遙領(lǐng)先；聯(lián)通 1.32億，處于次席；電信不足3000萬，只有聯(lián)通的零頭。通信產(chǎn)業(yè)是靠規(guī)模取勝的產(chǎn)業(yè)，邊際成本低，同時(shí)，遵循強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈愈的馬太效應(yīng)，電信很 難依靠資費(fèi)、營(yíng)銷等手段顛覆市場(chǎng)格局。特別是在高端客戶市場(chǎng)，據(jù)德瑞電信咨詢初步統(tǒng)計(jì)，70%以上的全球通用戶認(rèn)為號(hào)碼資源是其寶貴的資源，更換號(hào)碼將帶 來許多的不便，更何況還需要把GSM手機(jī)更換成CDMA手機(jī)。天翼通一推出就定位在高端市場(chǎng)，可能會(huì)重蹈聯(lián)通發(fā)展CDMA以及和黃3初期發(fā)展3G時(shí)定位高 端的覆轍。
中國(guó)聯(lián)通在管理能力和執(zhí)行能力上落后于電信和移動(dòng)，但是，如果能畢其力于WCDMA的發(fā)展，還有可能縮短與中國(guó)移動(dòng)的差距，力爭(zhēng)達(dá)到30%的市場(chǎng)份額。日本KDDI借3G業(yè)務(wù)加速發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。
總之，由于受到金融危機(jī)的影響，明年通信市場(chǎng)整體發(fā)展速度放緩的趨勢(shì)不可避免，對(duì)于3G發(fā)展將受到到較大的影響。和黃3經(jīng)歷5年的努力，才基本保持3G投資的盈虧平衡，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商與和黃相比無論在管理效率和開放程度上都不能相提并論，所以3G的發(fā)展之路任重道遠(yuǎn)。
基于以上分析，2009年3G的總體發(fā)展將遠(yuǎn)落后于期望，在此做一個(gè)初步的預(yù)測(cè)。中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA和中國(guó)聯(lián)通WCDMA用戶發(fā)展差不多，大致在4000萬左右；中國(guó)電信CDMA用戶在3000萬左右。
從外部環(huán)境分析：
中國(guó)聯(lián)通的WCDMA占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在網(wǎng)絡(luò)、終端和業(yè)務(wù)層面，無論是技術(shù)的成熟度、業(yè)務(wù)的豐富度，還是產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮度，WCDMA比其他兩個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)都具備壓倒性勢(shì)。特別是在終端層面：由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，用戶更換手機(jī)的頻次下降，終端的銷量持續(xù)下降，用戶對(duì)手機(jī)的價(jià)格敏感性、款式的挑剔度將提 升，WCDAM手機(jī)款式多樣，價(jià)格覆蓋高中低檔，更能夠吸引消費(fèi)者。同時(shí)，通過各種非官方渠道，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有大量的水貨手機(jī)支持WCDMA功能，用戶只需更 換一個(gè)WCDMA的SIM卡就可享受3G服務(wù)。
中國(guó)移動(dòng)被官方指定使用中國(guó)主導(dǎo)的TD-SCDMA技術(shù)，將受益于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)的“春風(fēng)”，通過國(guó)家的力量推動(dòng)TD-SCDMA市 場(chǎng)的發(fā)展。事實(shí)上，廈門移動(dòng)使用TD-SCDMA做城市無線覆蓋便是很好的例證，2009年，國(guó)家采購(gòu)TD-SCDMA手機(jī)和業(yè)務(wù)的案例將成為3G的一大 亮點(diǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)借TD-SCDMA發(fā)展無線固話業(yè)務(wù)。
從發(fā)展3G的外部環(huán)境看，相比之下中國(guó)電信是最不利的。CDMA產(chǎn)業(yè)鏈的力量不斷萎縮，國(guó)際巨頭紛紛退出CDMA陣營(yíng)；手機(jī)種類缺乏的問題不 但沒有解決，反而有惡化的趨勢(shì)。除非國(guó)家強(qiáng)制限制運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額，其他非對(duì)稱管制（比如攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)）的政策都很難根本性改變市場(chǎng)格局。
從運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部分析：
中國(guó)移動(dòng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，3G的競(jìng)爭(zhēng)是運(yùn)營(yíng)商綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力、運(yùn)營(yíng)支撐能力、業(yè)務(wù)發(fā)展能力、營(yíng)銷推廣能力、客戶服務(wù)能力、品 牌塑造能力。在移動(dòng)通信發(fā)展的過去20年里，中國(guó)移動(dòng)在這些方面表現(xiàn)的執(zhí)行力和專業(yè)性勝過中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。在3G的發(fā)展過程中，如果中國(guó)移動(dòng)能集中全 力領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈加快TD-SCDMA發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)所積累的能力將幫助中國(guó)移動(dòng)快速3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)推廣、用戶發(fā)展的速度。事實(shí)上，大多數(shù)用戶并不 了解技術(shù)、也不了解TD、WCDMA和CDMA到底有什么區(qū)別？2000年CDMA剛推出來時(shí)，大勢(shì)宣傳技術(shù)比GSM先進(jìn)，但是最后的結(jié)局依然很慘。移動(dòng) 通信市場(chǎng)不是一個(gè)技術(shù)維先的市場(chǎng)，用戶所關(guān)心焦點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)豐富、性能穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價(jià)格實(shí)惠等方面，而非技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商比拼的是綜合的實(shí)力。
三家運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)通信領(lǐng)域的綜合實(shí)力比較，移動(dòng)第一、聯(lián)通第二、電信第三。同時(shí)，從現(xiàn)有用戶數(shù)的對(duì)比分析，移動(dòng)以4.5億，遙遙領(lǐng)先；聯(lián)通 1.32億，處于次席；電信不足3000萬，只有聯(lián)通的零頭。通信產(chǎn)業(yè)是靠規(guī)模取勝的產(chǎn)業(yè)，邊際成本低，同時(shí)，遵循強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈愈的馬太效應(yīng)，電信很 難依靠資費(fèi)、營(yíng)銷等手段顛覆市場(chǎng)格局。特別是在高端客戶市場(chǎng)，據(jù)德瑞電信咨詢初步統(tǒng)計(jì)，70%以上的全球通用戶認(rèn)為號(hào)碼資源是其寶貴的資源，更換號(hào)碼將帶 來許多的不便，更何況還需要把GSM手機(jī)更換成CDMA手機(jī)。天翼通一推出就定位在高端市場(chǎng)，可能會(huì)重蹈聯(lián)通發(fā)展CDMA以及和黃3初期發(fā)展3G時(shí)定位高 端的覆轍。
中國(guó)聯(lián)通在管理能力和執(zhí)行能力上落后于電信和移動(dòng)，但是，如果能畢其力于WCDMA的發(fā)展，還有可能縮短與中國(guó)移動(dòng)的差距，力爭(zhēng)達(dá)到30%的市場(chǎng)份額。日本KDDI借3G業(yè)務(wù)加速發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。
總之，由于受到金融危機(jī)的影響，明年通信市場(chǎng)整體發(fā)展速度放緩的趨勢(shì)不可避免，對(duì)于3G發(fā)展將受到到較大的影響。和黃3經(jīng)歷5年的努力，才基本保持3G投資的盈虧平衡，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商與和黃相比無論在管理效率和開放程度上都不能相提并論，所以3G的發(fā)展之路任重道遠(yuǎn)。
基于以上分析，2009年3G的總體發(fā)展將遠(yuǎn)落后于期望，在此做一個(gè)初步的預(yù)測(cè)。中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA和中國(guó)聯(lián)通WCDMA用戶發(fā)展差不多，大致在4000萬左右；中國(guó)電信CDMA用戶在3000萬左右。
