電信產(chǎn)業(yè)期盼已久的3G牌照在歲末年初終于塵埃落定，2009年成為中國3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“元年”，德瑞電信咨詢公司合伙人阮開利基于對國內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)的長期研究，對運營商3G發(fā)展內(nèi)外部優(yōu)劣勢進行剖析，提出一個基本的預(yù)判《2009年中國運營商3G發(fā)展預(yù)判》，供讀者參考。
從外部環(huán)境分析：
中國聯(lián)通的WCDMA占有絕對優(yōu)勢，在網(wǎng)絡(luò)、終端和業(yè)務(wù)層面，無論是技術(shù)的成熟度、業(yè)務(wù)的豐富度，還是產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮度，WCDMA比其他兩個 標(biāo)準(zhǔn)都具備壓倒性勢。特別是在終端層面：由于經(jīng)濟危機的影響，用戶更換手機的頻次下降，終端的銷量持續(xù)下降，用戶對手機的價格敏感性、款式的挑剔度將提 升，WCDAM手機款式多樣，價格覆蓋高中低檔，更能夠吸引消費者。同時，通過各種非官方渠道，國內(nèi)已經(jīng)有大量的水貨手機支持WCDMA功能，用戶只需更 換一個WCDMA的SIM卡就可享受3G服務(wù)。
中國移動被官方指定使用中國主導(dǎo)的TD-SCDMA技術(shù)，將受益于國家擴大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟的“春風(fēng)”，通過國家的力量推動TD-SCDMA市 場的發(fā)展。事實上，廈門移動使用TD-SCDMA做城市無線覆蓋便是很好的例證，2009年，國家采購TD-SCDMA手機和業(yè)務(wù)的案例將成為3G的一大 亮點。與此同時，中國移動借TD-SCDMA發(fā)展無線固話業(yè)務(wù)。
從發(fā)展3G的外部環(huán)境看，相比之下中國電信是最不利的。CDMA產(chǎn)業(yè)鏈的力量不斷萎縮，國際巨頭紛紛退出CDMA陣營；手機種類缺乏的問題不 但沒有解決，反而有惡化的趨勢。除非國家強制限制運營商的市場份額，其他非對稱管制（比如攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)）的政策都很難根本性改變市場格局。
從運營商內(nèi)部分析：
中國移動占有絕對優(yōu)勢，3G的競爭是運營商綜合實力的競爭，包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力、運營支撐能力、業(yè)務(wù)發(fā)展能力、營銷推廣能力、客戶服務(wù)能力、品 牌塑造能力。在移動通信發(fā)展的過去20年里，中國移動在這些方面表現(xiàn)的執(zhí)行力和專業(yè)性勝過中國電信和中國聯(lián)通。在3G的發(fā)展過程中，如果中國移動能集中全 力領(lǐng)導(dǎo)和推動產(chǎn)業(yè)鏈加快TD-SCDMA發(fā)展，中國移動所積累的能力將幫助中國移動快速3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)推廣、用戶發(fā)展的速度。事實上，大多數(shù)用戶并不 了解技術(shù)、也不了解TD、WCDMA和CDMA到底有什么區(qū)別？2000年CDMA剛推出來時，大勢宣傳技術(shù)比GSM先進，但是最后的結(jié)局依然很慘。移動 通信市場不是一個技術(shù)維先的市場，用戶所關(guān)心焦點在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)豐富、性能穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價格實惠等方面，而非技術(shù)，運營商比拼的是綜合的實力。
三家運營商在移動通信領(lǐng)域的綜合實力比較，移動第一、聯(lián)通第二、電信第三。同時，從現(xiàn)有用戶數(shù)的對比分析，移動以4.5億，遙遙領(lǐng)先；聯(lián)通 1.32億，處于次席；電信不足3000萬，只有聯(lián)通的零頭。通信產(chǎn)業(yè)是靠規(guī)模取勝的產(chǎn)業(yè)，邊際成本低，同時，遵循強者愈強，弱者愈愈的馬太效應(yīng)，電信很 難依靠資費、營銷等手段顛覆市場格局。特別是在高端客戶市場，據(jù)德瑞電信咨詢初步統(tǒng)計，70%以上的全球通用戶認(rèn)為號碼資源是其寶貴的資源，更換號碼將帶 來許多的不便，更何況還需要把GSM手機更換成CDMA手機。天翼通一推出就定位在高端市場，可能會重蹈聯(lián)通發(fā)展CDMA以及和黃3初期發(fā)展3G時定位高 端的覆轍。
中國聯(lián)通在管理能力和執(zhí)行能力上落后于電信和移動，但是，如果能畢其力于WCDMA的發(fā)展，還有可能縮短與中國移動的差距，力爭達(dá)到30%的市場份額。日本KDDI借3G業(yè)務(wù)加速發(fā)展的成功經(jīng)驗值得借鑒。
總之，由于受到金融危機的影響，明年通信市場整體發(fā)展速度放緩的趨勢不可避免，對于3G發(fā)展將受到到較大的影響。和黃3經(jīng)歷5年的努力，才基本保持3G投資的盈虧平衡，國內(nèi)運營商與和黃相比無論在管理效率和開放程度上都不能相提并論，所以3G的發(fā)展之路任重道遠(yuǎn)。
基于以上分析，2009年3G的總體發(fā)展將遠(yuǎn)落后于期望，在此做一個初步的預(yù)測。中國移動TD-SCDMA和中國聯(lián)通WCDMA用戶發(fā)展差不多，大致在4000萬左右；中國電信CDMA用戶在3000萬左右。
從外部環(huán)境分析：
中國聯(lián)通的WCDMA占有絕對優(yōu)勢，在網(wǎng)絡(luò)、終端和業(yè)務(wù)層面，無論是技術(shù)的成熟度、業(yè)務(wù)的豐富度，還是產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮度，WCDMA比其他兩個 標(biāo)準(zhǔn)都具備壓倒性勢。特別是在終端層面：由于經(jīng)濟危機的影響，用戶更換手機的頻次下降，終端的銷量持續(xù)下降，用戶對手機的價格敏感性、款式的挑剔度將提 升，WCDAM手機款式多樣，價格覆蓋高中低檔，更能夠吸引消費者。同時，通過各種非官方渠道，國內(nèi)已經(jīng)有大量的水貨手機支持WCDMA功能，用戶只需更 換一個WCDMA的SIM卡就可享受3G服務(wù)。
中國移動被官方指定使用中國主導(dǎo)的TD-SCDMA技術(shù)，將受益于國家擴大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟的“春風(fēng)”，通過國家的力量推動TD-SCDMA市 場的發(fā)展。事實上，廈門移動使用TD-SCDMA做城市無線覆蓋便是很好的例證，2009年，國家采購TD-SCDMA手機和業(yè)務(wù)的案例將成為3G的一大 亮點。與此同時，中國移動借TD-SCDMA發(fā)展無線固話業(yè)務(wù)。
從發(fā)展3G的外部環(huán)境看，相比之下中國電信是最不利的。CDMA產(chǎn)業(yè)鏈的力量不斷萎縮，國際巨頭紛紛退出CDMA陣營；手機種類缺乏的問題不 但沒有解決，反而有惡化的趨勢。除非國家強制限制運營商的市場份額，其他非對稱管制（比如攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)）的政策都很難根本性改變市場格局。
從運營商內(nèi)部分析：
中國移動占有絕對優(yōu)勢，3G的競爭是運營商綜合實力的競爭，包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力、運營支撐能力、業(yè)務(wù)發(fā)展能力、營銷推廣能力、客戶服務(wù)能力、品 牌塑造能力。在移動通信發(fā)展的過去20年里，中國移動在這些方面表現(xiàn)的執(zhí)行力和專業(yè)性勝過中國電信和中國聯(lián)通。在3G的發(fā)展過程中，如果中國移動能集中全 力領(lǐng)導(dǎo)和推動產(chǎn)業(yè)鏈加快TD-SCDMA發(fā)展，中國移動所積累的能力將幫助中國移動快速3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)推廣、用戶發(fā)展的速度。事實上，大多數(shù)用戶并不 了解技術(shù)、也不了解TD、WCDMA和CDMA到底有什么區(qū)別？2000年CDMA剛推出來時，大勢宣傳技術(shù)比GSM先進，但是最后的結(jié)局依然很慘。移動 通信市場不是一個技術(shù)維先的市場，用戶所關(guān)心焦點在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)豐富、性能穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價格實惠等方面，而非技術(shù)，運營商比拼的是綜合的實力。
三家運營商在移動通信領(lǐng)域的綜合實力比較，移動第一、聯(lián)通第二、電信第三。同時，從現(xiàn)有用戶數(shù)的對比分析，移動以4.5億，遙遙領(lǐng)先；聯(lián)通 1.32億，處于次席；電信不足3000萬，只有聯(lián)通的零頭。通信產(chǎn)業(yè)是靠規(guī)模取勝的產(chǎn)業(yè)，邊際成本低，同時，遵循強者愈強，弱者愈愈的馬太效應(yīng)，電信很 難依靠資費、營銷等手段顛覆市場格局。特別是在高端客戶市場，據(jù)德瑞電信咨詢初步統(tǒng)計，70%以上的全球通用戶認(rèn)為號碼資源是其寶貴的資源，更換號碼將帶 來許多的不便，更何況還需要把GSM手機更換成CDMA手機。天翼通一推出就定位在高端市場，可能會重蹈聯(lián)通發(fā)展CDMA以及和黃3初期發(fā)展3G時定位高 端的覆轍。
中國聯(lián)通在管理能力和執(zhí)行能力上落后于電信和移動，但是，如果能畢其力于WCDMA的發(fā)展，還有可能縮短與中國移動的差距，力爭達(dá)到30%的市場份額。日本KDDI借3G業(yè)務(wù)加速發(fā)展的成功經(jīng)驗值得借鑒。
總之，由于受到金融危機的影響，明年通信市場整體發(fā)展速度放緩的趨勢不可避免，對于3G發(fā)展將受到到較大的影響。和黃3經(jīng)歷5年的努力，才基本保持3G投資的盈虧平衡，國內(nèi)運營商與和黃相比無論在管理效率和開放程度上都不能相提并論，所以3G的發(fā)展之路任重道遠(yuǎn)。
基于以上分析，2009年3G的總體發(fā)展將遠(yuǎn)落后于期望，在此做一個初步的預(yù)測。中國移動TD-SCDMA和中國聯(lián)通WCDMA用戶發(fā)展差不多，大致在4000萬左右；中國電信CDMA用戶在3000萬左右。
